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1.1美國(guó)新能源政策的主要目標(biāo)
(1)進(jìn)行能源開(kāi)發(fā)技術(shù)創(chuàng)新,利用新技術(shù)開(kāi)發(fā)傳統(tǒng)化石能源,提高傳統(tǒng)能源的開(kāi)發(fā)效率并降低開(kāi)發(fā)成本,促進(jìn)傳統(tǒng)化石能源供給增加和價(jià)格下降。
(2)開(kāi)發(fā)新能源,借助技術(shù)突破開(kāi)發(fā)以再生能源為主的新能源,用新能源部分替代傳統(tǒng)化石能源,實(shí)現(xiàn)能源來(lái)源的多樣性,確保在新能源革命中的領(lǐng)先地位,為在新一輪國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中勝出奠定基礎(chǔ)。作為發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家,在促進(jìn)新能源發(fā)展過(guò)程中,美國(guó)政府充分發(fā)揮市場(chǎng)作用,并通過(guò)政策引導(dǎo),形成高績(jī)效的新能源政策體系。
1.2美國(guó)新能源政策體系的內(nèi)容
(1)以能源獨(dú)立為中心,維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展利益,提升美國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。能源獨(dú)立是維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全的手段,避免能源過(guò)度依賴他國(guó),損害本國(guó)經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立性和安全,美國(guó)《國(guó)家能源政策》強(qiáng)調(diào):“將能源安全置于外貿(mào)和外交政策的首要位置”,因此,圍繞新能源的貿(mào)易利益博弈,根本目的在于維護(hù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展利益,防止國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力削弱。1973年的石油危機(jī)造成傳統(tǒng)化石能源價(jià)格上漲,技術(shù)制約使傳統(tǒng)化石能源增產(chǎn)抑制價(jià)格上漲難度比較大,成本壓力迫使美國(guó)向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移部分制造業(yè),從1974年到2012年美國(guó)對(duì)外直接投資余額達(dá)到6964.24億美元,與此同時(shí)貨物貿(mào)易逆差逐年增長(zhǎng),1974年美國(guó)的貨物貿(mào)易逆差為55.05億美元,到2008年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8301.09億美元。美國(guó)認(rèn)為開(kāi)發(fā)和利用新能源,能降低能源成本促進(jìn)制造業(yè)企業(yè)回流并減少海外石油進(jìn)口,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性并減少貿(mào)易逆差,提升美國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。新能源政策發(fā)軔于尼克松政府的“能源獨(dú)立”理念,目標(biāo)在于降低海外能源依存度,鞏固和保障美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和政治霸權(quán);1991年布什政府的《美國(guó)國(guó)家能源戰(zhàn)略》,把保障能源安全作為維護(hù)經(jīng)濟(jì)超級(jí)大國(guó)地位的重心,放在拓展和建設(shè)世界能源市場(chǎng)上;2006年的《20062010年創(chuàng)新戰(zhàn)略計(jì)劃》針對(duì)新能源發(fā)展,提出要在節(jié)能提效、增加國(guó)產(chǎn)供給、能源多樣化、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施等方面進(jìn)行創(chuàng)新[2]。2008年奧巴馬政府明確,新能源是引領(lǐng)美國(guó)走出金融危機(jī)的引擎,要承擔(dān)重建經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的使命。美國(guó)新能源政策的形成是一個(gè)漸進(jìn)過(guò)程,明確新能源政策的目標(biāo)是維護(hù)美國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位,具體方法是利用技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)能源來(lái)源多樣化,借助能源安全保障和成本下降避免經(jīng)濟(jì)的脆弱性。
