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1全球農(nóng)藥市場(chǎng)的現(xiàn)狀
2005年全球農(nóng)藥的銷售額約311億美元,其中化學(xué)農(nóng)藥大約有260億美元,生物農(nóng)藥與轉(zhuǎn)基因作物約有53億美元。從圖1可以看出,過去十五年全球農(nóng)藥的銷售增加很少,平均每年只有1.1%的增長(zhǎng)。如果扣除GM產(chǎn)品和生物農(nóng)藥的銷售,傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥的銷售實(shí)際上在下降。有人預(yù)計(jì)到2010年化學(xué)農(nóng)藥將從目前的260億美元降至240億美元。這一變化趨勢(shì)從圖2看得更清楚。
2全球非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場(chǎng)現(xiàn)狀
據(jù)報(bào)道,2005年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥成品的全球銷售總額在150億美元左右。在過去十五年里以每年4.5%的增長(zhǎng)率上升。按照西方國(guó)家習(xí)慣的市場(chǎng)分類方法,主要集中在家用、專業(yè)蟲害防治、草坪草場(chǎng)、公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉等領(lǐng)域。
2.12005年全球非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥在不同領(lǐng)域的銷售額
2.22005年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥銷售額最大的品種
2005年銷售額最大的是氯菊酯,因?yàn)樵撍巹┘瓤梢杂米餍l(wèi)生殺蟲劑也可以用作動(dòng)物保健品。其次是草甘膦,主要用于花園和工業(yè)除草。這兩個(gè)原藥專利都已經(jīng)過期,在我國(guó)已有很大產(chǎn)量。但據(jù)筆者所知,這兩個(gè)品種國(guó)內(nèi)在非農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用還很有限,尤其是草甘膦主要還是用于農(nóng)田除草。
2.32005年跨國(guó)公司在非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場(chǎng)中的銷售份額
2005年,非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的成品銷售額約150億美元,其中一半以上被以Scottes公司為首的七家跨國(guó)公司所占有。這一情形與世界農(nóng)藥市場(chǎng)的壟斷狀況相似。
2.42004年全球各地區(qū)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場(chǎng)的比例
2004年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的全球銷售額為46.75億美元,較之2003年的43.49億美元增長(zhǎng)了5.2%。為2004年全球各地區(qū)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場(chǎng)情況。
3未來非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和我國(guó)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的機(jī)遇
非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場(chǎng)有三個(gè)特點(diǎn):一是目前的大市場(chǎng)在發(fā)達(dá)國(guó)家,產(chǎn)品和市場(chǎng)較成熟;二是發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)在迅速成長(zhǎng),生產(chǎn)廠家和品種還比較少;三是非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的價(jià)格高,利潤(rùn)大。預(yù)計(jì)今后幾年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的銷售將繼續(xù)以每年約4.5%的速度增加,尤其是用于環(huán)境衛(wèi)生、動(dòng)物保健、工業(yè)防霉和草坪護(hù)理的產(chǎn)品需求將顯著增長(zhǎng)。以筆者之見,這也應(yīng)是我國(guó)農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)用途上的一個(gè)發(fā)展方向。
