烏克蘭鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探討

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摘要:烏克蘭擁有豐富的鐵礦石和煤炭資源，但原燃料品質(zhì)不高，加之設(shè)備技術(shù)老化，生產(chǎn)方式較為落后，盡管近年來鋼鐵企業(yè)紛紛淘汰了平爐設(shè)備，但在節(jié)能減排方面依舊有提升的空間。烏克蘭鋼鐵工業(yè)具備較好的基礎(chǔ)，經(jīng)歷了私有化改造后，鋼鐵企業(yè)依舊與俄羅斯有著千絲萬縷的聯(lián)系，大部分企業(yè)同時(shí)開展礦物開采和鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)，以生產(chǎn)半成品為主，在鋼筋、型鋼、鋼管、鋼軌等長材生產(chǎn)方面有一定優(yōu)勢。作為鋼鐵生產(chǎn)大國，烏克蘭國內(nèi)市場鋼材消費(fèi)水平不高，長期依靠出口，主要出口到俄羅斯和歐盟市場。近年，俄烏沖突和政局不穩(wěn)嚴(yán)重阻礙了鋼鐵工業(yè)的正常生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞：烏克蘭；鋼鐵工業(yè)；原燃料；技術(shù)；環(huán)保

早在前蘇聯(lián)時(shí)期，烏克蘭就是重要的鋼鐵、機(jī)械、造船、宇航及軍工產(chǎn)業(yè)基地，時(shí)至今日，鋼鐵工業(yè)在烏克蘭國民經(jīng)濟(jì)中依舊占據(jù)著極為重要的地位[1]，占GDP的比重為10%~13%，占出口收入的40%，占工業(yè)總產(chǎn)值的25%；由于大部分設(shè)備老化，有害空氣污染物排放超過了排放總量的25%，二氧化碳排放超過了工業(yè)排放總量的30%；此外，鋼鐵工業(yè)也是電力和化石燃料的能耗大戶，用電占比達(dá)15.6%，化石燃料占比達(dá)14.2%。1985年，烏克蘭粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5…650萬噸的峰值；在經(jīng)歷了1991年蘇聯(lián)解體和2008年世界經(jīng)濟(jì)衰退之后，粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了急劇下滑；2014年，烏克蘭國內(nèi)爆發(fā)政治危機(jī)和軍事沖突，政府對東部工業(yè)地區(qū)喪失控制權(quán)，粗鋼產(chǎn)量同比減少17.1%。世界鋼鐵協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年烏克蘭粗鋼總產(chǎn)量2…420萬噸，同比增加5.2%，居全球第十位，不過，烏克蘭市場的鋼材消費(fèi)依舊持續(xù)低迷[2]。由于經(jīng)濟(jì)長期低迷，烏克蘭國內(nèi)需求不振，本土市場鋼材消費(fèi)量不足20%，只能轉(zhuǎn)而擴(kuò)大對外出口，鋼材出口量占到了總產(chǎn)量的70%~80%[3，4]。盡管近期開展了一些現(xiàn)代化改造項(xiàng)目，但總體而言，烏克蘭鋼鐵工業(yè)依舊落后，迫切需要對其發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行必要的調(diào)整，借助國際社會(huì)的力量，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高效綠色生產(chǎn)。