(2)以拓展市場(chǎng)需求為中心,利用需求的增長(zhǎng)為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力。美國(guó)新能源政策注重利用市場(chǎng)力量,發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的功能,通過(guò)提高強(qiáng)制性能耗標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大新能源產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美國(guó)交通工具消耗了72%的汽油和化石能源,強(qiáng)制能耗標(biāo)準(zhǔn)的提高促進(jìn)了新能源汽車(chē)發(fā)展,增加了新能源的消費(fèi)需求,為新能源發(fā)展提供市場(chǎng)支撐。一是持續(xù)不斷提高汽車(chē)能耗標(biāo)準(zhǔn)。2007年《能源獨(dú)立與安全法》規(guī)定,到2020年車(chē)輛能耗從每加侖25英里提升到35英里,奧巴馬政府提出2016年汽車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性要確保35.5英里/加侖。強(qiáng)制規(guī)定汽車(chē)新能源燃料比例,2007年提出2022年汽車(chē)燃料的22%來(lái)自可再生新能源,形成政策引導(dǎo)性消費(fèi)。二是制定新能源汽車(chē)發(fā)展計(jì)劃,提高新能源汽車(chē)的市場(chǎng)占有??肆诸D政府的“新一代汽車(chē)伙伴計(jì)劃”、小布什政府的“自動(dòng)汽車(chē)協(xié)議”和“高科技車(chē)輛制造激勵(lì)計(jì)劃”、奧巴馬政府的“新能源汽車(chē)計(jì)劃”,目標(biāo)都是要促進(jìn)新能源汽車(chē)的發(fā)展,使新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有穩(wěn)定的市場(chǎng)支持。三是利用政策引導(dǎo)促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)。奧巴馬政府推出價(jià)值7500億美元的“汽車(chē)折價(jià)退款機(jī)制”稅收抵免和政府采購(gòu)等政策,使新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售量從2011年的1.78萬(wàn)輛增加到2013年的9.4萬(wàn)輛。美國(guó)新能源政策從培育消費(fèi)市場(chǎng)出發(fā),契合美國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),結(jié)合政策引導(dǎo)促進(jìn)新能源消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大,利用市場(chǎng)需求刺激新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展建立在市場(chǎng)需求之上,其政策的目的不是替代市場(chǎng)做選擇,而是引導(dǎo)市場(chǎng)的發(fā)展。
(3)依靠技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步增加新能源供給種類(lèi),利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張降低新能源價(jià)格,形成穩(wěn)定的新能源供給市場(chǎng)。美國(guó)增加新能源供給有兩大手段,一是利用技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)化石能源,增加新型清潔化石能源供給,主要體現(xiàn)在頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,二是大力發(fā)展新能源,利用新技術(shù)開(kāi)發(fā)包括太陽(yáng)能、風(fēng)能和地?zé)崮芤约吧镔|(zhì)能源,增加新能源供給的種類(lèi),通過(guò)產(chǎn)業(yè)規(guī)模降低成本并帶動(dòng)價(jià)格的下降。美國(guó)在1934年開(kāi)始嘗試開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣,19781992年突破了頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的資源鑒定、壓裂、水管理等技術(shù),1997年米歇爾能源公司的清水壓裂技術(shù)成功,技術(shù)創(chuàng)新迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)并實(shí)現(xiàn)“頁(yè)巖氣革命”,頁(yè)巖氣產(chǎn)量從2006年的311億立方米迅速提升到2010年的2011億立方米,年均增長(zhǎng)率達(dá)到45%,并帶動(dòng)美國(guó)天然氣價(jià)格的下降,2012年美國(guó)天然氣價(jià)格比2008年下降了80%以上,僅相當(dāng)于人民幣0.4元/立方米,2013年天然氣價(jià)格大約為歐洲的1/3、日本的1/4[3]。頁(yè)巖氣革命深刻改變了世界能源供給格局,美國(guó)由天然氣進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)(圖1)。增加供給種類(lèi)也是美國(guó)新能源發(fā)展的方向,光伏太陽(yáng)能是重點(diǎn),貝爾實(shí)驗(yàn)室誕生了美國(guó)最早的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品,石油危機(jī)后美國(guó)制定“光伏十年計(jì)劃”(19741983年),隨后美國(guó)能源部制定“光伏研究五年計(jì)劃”(19871991年)突破多晶硅材料和太陽(yáng)能電池技術(shù),奧巴馬政府支持舉辦全美高校新能源創(chuàng)業(yè)大賽,支持太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用,并將新能源創(chuàng)新中心從2010年的3個(gè)增加到2012年的6個(gè),鼓勵(lì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。