3.1環(huán)境衛(wèi)生用藥
環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)包括住宅衛(wèi)生、公共衛(wèi)生和工業(yè)衛(wèi)生,甚至包括由地震、臺(tái)風(fēng)、禽流感等引起的突發(fā)性蟲菌的防治。其用藥目的包括消毒、殺菌、除藻、除草和殺蟲。這里與農(nóng)藥有關(guān)的主要是殺菌劑、除草劑和殺蟲劑。環(huán)境衛(wèi)生除藻劑的應(yīng)用在西方國(guó)家已經(jīng)較普遍,主要用在娛樂水和市內(nèi)湖泊、河流,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚未起步。衛(wèi)生殺蟲劑市場(chǎng)是農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域里最大的一塊市場(chǎng)。全球總值數(shù)十億美元。我國(guó)是一個(gè)13億人口的大國(guó),有600多個(gè)大中小城市、2000多個(gè)縣城、60000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和4億多個(gè)家庭,需要使用大量的衛(wèi)生殺菌殺蟲劑產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)2003年衛(wèi)生殺蟲劑總銷售值達(dá)到50.85億元,2004年60.4億元,2005年達(dá)到75.14億元。近幾年,驅(qū)避劑、防蛀劑和環(huán)境衛(wèi)生殺菌劑產(chǎn)值上升都較快。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,衛(wèi)生殺菌、殺蟲劑的用量將越來越大,對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保要求也越來越高。衛(wèi)生殺蟲劑用的原藥,目前仍以擬除蟲菊酯為主。由于它們具有廣譜、低毒、高效的優(yōu)點(diǎn),在一段時(shí)期內(nèi),很難被其他品種取代。常用的品種有胺菊酯、烯丙菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式烯丙菊酯等。衛(wèi)生殺蟲劑劑型的發(fā)展方向是:水性化、顆粒化、控制釋放功能化等。我國(guó)目前在農(nóng)用菊酯類農(nóng)藥的合成技術(shù)和產(chǎn)量上都具有一定優(yōu)勢(shì),但在用于衛(wèi)生殺蟲劑方面的品種和制劑的開發(fā)還不夠。大多數(shù)生產(chǎn)廠家沒有原藥生產(chǎn),產(chǎn)品在功效、質(zhì)量和成本上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
3.2動(dòng)物保健品市場(chǎng)
按照生長(zhǎng)環(huán)境的不同和飼養(yǎng)用途的不同,動(dòng)物可分為牲畜(livestock),家禽(poultry)和寵物(pet)。動(dòng)物保健(animalhealthcare)指對(duì)動(dòng)物的醫(yī)療和護(hù)理。動(dòng)物保健產(chǎn)品有兩大類,一類是醫(yī)療用藥,即獸藥,另一類非醫(yī)療用品,即國(guó)內(nèi)所謂的動(dòng)物保健品。有不少農(nóng)藥品種在這兩方面都有應(yīng)用。農(nóng)藥在獸藥上的使用主要在抗寄生蟲方面,而作為保健護(hù)理品主要集中在寵物市場(chǎng)上。隨著全球畜牧養(yǎng)殖技術(shù)的提高,世界動(dòng)物保健產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展。據(jù)報(bào)道2005年全球總銷售額已達(dá)174億美元。預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到217億美元。世界動(dòng)物保健品市場(chǎng)格局基本是以發(fā)達(dá)國(guó)家為主。按地區(qū)劃分,最大的市場(chǎng)在北美,總額為41.8億美元,占世界市場(chǎng)的36.9%,其次是西歐,總額為29.95億美元,占世界市場(chǎng)的26.4%,再次是遠(yuǎn)東地區(qū),總額為19.65億美元,占世界市場(chǎng)的17.3%。按國(guó)家劃分,美國(guó)為世界動(dòng)物保健品市場(chǎng)之首。1996年美國(guó)全年的動(dòng)物保健品銷售額為32.96億美元,2005年全年的銷售額增加為62.6億美元,占全球銷售額的36%。按動(dòng)物種屬劃分,在世界各種動(dòng)物保健品市場(chǎng)份額中,寵物與牛羊、豬禽三分天下。