農(nóng)業(yè)對外投資及逆向技術(shù)溢出的新特征

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摘要：一直以來中國農(nóng)業(yè)對外直接投資規(guī)模較小且增長緩慢，與農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位和國家糧食經(jīng)濟(jì)安全的戰(zhàn)略地位并不匹配。本文系統(tǒng)梳理了中國農(nóng)業(yè)對外直接投資在投資的規(guī)模、區(qū)位、動因、模式、影響因素及尋求逆向技術(shù)溢出等方面出現(xiàn)的新特征與新問題，并就如何獲得逆向技術(shù)溢出和政府政策創(chuàng)新方面提出策略與建議。

關(guān)鍵詞：對外直接投資農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)逆向技術(shù)溢出

1中國農(nóng)業(yè)對外投資規(guī)模與區(qū)位的特征分析

1.1中國農(nóng)業(yè)對外投資規(guī)模的特征分析

農(nóng)業(yè)對外投資規(guī)模偏小、比重很低，落后于非金融類對外投資的整體平均水平。這與鞏固農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位、保證國家糧食經(jīng)濟(jì)安全、提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的戰(zhàn)略要求還很不相稱。最近幾年投資流量持續(xù)增加但基數(shù)過低、整體規(guī)模亟需大幅提高為投資規(guī)模的新特征。

1.2中國農(nóng)業(yè)對外投資區(qū)位的特征分析

從投資區(qū)位來看，中國農(nóng)業(yè)對外投資主要集中在非洲與亞洲。在非洲的埃塞俄比亞、坦桑尼亞、莫桑比克、贊比亞、盧旺達(dá)、剛果(布)、剛果(金)等國，主要以農(nóng)業(yè)合作示范園區(qū)的形式進(jìn)行蔬菜與谷物類投資，但主要屬經(jīng)濟(jì)援助項目。另需從投資風(fēng)險角度指出的是，我國農(nóng)業(yè)對外直接投資規(guī)模的一半左右集中在地理位置相近、人文環(huán)境相似的緬甸、泰國、印尼等東南亞區(qū)域，投資領(lǐng)域主要集中在競爭激烈的水稻、棕櫚油等先進(jìn)糧油產(chǎn)品的種植和加工，這將可能帶來較大的投資區(qū)位風(fēng)險。最近幾年，中國農(nóng)業(yè)對外投資新的區(qū)位特征體現(xiàn)在對澳大利亞與新西蘭畜牧業(yè)及糖酒產(chǎn)業(yè)的并購、對俄羅斯與東歐國家傳統(tǒng)種植業(yè)的投資以及對巴西與阿根廷的大豆玉米等油料谷物的投資。

1.3中國農(nóng)業(yè)對外投資其它現(xiàn)狀的新特征

從投資主體來看，中國農(nóng)業(yè)對外投資已經(jīng)從以央企和地方國有企業(yè)的“援外項目”為主轉(zhuǎn)變?yōu)閲衅髽I(yè)與民營企業(yè)并重發(fā)展，預(yù)計今后將逐漸以民營企業(yè)海外并購與合資為主體。今后存在的問題可能是投資主體多為分散的中小型民營企業(yè)，缺少中糧集團(tuán)、雙匯集團(tuán)之類的大型跨國公司，缺乏有效統(tǒng)一的資源整合。從國際產(chǎn)品價格來看，中國國產(chǎn)的大豆、玉米、稻米、小麥價格與國際市場長期倒掛，很大幅度高于同品種進(jìn)口完稅價格，大豆價差甚至高達(dá)1600元/噸，在大額價差與國內(nèi)旺盛需求的誘導(dǎo)下，中國大量進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，這也造成2018年“中美貿(mào)易戰(zhàn)”美方的重要博弈條件。所以，亟需通過“海外種植”等對外投資方式降低生產(chǎn)成本、穩(wěn)定交易價格并保證國家糧食安全。