在政策支持下,美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電成本快速下降,2013年的成本只有1977年的1%,成本下降到0.11美元/千瓦時(shí),而更具有雄心的“SunShot計(jì)劃”提出,到2020年太陽(yáng)能發(fā)電成本要下降到0.06美元/千瓦時(shí),到2030年要降到0.038美元/千瓦時(shí)以下,根據(jù)波士頓信貸的研究報(bào)告顯示,如果太陽(yáng)能發(fā)電成本持續(xù)降低,到2025年太陽(yáng)能發(fā)電將占美國(guó)發(fā)電量的12%。總之,清潔化石能源和多種新能源出現(xiàn),增強(qiáng)新能源的市場(chǎng)供給能力,擴(kuò)大市場(chǎng)份額使新能源產(chǎn)業(yè)獲得規(guī)模收益,并強(qiáng)化對(duì)傳統(tǒng)化石能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,在實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化的同時(shí),也促進(jìn)能源價(jià)格的下降。美國(guó)新能源政策體系建立于石油危機(jī)時(shí)期,經(jīng)歷多屆政府的補(bǔ)充和完善,在奧巴馬政府的強(qiáng)化下,形成獨(dú)具特色的政策體系。美國(guó)新能源政策體系最大特點(diǎn)是利用市場(chǎng)力量,從激活消費(fèi)需求入手來(lái)進(jìn)行推動(dòng),促進(jìn)新能源技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步,結(jié)合美國(guó)能源消費(fèi)特征和世界能源供給選擇突破口。在新能源發(fā)展過(guò)程中,重視宏觀政策引導(dǎo),結(jié)合市場(chǎng)功能放大政策效果,形成了相對(duì)完整的政策支撐體系,覆蓋了新能源的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)促進(jìn)、消費(fèi)鼓勵(lì)等環(huán)節(jié)。新能源政策制定注重前瞻性和超前性,并能承擔(dān)時(shí)間成本,呈現(xiàn)政策規(guī)劃起步早、內(nèi)容全面細(xì)致、措施具體易行、目標(biāo)明確清楚、重視跨期盈利等特征,借助產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益降低政策成本,使美國(guó)成為當(dāng)今世界新能源產(chǎn)業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家。美國(guó)新能源政策取得了巨大成就:一是積累了大量與新能源有關(guān)的技術(shù)專(zhuān)利。2009年的新能源技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)量比2008年多200項(xiàng),2010年比2009年增長(zhǎng)了67%,達(dá)到1881項(xiàng),2011年達(dá)到2331項(xiàng),而在2012年前三個(gè)季度已達(dá)到2278項(xiàng)。頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)突破在2000年前后,目前太陽(yáng)能技術(shù)進(jìn)步迅速,與太陽(yáng)能有關(guān)的技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng),2009年比2008年增加了60%,2010年比2009年增加了134%,2011年又增加了50%,可以預(yù)期未來(lái)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。二是增強(qiáng)了美國(guó)的能源獨(dú)立性。美國(guó)能源信息署估計(jì),頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加使美國(guó)天然氣對(duì)外依存度到2030年將下降到6%,石油進(jìn)口從2000年的5.1億噸下降到2013年的2.55億噸,對(duì)外依存度從63.7%下降到50.5%(圖2)。三是能源貿(mào)易逆差減少。在20世紀(jì)90年代,能源貿(mào)易逆差峰值時(shí)占美國(guó)貨物貿(mào)易逆差的52%和經(jīng)常項(xiàng)目逆差的85%,2012年能源貿(mào)易逆差占貨物貿(mào)易逆差和經(jīng)常項(xiàng)目逆差下降到40%和61%。新能源發(fā)展投入了大量資金,是新一輪國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn),美國(guó)定會(huì)利用新能源產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì),借助國(guó)際貿(mào)易和投資渠道轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),通過(guò)貿(mào)易利益的獲取來(lái)降低新能源政策成本并提高其收益。
2新能源貿(mào)易與美國(guó)利益的獲取
國(guó)際貿(mào)易利益(TheGainsfromtrade),按照《新帕爾格雷夫大辭典》的解釋?zhuān)恰芭c國(guó)際貿(mào)易和投資收益和損失有關(guān)的問(wèn)題”[4],即國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際投資對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)福利的影響,體現(xiàn)為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和要素收入在貿(mào)易前后的變化。國(guó)際貿(mào)易利益來(lái)源于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),核心是要素質(zhì)量和稟賦結(jié)構(gòu),需要指出的是,要素種類(lèi)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷增加,技術(shù)創(chuàng)新能力和貿(mào)易規(guī)則影響力也是要素重要組成部分。能源貿(mào)易的最大特點(diǎn)是自然資源、技術(shù)創(chuàng)新能力的差異影響貿(mào)易流向,貿(mào)易規(guī)則控制力影響貿(mào)易利益的分配。與能源有關(guān)的自然資源分布具有天然屬性,但技術(shù)創(chuàng)新能力的培育和生成與政策引導(dǎo)有關(guān),貿(mào)易規(guī)則控制力與歷史制度累積相連。