最大的市場(chǎng)是寵物市場(chǎng),總額為41.65億美元,占市場(chǎng)份額36.8%,其次是牛用藥物,總額為31.4億美元,占市場(chǎng)份額27.7%,再次是豬用藥物,總額為20.3億美元,占市場(chǎng)份額17.9%,禽用藥物總額為14.05億美元,占市場(chǎng)份額12.4%,最小的份額是羊用藥物,總額有5.9億美元,占市場(chǎng)份額僅為5.2%。按產(chǎn)品類別劃分,最大的仍然是抗寄生蟲藥物,總額為31.15億美元,占市場(chǎng)份額27.5%,其次是生物制品,總額為25.65億美元,占市場(chǎng)份額22.6%,再次是其他藥物,總額為20.95億美元,占市場(chǎng)份額18.5%,抗感染藥物總額為19.30億美元,占市場(chǎng)份額17.0%,最少的是飼料藥物添加劑,總額為16.25億美元,占市場(chǎng)份額14.3%。需要特別指出的是抗寄生蟲藥,其中有不少品種的原藥來自農(nóng)藥,而且是主流抗寄生蟲產(chǎn)品。例如氟蟲腈、氯菊酯、胺菊酯、毒蟲畏、阿維菌素、吡蟲啉、二嗪磷、雙甲脒等。2002年,全球動(dòng)物保健品企業(yè)的排名仍然是梅里亞第一、輝瑞第二、英特威第三,這種局勢(shì)已經(jīng)維持多年。但是,2002年底,輝瑞公司與法瑪西亞公司合并后,新的輝瑞公司在2003年占據(jù)第一的位置。寵物市場(chǎng)包括兩個(gè)大市場(chǎng),一個(gè)是用寵物賺錢的市場(chǎng),另一個(gè)是賺寵物錢的市場(chǎng)。前者指寵物銷售市場(chǎng),后者指寵物的飼養(yǎng)消費(fèi)品市場(chǎng)。國(guó)外,寵物產(chǎn)業(yè)已相當(dāng)成熟,美國(guó)每年僅寵物保險(xiǎn)業(yè)收入就高達(dá)40億美元;法國(guó)在1998年用于養(yǎng)護(hù)寵物的開支達(dá)89.6億美元,相當(dāng)于法國(guó)全部家庭收入的4%;在澳大利亞,寵物行業(yè)擁有3萬多名員工,并創(chuàng)造出近6%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。世界動(dòng)物保健品的發(fā)展趨勢(shì)表明亞洲將是未來的增長(zhǎng)區(qū)。預(yù)計(jì)在亞洲的中國(guó)、印度和越南這幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的大農(nóng)業(yè)國(guó)將是未來動(dòng)物保健市場(chǎng)的熱點(diǎn)。和農(nóng)藥一樣,生物制品仍是今后動(dòng)物保健產(chǎn)品中發(fā)展前景最好的類別,其次是寵物用寄生蟲治療藥物也有一定的需求市場(chǎng)。中國(guó)動(dòng)物保健產(chǎn)品是在近二十年養(yǎng)殖業(yè)有了較大發(fā)展的情況下逐漸形成的較具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。截至2001年,生產(chǎn)的獸藥品種規(guī)格約2000余種,年產(chǎn)值約150億元。2002年底,農(nóng)業(yè)部共批準(zhǔn)一、二、三類新獸藥187種,批準(zhǔn)新生物制品134種。在這187種新獸藥中,抗生素類占24%,驅(qū)寄生蟲藥占25%,藥物添加劑及促生長(zhǎng)劑占2%,抗菌藥占25%,抗球蟲藥7%,消毒劑占6%,其他占11%。在我國(guó)動(dòng)物保健產(chǎn)品市場(chǎng)中,進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~。截至1998年,在我國(guó)注冊(cè)的進(jìn)口獸用生物制品、化學(xué)藥品、抗生素藥品、飼料藥物添加劑、獸用消毒劑等5大類共274個(gè)。盡管國(guó)內(nèi)寵物保健市場(chǎng)潛力巨大,但目前國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品寥寥無幾。我國(guó)動(dòng)物保健企業(yè)和產(chǎn)品的現(xiàn)狀:一是企業(yè)規(guī)模小,產(chǎn)品檔次較低。不少企業(yè)仍處于小作坊狀態(tài),技術(shù)和產(chǎn)品僅限于分裝和復(fù)配。二是沒有形成較具實(shí)力的動(dòng)物用原料藥生產(chǎn)基地和研發(fā)力量。目前的獸藥廠大部分為制劑廠,專門從事動(dòng)物用藥研究的機(jī)構(gòu)和原料藥企業(yè)較少。在配方和制劑技術(shù)上,也落后于國(guó)外產(chǎn)品。例如國(guó)外已經(jīng)上市的依維菌素制劑有注射劑、口服液劑、澆潑劑、片劑、緩釋丸劑、預(yù)混劑等等。又例如二嗪磷,國(guó)外產(chǎn)品的制劑有微膠囊劑、水乳劑、微乳劑、片劑。甚至細(xì)分到控效微膠囊劑、長(zhǎng)效微膠囊劑;掛耳片劑、掛頸片劑等等。因此,國(guó)內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)劑型的開發(fā)。
3.3花園與草坪用藥市場(chǎng)