一、原燃料資源

烏克蘭鐵礦石可采儲(chǔ)量300億噸，占世界總儲(chǔ)量的18.8%，鐵礦儲(chǔ)量90億噸，是全球第三大鐵礦石資源國，人均擁有量位居全球第四。1866年，在西部的克里沃羅格（Kryvyi…Rih）附近發(fā)現(xiàn)了高品位鐵礦床，烏克蘭的采礦和鋼鐵工業(yè)由此正式興起。從克里沃羅格到東部的阿爾切夫斯克（Alchevsk），綿延400km，這一地帶至今仍是烏克蘭最重要的工業(yè)區(qū)。鐵礦資源主要分布在如下地質(zhì)盆地：克里沃羅格（可開采儲(chǔ)量187億噸，其80%的儲(chǔ)量歸烏克蘭鐵礦石生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（Ukrrudprom）所有）、克列緬丘格（Kremenchuk，可開采儲(chǔ)量45億噸）、比洛澤爾斯基（Bilozerskyi，可開采儲(chǔ)量25億噸）。按鐵礦石種類劃分：天然富礦可開采儲(chǔ)量139…410萬噸、磁鐵石英巖1…552…180萬噸、氧化磁鐵石英巖102…780萬噸。普遍采用露天或地下豎井開采的方式，露天開采深度為400m，地下開采深度已達(dá)1…200m。在危機(jī)爆發(fā)之前，除自給自足外，烏克蘭一直是全球第四大鐵礦石出口國，主要向中國和東歐國家出口。盡管鐵礦資源豐富，但烏克蘭的露天開采鐵礦石平均鐵品位僅為26%~33%，需要進(jìn)行選礦處理[5]。Ferrexpo公司總部位于瑞士，主要資產(chǎn)在烏克蘭，是首個(gè)入選倫敦證券交易所富時(shí)英國企業(yè)250指數(shù)（FTSE…250…Index…of…UK…Companies）的烏克蘭企業(yè)，其球團(tuán)廠位于波爾塔瓦（Poltava）地區(qū)的克列緬丘格。系統(tǒng)資本管理（System…Captial…Management）是烏克蘭最大的商業(yè)集團(tuán)，擁有大型鐵礦山，持有麥特集團(tuán)75%的股權(quán)。普里瓦（Privat）是烏克蘭第二大商業(yè)集團(tuán)，其鋼鐵冶金業(yè)務(wù)主要位于第聶伯河（Dnipro），涵蓋鐵礦石開采和加工、鐵合金生產(chǎn)和鋼鐵生產(chǎn)。2家企業(yè)分別持有克里沃羅格鐵礦49.9%的股權(quán)。Minerfin集團(tuán)是斯洛伐克鋼鐵企業(yè)，1997年收購位于烏克蘭第聶伯羅魯?shù)轮Z耶（Dneprorudnoe）的ZZRK…（Zaporozhsky…Iron…Ore…Mill，扎布羅斯基鐵礦石廠）36%的股權(quán)，后期將股權(quán)比重增至51.17%，擁有其控股權(quán)[6]。烏克蘭擁有歐洲地區(qū)最大的煤炭礦床，探明儲(chǔ)量超過550億噸，概略儲(chǔ)量1…200億噸，97%的煤礦資源位于頓涅茨克（Donetsk）煤盆地，焦煤僅占煤炭資源的12%~15%。1970年，烏克蘭煤炭產(chǎn)量曾達(dá)到17…780萬噸的歷史峰值；1980年，焦煤達(dá)到8…840萬噸的歷史峰值；在2013年焦煤降至2…410萬噸，是近20年的最低值，同時(shí)由于本國焦煤的硫分偏高及部分品種短缺，2013年烏克蘭進(jìn)口了1…090萬噸的焦煤和高爐噴吹煤（PCI），同年煤炭出口610萬噸，其中大部分是無煙煤。不過，在該國現(xiàn)有的12家煤炭企業(yè)中，已有5家位于政府失控的東部地區(qū)，即便是烏克蘭政府收回這些煤炭資源，由于破壞嚴(yán)重，也影響正常開采。鑒于俄烏關(guān)系長期緊張，烏克蘭鋼鐵企業(yè)已經(jīng)不再從俄羅斯進(jìn)口焦煤，轉(zhuǎn)而從波蘭進(jìn)口焦炭。

二、鋼鐵冶金企業(yè)