2.1中美兩國(guó)貿(mào)易利益獲取方式比較中美貿(mào)易作為當(dāng)今世界最重要的雙邊經(jīng)濟(jì)聯(lián)系之一,其最大的特征是貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化迅速、貿(mào)易規(guī)模巨大、貿(mào)易利益摩擦頻繁且與國(guó)際投資交織。中國(guó)通過(guò)發(fā)揮勞動(dòng)力資源比較優(yōu)勢(shì),借助加工貿(mào)易釋放,獲得技術(shù)積累和貿(mào)易順差,要素稟賦結(jié)構(gòu)迅速改變,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力正在形成;美國(guó)運(yùn)用自身技術(shù)創(chuàng)新能力優(yōu)勢(shì)利用完善的市場(chǎng)機(jī)制,依靠領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,并結(jié)合對(duì)貿(mào)易規(guī)則的控制,通過(guò)產(chǎn)品結(jié)合貿(mào)易規(guī)則來(lái)獲得國(guó)際利益。中美兩國(guó)貿(mào)易利益獲取方式存在差異,美國(guó)利用要素質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,借助國(guó)際貿(mào)易制度獲得利益,體現(xiàn)為要素收益率比較高;中國(guó)要素質(zhì)量不高但量大,借助要素成本依靠產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)收益,體現(xiàn)為要素總收入量大。能源產(chǎn)品并不是中美兩國(guó)主要的貿(mào)易標(biāo)的物,但能源貿(mào)易能影響一個(gè)國(guó)家生產(chǎn)成本和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,圍繞能源貿(mào)易的利益博弈成為近年來(lái)中美貿(mào)易新熱點(diǎn)。美國(guó)試圖利用新能源實(shí)現(xiàn)“再工業(yè)化”并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)興,遏制中國(guó)日益增強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,而中國(guó)希望新能源的發(fā)展有助經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整并減少環(huán)境污染,把新能源產(chǎn)業(yè)培育成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。雙方貿(mào)易利益訴求的差異和市場(chǎng)地位的不對(duì)等,美國(guó)把新能源貿(mào)易作為貿(mào)易利益獲取的新來(lái)源,并發(fā)動(dòng)一系列貿(mào)易摩擦,試圖從中美貿(mào)易中獲取更多的好處。
2.2美國(guó)從中美新能源貿(mào)易中獲得利益的途徑
(1)利用氣候變化問(wèn)題向中國(guó)施壓,為美國(guó)新能源技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng),通過(guò)市場(chǎng)擴(kuò)張獲得貿(mào)易利益。積極應(yīng)對(duì)全球氣候變化能占據(jù)道義高地,還能實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)發(fā)展的遏制,增加美國(guó)貿(mào)易利益的獲取,因此,奧巴馬比前任美國(guó)政府更加積極地參與全球氣候變化應(yīng)對(duì),通過(guò)主導(dǎo)節(jié)能減排的制度性安排,刺激全球包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)家增加新能源技術(shù)與產(chǎn)品的需求,將美國(guó)多年積累的技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2010年美國(guó)國(guó)務(wù)院聲明:“奧巴馬政府致力于領(lǐng)導(dǎo)全球溫室氣體減排工作”,并以“負(fù)責(zé)任大國(guó)”強(qiáng)制要求中國(guó)節(jié)能減排,拒絕中國(guó)提出的“共同但有區(qū)別”原則,以停滯全球減排進(jìn)展“對(duì)中國(guó)實(shí)行捆綁來(lái)對(duì)抗歐洲的壓力”[5],迫使中國(guó)接受帶有一定強(qiáng)制性的節(jié)能減排。2009年宣布,到2020年中國(guó)新能源消費(fèi)比例將提升到15%,2014年又宣布,到2030年中國(guó)新能源占一次性能源消費(fèi)比例將達(dá)到20%左右。2013年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量為37.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,而新能源占比僅為9.8%[6],因此要提高5.2%和10.2%才能實(shí)現(xiàn)2020年和2030年目標(biāo)。