2中國農(nóng)業(yè)對外投資動因與模式的特征分析

2.1中國農(nóng)業(yè)對外投資動因的特征分析

依據(jù)著名國際投資學(xué)家鄧寧(Dunning，2001)的投資動因理論，對外投資動機(jī)主要包括自然資源尋求、市場尋求、生產(chǎn)效率尋求(含低成本尋求等)和戰(zhàn)略資產(chǎn)尋求(技術(shù)等尋求)。我國農(nóng)業(yè)對外直接投資以滿足國內(nèi)需求和保證國家經(jīng)濟(jì)安全為目標(biāo)，很少謀求海外銷售市場。目前其投資動因的新特征是以利用東道國自然資源來降低成本的生產(chǎn)效率尋求為主，兼有技術(shù)尋求、糧食安全尋求的目的。后者的投資動因正在逐漸加強(qiáng)，這是由于美國邦吉(Bunge)、美國嘉吉(Cargall)等國際農(nóng)業(yè)跨國貿(mào)易公司以及美國孟山都、美國杜邦、荷蘭瑞克斯旺等國際種子公司對我國農(nóng)業(yè)的影響作用不斷擴(kuò)大，另外，高盛、摩根斯坦利、摩根大通和巴克萊銀行聯(lián)合操控的糧食期貨指數(shù)基金已經(jīng)能控制全球1/3以上的糧食產(chǎn)品價格，美國ADM等眾多國際糧食投機(jī)商正在我國國內(nèi)對我國農(nóng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、收購、物流、加工、銷售進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的參股合資與并購，我國出于自身糧食安全考慮，正在加大技術(shù)獲取型對外投資的力度，以期獲得更多逆向技術(shù)溢出來提高我國農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化與自主化水平。

2.2中國農(nóng)業(yè)對外投資模式的特征分析

目前在投資模式方面，中國農(nóng)業(yè)對外投資已經(jīng)從單一的“合資合作類型”向涵蓋并購(兼并收購)、綠地投資、生產(chǎn)要素合作等多元化方向發(fā)展，正在完成從資源開發(fā)合作向資本經(jīng)營合作的轉(zhuǎn)變，具體表現(xiàn)為跨國種植、替代種植、技術(shù)資本入股參股、共建農(nóng)業(yè)合作示范園區(qū)、農(nóng)業(yè)海外研發(fā)投資等新型模式。2013年9月雙匯國際用71億美元完成了對美國史密斯菲爾德的并購；2014年2月，中糧油集團(tuán)以13億美元收購荷蘭尼德拉(Nidera)公司51%的股權(quán)，憑借其經(jīng)營渠道保證了中國可以直接在南美市場購買谷物與大豆，更為解決2018年中美大豆貿(mào)易爭端創(chuàng)造了有力條件。今后，投資模式的最新特征應(yīng)為跨國投資進(jìn)入到深入與成熟階段所采用的“混合型模式”，企業(yè)可以充分根據(jù)“兩個市場、兩種資源”及企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境靈活選擇、調(diào)整和組合以上各種模式，減輕企業(yè)跨國經(jīng)營的成本壓力并分散各種投資風(fēng)險。

3中國農(nóng)業(yè)對外投資影響因素的特征分析

一般的對外直接投資的主要影響因素包括人均GDP水平、資本及技術(shù)整體水平、國內(nèi)政策支持力度、國內(nèi)金融水平、外匯儲備等母國因素；基礎(chǔ)設(shè)施條件、制度與政策、市場規(guī)模與潛力、市場文化差異等東道國因素；公司戰(zhàn)略與治理結(jié)構(gòu)、公司技術(shù)與資本條件、國際化經(jīng)驗與資源等企業(yè)內(nèi)部因素；區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化程度、貿(mào)易壁壘程度、匯率波動程度等國際環(huán)境因素，中國農(nóng)業(yè)對外投資自然也受這些因素影響。然而，中國農(nóng)業(yè)對外投資的影響因素也存在一些新特征，突出體現(xiàn)在價格影響的有限性、財政支持的依賴性和政治影響的敏感性。由于糧食產(chǎn)品缺乏需求價格彈性，糧價的上漲很難帶來糧食供應(yīng)量的增加；同樣，價格因素對中國農(nóng)業(yè)對外投資的影響也非常有限。此外，農(nóng)業(yè)作為國家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)具有自身的異質(zhì)性，注定需要政府給與更多財政補貼和稅收減免等相關(guān)扶持，這是由農(nóng)產(chǎn)品自身含有一定準(zhǔn)公共物品特征決定的。另外，中國農(nóng)業(yè)對外投資近年來深受貿(mào)易保護(hù)主義、資源保護(hù)主義及雙邊關(guān)系等地緣政治和國際關(guān)系的影響，對外投資項目也時常遭遇東道國政府拖延甚至否決、環(huán)保與法律審查等“投資壁壘”(例如2008年新洲集團(tuán)在俄羅斯2.5億元林業(yè)投資遭遇查封沒收，2014年上海鵬欣集團(tuán)約4億元收購LochinverStation牧場被新西蘭政府否決)，這給我國農(nóng)業(yè)對外投資的壯大發(fā)展帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，良好的政治外交環(huán)境已經(jīng)成為保證中國農(nóng)業(yè)對外投資的必需條件。