烏克蘭鋼鐵冶金工業(yè)主要集中在東南地區(qū)，其中包括：中部地區(qū)的第聶伯羅彼得羅夫斯克、克里沃羅格、尼科波爾（Nikopol）；南部的扎波羅熱和東部地區(qū)的頓涅茨盆地、馬里烏波爾（Mariupol）…[7]，靠近黑海港口，具備良好的物流運(yùn)輸條件。盡管前期進(jìn)行了縱向整合與合并收購等私有化改造，但政府對鋼鐵工業(yè)依舊有較大的掌控權(quán)[8]。由于普遍采用平爐煉鋼的生產(chǎn)工藝，以半成品和長材為主，鋼鐵企業(yè)并未獲得最大的成本效益[9]，現(xiàn)有14家綜合鋼鐵企業(yè)、7家鋼管廠、10家金屬制品工廠、16家焦化廠、17家耐火材料廠、3家鐵合金廠…[10]。主要的鋼鐵冶金企業(yè)包括安賽樂米塔爾克里沃羅格、耶弗拉茲（Evraz）、ISD…（Industrial…Union…of…Donbass，頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟）、麥特、頓涅茨克鋼鐵、車?yán)镅刨e斯克鋼鐵（Mechel）、英特鋼管（Interpipe）等。除了安賽樂米塔爾克里沃羅格公司以外，俄羅斯企業(yè)是烏克蘭鋼鐵工業(yè)的主要股東，部分廠區(qū)處于軍事占領(lǐng)區(qū)，目前均已停產(chǎn)。1.烏克蘭主要綜合鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾克里沃羅格公司是烏克蘭最大的綜合鋼鐵企業(yè)，擁有全循環(huán)鋼廠，由鐵礦石開采、焦化和鋼鐵生產(chǎn)等業(yè)務(wù)組成，主要生產(chǎn)線材、型鋼、鋼筋等長材產(chǎn)品[11]。麥特集團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋了從鐵礦石開采到鋼鐵生產(chǎn)，是全球第五大鐵礦石生產(chǎn)商，粗鋼年產(chǎn)能1…500萬噸，在歐美地區(qū)設(shè)有銷售網(wǎng)絡(luò)。25%的股權(quán)為俄羅斯商業(yè)集團(tuán)斯馬特控股（Smart…h(huán)olding）所持有。耶弗拉茲集團(tuán)所屬的第聶伯羅彼得羅夫斯基冶金廠、彼得羅夫斯克高位于第聶伯羅彼得羅夫斯克，主要生產(chǎn)方管、型鋼、鋼軌、角鋼、槽鋼?？拷诤８劭?，運(yùn)輸成本低，產(chǎn)品主要向波羅的海國家和歐盟國家出口。頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟成立于1995年，總部位于烏克蘭首都基輔，是一家跨國鋼鐵企業(yè)。粗鋼年產(chǎn)能超過1…000萬噸，產(chǎn)品涵蓋了半成品、扁平材和長材。在阿爾切夫斯克設(shè)有鋼鐵廠和焦化廠，在第聶伯羅捷爾任斯克（Dneprodzerzhinsk）設(shè)有第聶伯羅夫斯基鋼鐵廠。在匈牙利的多瑙新城（Dunaújváros）下設(shè)ISD-Dunaferr公司，在波蘭的琴斯托霍瓦（Częstochowa）下設(shè)ISD-Huta…Czestochowa公司[12]。頓涅茨克鋼鐵集團(tuán)是一家鋼鐵冶金綜合企業(yè)，由伯克羅夫斯克（Pokrovs'ke）、圣-瓦爾瓦連斯（Svyato-Varvarienskaya）、頓涅茨克沙赫托（Donetskshakhto…prokhodka）等子公司負(fù)責(zé)焦煤開采業(yè)務(wù)；下設(shè)亞西諾夫斯基和馬克耶夫兩大焦化廠，鋼鐵廠主要生產(chǎn)鑄鐵、鋼筋、型鋼、扁平材等產(chǎn)品[13]。2.烏克蘭主要電爐鋼企業(yè)俄羅斯車?yán)镅刨e斯克鋼鐵集團(tuán)下屬的頓涅茨克冶金（Donetsk…electrometallurgical）工廠前身是CJSC…MMW…ISTIL公司，2009年被收購[14]，年產(chǎn)能超過100萬噸，主要生產(chǎn)連鑄方坯和圓坯，以及各類熱軋板卷產(chǎn)品，由于市場條件惡化，該廠于2012年12月停產(chǎn)[15]。動(dòng)力機(jī)械特鋼公司成立于1964年，位于克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），隸屬于俄羅斯核能機(jī)械科研生產(chǎn)聯(lián)合體集團(tuán)，是烏克蘭最大的鑄件和鍛件生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)熱軋工作輥墊板、風(fēng)力渦輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子葉片、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸、輪轂、渦輪殼、球鐵輪轂及造船和機(jī)械制造的配件[16]。埃列克特羅斯塔利冶金廠成立于2004年，隸屬于俄羅斯埃列克特羅斯塔利股份制有限公司，位于頓涅茨克地區(qū)的庫拉克霍沃（Kurakhovo），2006年由基普羅斯塔爾研究院（Giprostal）設(shè)計(jì)電爐廠，意大利STB公司提供冶金設(shè)備，年產(chǎn)30萬噸方坯，2014年因戰(zhàn)亂停產(chǎn)[17]。第聶伯羅特鋼公司總部位于扎波羅熱，主要生產(chǎn)不銹鋼、工具鋼、軸承鋼、無縫鋼管、高速鋼等產(chǎn)品，鋼種數(shù)量超過800個(gè)，截面尺寸超過1…200個(gè)，在獨(dú)聯(lián)體和歐盟市場具有一定優(yōu)勢。英特鋼管集團(tuán)是全球十大無縫鋼管生產(chǎn)商之一，也是全球第三大鐵道車輪生產(chǎn)商，通過與德國蒂森克虜伯公司（Thyssenkrupp）、德國Interfer…Rohrunion公司、德國沙士基達(dá)曼內(nèi)斯曼公司（Salzgitter…Mannesmann）、意大利希得沃公司（Eusider…SpA）、挪威Brodrene…Dahl、荷蘭萬里旺鋼管集團(tuán)（VanLeeuwen）、德國科佩公司（Kloeckner）等股東合作，產(chǎn)品銷往德國、意大利、西班牙、波蘭、比利時(shí)和保加利亞等歐盟國家市場[18]。