僅就實(shí)現(xiàn)2030年目標(biāo)而言,我國(guó)的新能源使用增速就不能低于0.74%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式粗放和節(jié)能技術(shù)積累不足,為美國(guó)新能源技術(shù)和產(chǎn)品出口中國(guó)提供契機(jī),而應(yīng)對(duì)氣候變化的強(qiáng)制減排和“碳關(guān)稅”政策,又?jǐn)U大了中國(guó)對(duì)美國(guó)新能源技術(shù)和產(chǎn)品的需求,擠壓了中國(guó)新能源技術(shù)和產(chǎn)品的市場(chǎng)空間。美國(guó)利用中國(guó)出口對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴,在2009年的《美國(guó)清潔能源安全法案》中規(guī)定,中國(guó)不能在2020年以前對(duì)高碳產(chǎn)品實(shí)施減排,屆時(shí)美國(guó)將對(duì)中國(guó)高碳產(chǎn)品進(jìn)口征收“碳關(guān)稅”,脅迫中國(guó)進(jìn)一步向美國(guó)開(kāi)放新能源技術(shù)和產(chǎn)品市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部預(yù)計(jì),到2020年中國(guó)新能源市場(chǎng)將達(dá)到1000億美元,是美國(guó)2015年前實(shí)現(xiàn)“對(duì)外貿(mào)易倍增”計(jì)劃的著力點(diǎn)。
(2)借助與新能源有關(guān)的專(zhuān)利技術(shù)輸出中國(guó),通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得貿(mào)易利益。根據(jù)世界銀行低碳發(fā)展報(bào)告顯示,降低電力、交通、建筑、鋼鐵、化學(xué)等工業(yè)領(lǐng)域能耗的60多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)中,有70%不為中國(guó)所掌握,引進(jìn)和使用這些新能源技術(shù)需要支付巨額的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用。美國(guó)以技術(shù)合作為手段,影響中國(guó)的判斷和選擇,為技術(shù)專(zhuān)利的輸出鳴鑼開(kāi)道。從20世紀(jì)80年代開(kāi)始,中美兩國(guó)簽署了包括《中美環(huán)??萍己献鲄f(xié)議》、《中美化石能技術(shù)開(kāi)發(fā)和利用合作協(xié)議》、《中美能源與環(huán)境合作倡議書(shū)》、《中美能源和環(huán)境十年合作框架》在內(nèi)的系列新能源技術(shù)合作協(xié)議,為美國(guó)的技術(shù)輸出和索要高額知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用創(chuàng)造條件。美國(guó)利用頁(yè)巖氣技術(shù)優(yōu)勢(shì),以“中國(guó)儲(chǔ)量”為誘餌,增加技術(shù)服務(wù)對(duì)華出口。美國(guó)能源署評(píng)估,中國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量為1275萬(wàn)億立方英尺,技術(shù)可開(kāi)采量位居全區(qū)前茅,但技術(shù)瓶頸使我國(guó)不得不使用美國(guó)技術(shù)服務(wù)。根據(jù)《頁(yè)巖氣十二五規(guī)劃》,資源調(diào)查是我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)采工作中心,而在《中美關(guān)于在頁(yè)巖氣領(lǐng)域開(kāi)展合作的諒解備忘錄》規(guī)定中美兩國(guó)在資源勘探和技術(shù)研發(fā)方面進(jìn)行合作,由此,美國(guó)相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)專(zhuān)利使用將為美國(guó)帶來(lái)豐厚的收益。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),到2020年美國(guó)政府來(lái)自非傳統(tǒng)油氣行業(yè)的專(zhuān)利技術(shù)使用費(fèi)收入將超過(guò)1100億美元,中國(guó)將是最大的潛在市場(chǎng)。中美兩國(guó)在頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)上的差距非常明顯,美國(guó)已經(jīng)完成對(duì)核心技術(shù)的專(zhuān)利和標(biāo)準(zhǔn)控制,美國(guó)通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵蝕中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展利益,在這方面,我國(guó)的DVD產(chǎn)業(yè)有過(guò)深刻的教訓(xùn)。