4中國農(nóng)業(yè)對外投資逆向技術(shù)溢出的特征分析

相比我國人口數(shù)量及農(nóng)產(chǎn)品需求量，農(nóng)業(yè)土地資源與水資源非常有限的自然因素決定了中國農(nóng)業(yè)必須“走出去”，但“海外種糧”等對外投資項目大多屬于技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值不高的勞動密集型傳統(tǒng)領(lǐng)域，亟需通過對外直接投資在農(nóng)產(chǎn)品深加工、種植成本壓降、新產(chǎn)品培育等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方面獲得發(fā)達(dá)國家的先進(jìn)技術(shù)。而在政府財政金融的有力支持下，歐美等發(fā)達(dá)國家的農(nóng)業(yè)跨國公司擁有先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工技術(shù)，控制著發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品市場和技術(shù)傳導(dǎo)與擴(kuò)散途徑，嚴(yán)重扭曲了本應(yīng)依照相對比較優(yōu)勢進(jìn)行的國際專業(yè)化分工和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源配置，這也為中國通過對外投資路徑進(jìn)行逆向技術(shù)溢出獲取增設(shè)了很多障礙。所以，“已經(jīng)初步開展、成果尚待顯現(xiàn)”正是中國農(nóng)業(yè)對外投資逆向技術(shù)溢出的新特征。

5中國農(nóng)業(yè)對外投資逆向技術(shù)溢出的獲取策略

2018年下半年以來，我國企業(yè)在政府的協(xié)調(diào)下正在就學(xué)習(xí)西班牙先進(jìn)漁業(yè)技術(shù)、以色列農(nóng)業(yè)滴灌技術(shù)初步進(jìn)行投資合作，而在當(dāng)前美國等國逆全球化和貿(mào)易保護(hù)主義的影響下，中國農(nóng)業(yè)企業(yè)通過對外投資路徑獲得發(fā)達(dá)國家先進(jìn)技術(shù)與工藝的確存在一定困難，既有2010年光明食品集團(tuán)欲15億美元收購新西蘭西爾斯(Sucrogen)糖業(yè)公司卻被新加坡豐益(Wilmar)公司搶先收購等失敗案例，也有2018年上海農(nóng)科院下屬都市綠色工程公司獲得荷蘭花卉保溫技術(shù)并應(yīng)用于國內(nèi)外溫室作物種植的成功經(jīng)驗。逆向技術(shù)溢出的成功獲得既需要完善的風(fēng)險評估體系的保障，也需要一定的投資策略?？梢钥紤]通過投資與貿(mào)易渠道相結(jié)合獲得逆向技術(shù)溢出。從以往經(jīng)驗來看，農(nóng)業(yè)對外投資的增長可以明顯促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易，尤其體現(xiàn)在葡萄酒、奶制品、畜產(chǎn)品和部分糧食產(chǎn)品的進(jìn)口拉動作用。所以，應(yīng)發(fā)揮農(nóng)業(yè)對外投資與農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的協(xié)整效應(yīng)，從戰(zhàn)略布局上建立互為一體的全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，在供應(yīng)鏈條各環(huán)節(jié)中尋找捕獲逆向技術(shù)溢出。另外，直接的并購?fù)顿Y如遇瓶頸障礙可以考慮合資與合作的方式，或者在其上下游產(chǎn)業(yè)中尋找技術(shù)獲得的機(jī)會。此外，技術(shù)獲取型對外投資不僅要考慮并購或合資雙方的利益，也要考慮內(nèi)外部投資環(huán)境，要兼顧東道國地方政府與利益相關(guān)者的訴求。

6政策建議

截至2017年底，我國耕地總面積1.35億公頃(20.23億畝)，逼近1.2億公頃(18億畝)“紅線”，人均耕地面積僅約0.1公頃且不足世界人均水平的50%。考慮到城鎮(zhèn)化人口增長、非農(nóng)業(yè)發(fā)展用地需求、耕地后備資源不足、工業(yè)用糧日益增長等因素，中國農(nóng)業(yè)對外投資已經(jīng)成為保證國家糧食供應(yīng)與糧食安全的主要路徑。然而，農(nóng)業(yè)對外投資仍處于起步階段，投資機(jī)會難尋且缺乏國際經(jīng)驗，飽受投資壁壘困擾，抵御各種外部風(fēng)險的能力較弱。所以，中國農(nóng)業(yè)主管部門應(yīng)在簡化審批審核、財政金融支持、搭建信息平臺、設(shè)立專項保險等方面創(chuàng)新政策機(jī)制，積極協(xié)助企業(yè)開展國際農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)合作，積極支持在東道國開展土地資源節(jié)約與環(huán)境友好的新型科技化投資，參與構(gòu)建公正且穩(wěn)定的國際糧食價格體系和國際糧食安全體系，為中國農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的“走出去”創(chuàng)造良好條件。

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作者：高鵬飛 單位：北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 中國民生銀行股份有限公司