三、鋼鐵投資

20世紀(jì)90年代，烏克蘭鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)崩潰、私有化改造、政治不穩(wěn)定等諸多困難，資金投入不足嚴(yán)重制約了鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。烏克蘭鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)折舊率已經(jīng)處于較高水平，其中，焦?fàn)t54%、高爐89%、平爐87%、BOF爐26%、軋機(jī)90%[19]。盡管鋼鐵企業(yè)在近10年間也進(jìn)行了投入，但收效甚微，并不足以帶動(dòng)烏克蘭鋼鐵工業(yè)的整體提升，要實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的全面現(xiàn)代化，至少還需要5~7年的時(shí)間[20]。金融危機(jī)以來，烏克蘭鋼鐵企業(yè)的電力和燃?xì)獾饶茉闯杀揪痈卟幌?，利潤率收窄，投資水平下降，2007年對固定資產(chǎn)的專用性投資為每噸粗鋼47.88美元，到2013年則低于23美元，2014年前三季度降至15美元。目前，烏克蘭國內(nèi)共有有30座高爐，大部分是容積為1…000~2…000m3的小型高爐。1974年安賽樂米塔爾克里沃羅格公司建成了烏克蘭最大的高爐，容積為5…035m3。2015年3月，位于克里沃羅格、頓涅茨克、耶那基耶夫等地的部分高爐停產(chǎn)，因此現(xiàn)共有22座高爐生產(chǎn)。盡管早在1967年烏克蘭就實(shí)現(xiàn)了高爐噴吹煤粉技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用，但直到2010年，僅有頓涅茨克鋼鐵集團(tuán)1家企業(yè)采用了這項(xiàng)技術(shù)，大多數(shù)企業(yè)普遍采用噴吹天然氣以降低焦炭消耗。隨著天然氣價(jià)格的上漲，2013年高爐噴吹煤粉技術(shù)才正式應(yīng)用于阿爾切夫斯克、伊里奇和扎波羅日的綜合鋼鐵廠，2014年應(yīng)用于第聶伯羅夫斯基鋼鐵廠。由于烏克蘭本國焦煤的硫分和灰分含量較高，為了提高焦炭質(zhì)量，擴(kuò)大高爐噴吹煤粉技術(shù)的應(yīng)用，烏克蘭鋼鐵企業(yè)只能加大進(jìn)口高級焦煤產(chǎn)品。2008—2013年，英特鋼管集團(tuán)、頓涅茨克鋼鐵集團(tuán)等企業(yè)，以及麥特集團(tuán)的阿速日丹鋼鐵廠相繼拆除了落后的平爐設(shè)備。烏克蘭粗鋼產(chǎn)能從4…780萬噸降至4…380萬噸，粗鋼生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯變化——2009年平爐煉鋼的比重一直維持在50%以上，2009年降至26.3%，到2013年以后則不足20%，與此同時(shí)，BOF爐煉鋼比重則從45%逐步增至74%。值得一提的是，2012年10月英特鋼管集團(tuán)淘汰了平爐煉鋼設(shè)備，建成了1座年產(chǎn)能132萬噸的電爐鋼廠，可生產(chǎn)直徑150mm和直徑450mm的圓坯，該廠是烏克蘭獨(dú)立以來的首座新鋼廠。2012年頓涅茨克鋼鐵集團(tuán)也拆除了平爐設(shè)備，計(jì)劃建立年產(chǎn)能140萬噸的電爐鋼廠。安賽樂米塔爾克里沃羅格公司及麥特集團(tuán)的伊里奇和扎波羅日鋼鐵廠則計(jì)劃在2017年全部采用BOF爐煉鋼。即便在危機(jī)爆發(fā)以前烏克蘭就開展了大規(guī)模的項(xiàng)目建設(shè)，烏克蘭國內(nèi)連鑄鋼坯的生產(chǎn)比重依舊比較低。2011年8月，安賽樂米塔爾克里沃羅格公司投入12…000萬美元建成了LF爐、6流方坯連鑄機(jī)等配套設(shè)備，主要生產(chǎn)碳素鋼、結(jié)構(gòu)鋼和低合金鋼的方坯，目前該公司的第二臺(tái)連鑄機(jī)項(xiàng)目也在建設(shè)之中。此外，考慮到烏克蘭每年需要進(jìn)口50萬噸涂鍍板和10萬噸冷軋板，扎波羅日和伊里奇等鋼鐵廠也有意向引進(jìn)與薄板坯連鑄技術(shù)生產(chǎn)相關(guān)的板材產(chǎn)品[21]。