(3)利用貿(mào)易摩擦制約中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擠占中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額,獲得市場(chǎng)替代的貿(mào)易利益。近些年來(lái),利用市場(chǎng)機(jī)制和科技金融結(jié)合培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[7],我國(guó)在太陽(yáng)能和風(fēng)電等新能源領(lǐng)域取得巨大進(jìn)步,對(duì)美國(guó)相關(guān)企業(yè)形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2010年我國(guó)生產(chǎn)了全球50%太陽(yáng)能電池產(chǎn)品,出口9GW創(chuàng)匯202億美元,其中出口美國(guó)56.3億美元,《紐約時(shí)報(bào)》發(fā)表評(píng)論認(rèn)為,中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐已經(jīng)超過(guò)美國(guó)。為了幫助美國(guó)企業(yè)搶占市場(chǎng),利用中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品對(duì)美國(guó)市場(chǎng)非對(duì)稱性依賴,2010年10月15日美國(guó)對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)品發(fā)動(dòng)“301條款調(diào)查”;2012年5月18日,對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查,認(rèn)定中國(guó)產(chǎn)品存在傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼,對(duì)我國(guó)出口光伏產(chǎn)品征收31.14%∼249.96%不等的反傾銷(xiāo)稅;2014年1月23日,再次進(jìn)行反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼的合并調(diào)查;2015年又對(duì)中國(guó)產(chǎn)品征收26.71%∼165.04%的反傾銷(xiāo)稅和27.64%∼49.79%的反補(bǔ)貼稅。貿(mào)易摩擦惡化了中國(guó)企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境,2012年美國(guó)的“雙反”調(diào)查是中國(guó)新能源產(chǎn)品在海外遭受第一次貿(mào)易摩擦[8],隨后歐盟、澳大利亞、加拿大、印度等跟進(jìn),新能源產(chǎn)品成為我國(guó)出口產(chǎn)品遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查次數(shù)最多,涉案金額最大的系列貿(mào)易救濟(jì)案。中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額快速喪失,2012年光伏產(chǎn)品對(duì)美出口下降30.5%,價(jià)值僅為38.74億美元,2013年下降到16.76億美元,光伏產(chǎn)品出口總值從2011年的358億美元下降到2013年的122.89億美元。美國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的中國(guó)新能源產(chǎn)品打壓,造成我國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,2013年中國(guó)光伏龍頭企業(yè)無(wú)錫尚德宣布破產(chǎn),剩下的光伏企業(yè)多數(shù)經(jīng)營(yíng)困難。同時(shí),美國(guó)趁機(jī)搶占市場(chǎng),提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),SOLARBUZZ公司的報(bào)告顯示,2014年美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品價(jià)值近200億美元,預(yù)計(jì)未來(lái)五年年均增長(zhǎng)將超過(guò)30%。市場(chǎng)擴(kuò)張刺激美國(guó)新能源投資年均增長(zhǎng)8%,RECSolar計(jì)劃在2015年投資5000萬(wàn)美元擴(kuò)展產(chǎn)能,新建兩條300MW的生產(chǎn)能力,美國(guó)獲得企業(yè)規(guī)模擴(kuò)展帶來(lái)的貿(mào)易利益[9]。
(4)利用新能源技術(shù)改變市場(chǎng)地位,獲得規(guī)則控制帶來(lái)的貿(mào)易利益。新能源改變了美國(guó)在國(guó)際能源貿(mào)易中的市場(chǎng)地位,國(guó)際能源署預(yù)測(cè)美國(guó)將在2020年前成為世界最大產(chǎn)油國(guó),2030年成為石油凈出口國(guó),而2011年以前美國(guó)是世界最大石油進(jìn)口國(guó),現(xiàn)在中國(guó)取代美國(guó)成為全球最大的石油進(jìn)口國(guó),國(guó)際能源市場(chǎng)格局發(fā)生了根本性變化。以前,傳統(tǒng)化石能源主要供應(yīng)者是OPEC、俄羅斯、西非,中美作為能源需求方有共同的貿(mào)易利益,美國(guó)成為能源供應(yīng)者后,中美兩國(guó)在國(guó)際能源市場(chǎng)的貿(mào)易利益獲取將發(fā)生改變,對(duì)國(guó)際能源格局和價(jià)格施加影響,成為美國(guó)獲取貿(mào)易利益的重要手段。長(zhǎng)期國(guó)際石油貿(mào)易使用美元定價(jià),是“石油的單一使用美元計(jì)價(jià)”產(chǎn)物,也是美元霸權(quán)的基礎(chǔ)。天然氣貿(mào)易迄今尚未形成單一貨幣定價(jià)的全球統(tǒng)一市場(chǎng),“頁(yè)巖氣革命”強(qiáng)化了美國(guó)對(duì)全球天然氣市場(chǎng)的影響力,為美元統(tǒng)一全球天然氣市場(chǎng)定價(jià)提供了機(jī)遇,美元主導(dǎo)全球能源定價(jià)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)美元霸權(quán)[10],經(jīng)濟(jì)實(shí)力與美元地位的失衡將會(huì)持續(xù),對(duì)日益國(guó)際化的人民幣形成壓力,控制與貿(mào)易有關(guān)的國(guó)際金融體系成為美國(guó)貿(mào)易利益的重要來(lái)源。