花園與草坪也是非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的一個(gè)大市場(chǎng)?;▓@有私人家庭花園和公共城市花園。草坪有城市公共草坪、私人庭院草坪、馬場(chǎng)、高爾夫球場(chǎng)。在國(guó)外,不論是城市或農(nóng)村,除了農(nóng)田、建筑物和道路以外,基本上是花園和草坪。所以草坪和花園用藥的市場(chǎng)相當(dāng)大,產(chǎn)品價(jià)格也較高。在這一領(lǐng)域用量較大的依次是:殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。在品種上與農(nóng)業(yè)用藥差別不大,但制劑都是比較環(huán)保的新劑型。由圖4可以看出,2005年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥銷售額最大的公司是美國(guó)Scotts公司,英文全名叫ScottsMiracle-GroCompany,是世界上最大的從事花園與草坪化學(xué)品生產(chǎn)與銷售的專業(yè)公司,產(chǎn)品有殺菌劑、殺蟲劑、除草劑以及肥料和草種。該公司2002年的銷售額為17.7億美元,2006年的銷售額為27億美元,每年的增長(zhǎng)率超過18%。Scotts公司的成功證明了農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是大有作為的。
3.4工業(yè)抗菌、防霉劑
據(jù)報(bào)道,2005年工業(yè)抗菌防霉劑的銷售已近60億美元,預(yù)計(jì)到2014年將達(dá)到90億美元。其主要應(yīng)用領(lǐng)域有工業(yè)過程、造紙、涂料與油墨、制革、木材防腐、水處理、娛樂水護(hù)理、石油、塑料與橡膠、個(gè)人護(hù)理品等。國(guó)內(nèi)工業(yè)抗菌、防霉劑市場(chǎng)總額約30億元。其市場(chǎng)份額大部分由國(guó)外公司占有。例如建筑水性涂料用的殺菌劑,2005年國(guó)外品牌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷售量在2500噸以上,幾乎壟斷了整個(gè)涂料防腐、防霉劑市場(chǎng)。工業(yè)抗菌、防霉劑大多是復(fù)配制劑,對(duì)產(chǎn)品的性能要求比較嚴(yán)格,同時(shí)也要對(duì)用戶提供具體的技術(shù)服務(wù)。與農(nóng)藥有關(guān)的領(lǐng)域主要在涂料干膜防霉、木材防腐、工業(yè)過程及水處理等領(lǐng)域。主要品種是殺菌劑和除藻劑,如百菌清、多菌靈、敵草隆等。應(yīng)該說國(guó)產(chǎn)原藥質(zhì)量在工業(yè)應(yīng)用上是沒有問題的,但是由于國(guó)內(nèi)工業(yè)殺菌劑生產(chǎn)廠家不太熟悉農(nóng)藥品種和復(fù)配技術(shù),而農(nóng)藥生產(chǎn)廠家又不懂工業(yè)應(yīng)用,這種交叉學(xué)科技術(shù)的欠缺,影響了我國(guó)農(nóng)藥在工業(yè)上的應(yīng)用。另外國(guó)內(nèi)工業(yè)殺菌劑公司在技術(shù)服務(wù)方面不如外國(guó)公司做得到位,也影響了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
4結(jié)束語
綜上所述,無論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)都已趨于飽和。由于生物農(nóng)藥的增加和轉(zhuǎn)基因作物的影響,傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥的用量在逐漸下降。中國(guó)農(nóng)藥的產(chǎn)量更是供大于求,國(guó)內(nèi)的農(nóng)藥企業(yè)必須盡快開發(fā)新產(chǎn)品,同時(shí)開拓農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域里的新市場(chǎng)以促發(fā)展、求生存。如果一個(gè)具有原藥生產(chǎn)或劑型開發(fā)能力的農(nóng)藥公司與一個(gè)動(dòng)物保健品公司或者一個(gè)衛(wèi)生殺蟲劑公司進(jìn)行并購(gòu)或重組,應(yīng)該是一個(gè)不錯(cuò)的概念。農(nóng)藥產(chǎn)品和市場(chǎng)隨著社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展一定會(huì)蛻變、分化,誰選準(zhǔn)市場(chǎng)、把握先機(jī)、對(duì)現(xiàn)有資源進(jìn)行及時(shí)的優(yōu)化組合、開發(fā)出具有創(chuàng)意的新產(chǎn)品,誰就是未來市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。