四、鋼材貿(mào)易

2011年烏克蘭粗鋼產(chǎn)量3…530萬噸，較2009年增長18%；2016年粗鋼產(chǎn)量2…420萬噸，較2011年減少31%；2017年一季度粗鋼產(chǎn)量560萬噸，同比減少8%。2011—2016年烏克蘭鋼材表觀消費(fèi)量維持下降趨勢。近年烏克蘭鋼材出口比重約為76%，因出口降幅大于產(chǎn)量，2017年一季度出口比重降至73.6%，同比減少3.3個(gè)百分點(diǎn)[22].烏克蘭是全球第六大鋼材出口國，向全球160個(gè)國家和地區(qū)出口鋼材，2016年鋼材出口量占出口總量的17%，占全球總量的4%。在近十年，烏克蘭鋼材產(chǎn)品保持了貿(mào)易順差，2009—2013年鋼材年均貿(mào)易順差值為2…310萬噸。繼2008年峰值后出現(xiàn)下滑，隨后緩慢回升，到2014年再次下滑，2016年貿(mào)易順差值為1…710萬噸。2017年一季度為390萬噸，同比減少13%。2011年烏克蘭鋼材出口達(dá)到2…590萬噸的最高值，此后持續(xù)下滑；2016年出口1…820萬噸，同比2015年的1…780萬噸略增3%；2011—2016年出口降幅達(dá)30%。2017年一季度出口總量為410萬噸，同比2016年一季度的470萬噸減少12.8%；同期出口額為18億美元，同比增長37%。從具體品種來看，半成品出口170萬噸，占出口總量的41%；扁平材130萬噸，占比32%；長材95.3萬噸，占比23%；不銹鋼1.4萬噸，占比0.3%。2017年一季度前10位鋼材出口對象國的出口總量為260萬噸，占出口總量的64%。其中意大利出口總量50萬噸，占比最多為13%，隨后依次是土耳其47萬噸（12%）、俄羅斯40萬噸（9%）、埃及35萬噸（9%）、波蘭20萬噸（5%）。俄羅斯幾乎在烏克蘭的所有出口鋼材品種中都占據(jù)了首要的位置。2017年一季度，烏克蘭對俄羅斯出口扁平材18.8萬噸，在扁平材出口總量中占比14%，緊隨其后的是波蘭15.9萬噸（12%）；烏克蘭對俄羅斯出口長材14.5萬噸（占比15%），管材出口4.2萬噸（占比28%），不銹鋼出口0.5萬噸（占比36%）；在半成品方面，對意大利出口40.1萬噸（占比24%），隨后是土耳其33.4萬噸（占比20%）。

五、結(jié)束語

烏克蘭坐擁豐富的冶金原燃料資源，但低品位鐵礦石和高硫焦煤居多。烏克蘭國內(nèi)高爐普遍采用本國的低品質(zhì)原燃料投料，導(dǎo)致出渣率非常高，也增大了焦炭消耗。大部分鋼鐵企業(yè)只能生產(chǎn)半成品和長材產(chǎn)品，不能生產(chǎn)高附加值的板材產(chǎn)品。由于生產(chǎn)設(shè)備折舊率高，需要進(jìn)行更新?lián)Q代和升級改造。特別是政治危機(jī)和軍事沖突爆發(fā)后，長期受制于俄烏關(guān)系緊張、裝備技術(shù)落后、能源供應(yīng)短缺、國內(nèi)需求不旺等不利因素的影響，烏克蘭鋼鐵工業(yè)一直在艱難中匍匐前行。為了突破困局，烏克蘭迫切需要制定經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和環(huán)保的綜合發(fā)展戰(zhàn)略，積極引進(jìn)先進(jìn)的裝備技術(shù)，帶動(dòng)鋼鐵工業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

作者:羅曄 單位:寶鋼股份中央研究院武漢分院