全球能源貿(mào)易長(zhǎng)期獨(dú)立于GATT和WTO主導(dǎo)的全球貿(mào)易體制之外,國(guó)際能源貿(mào)易市場(chǎng)地位加強(qiáng),為美國(guó)將能源貿(mào)易納入WTO框架提供機(jī)會(huì),而美國(guó)對(duì)全球貿(mào)易體制的控制由于能源貿(mào)易的納入而增加收益。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和對(duì)國(guó)際能源的需求日益增加,市場(chǎng)地位的改變使中國(guó)在保障能源安全時(shí)不得不忍受部分經(jīng)濟(jì)利益的流失,新能源貿(mào)易強(qiáng)化美國(guó)對(duì)能源市場(chǎng)和貿(mào)易規(guī)則的影響,加大國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序變革的難度,為美國(guó)利用規(guī)則獲得貿(mào)易利益提供了機(jī)會(huì)和空間。
3對(duì)中國(guó)的啟示和借鑒
美國(guó)利用新能源貿(mào)易從對(duì)華貿(mào)易中獲取大量貿(mào)易利益,其貿(mào)易利益獲取帶來(lái)的啟示包括:第一,貿(mào)易利益的獲取要尊重市場(chǎng)規(guī)律。美國(guó)利用新能源政策促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的形成,關(guān)鍵在于利用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,從市場(chǎng)需求端入手做足文章,在國(guó)內(nèi)外拓展新能源技術(shù)和產(chǎn)品市場(chǎng)。沒(méi)有市場(chǎng)需求的產(chǎn)業(yè)不可能獲得貿(mào)易利益,因此,貿(mào)易利益來(lái)源于市場(chǎng)需求,其獲取必須尊重市場(chǎng)規(guī)律。第二,貿(mào)易利益獲取的基礎(chǔ)是要素質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)核心要素質(zhì)量的高低決定產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是影響貿(mào)易利益獲取的關(guān)鍵,并決定該產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形式,美國(guó)擁有新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的兩種高質(zhì)量核心要素,即突出的科技創(chuàng)新能力和豐富頁(yè)巖氣儲(chǔ)量,能通過(guò)新能源技術(shù)和產(chǎn)品釋放產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力獲取貿(mào)易利益。第三,貿(mào)易利益獲取方式要多樣化。與中國(guó)單獨(dú)依靠產(chǎn)品出口獲取貿(mào)易利益不同,美國(guó)針對(duì)不同的貿(mào)易伙伴,實(shí)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商品貿(mào)易兩種方式交叉使用,避免方式單一帶來(lái)的貿(mào)易利益獲取邊際效用遞減,多樣化的貿(mào)易利益獲取方式能充分發(fā)掘產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。第四,貿(mào)易利益獲取要系統(tǒng)化。美國(guó)獲取新能源貿(mào)易利益,充分利用輿論道義、市場(chǎng)需求和貿(mào)易規(guī)則的力量,并結(jié)合累積的金融霸權(quán)和國(guó)際貿(mào)易制度,形成內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的貿(mào)易利益獲取與維護(hù)機(jī)制,貿(mào)易利益的來(lái)源具有多元性特征,非系統(tǒng)性的做法只能部分獲取貿(mào)易利益。第五,貿(mào)易利益獲取要跨期均衡。貿(mào)易利益的獲取要注重長(zhǎng)期均衡和對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的促進(jìn),美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)培育支付了短期成本,但獲得了能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式升級(jí)的收益。應(yīng)該說(shuō)美國(guó)新能源政策是非常成功的,改變了基于傳統(tǒng)化石能源帶來(lái)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足,利用新能源發(fā)展帶來(lái)的機(jī)會(huì),不但改變了能源結(jié)構(gòu)還提升了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,在以新能源為基礎(chǔ)的第三次工業(yè)革命競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位,為我國(guó)新能源的發(fā)展和與新能源有關(guān)的貿(mào)易利益獲取帶來(lái)有益的借鑒。
我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚,在國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列促進(jìn)政策作用下進(jìn)步迅速,成為具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),在太陽(yáng)能光電產(chǎn)業(yè)和風(fēng)能設(shè)備產(chǎn)業(yè)的世界市場(chǎng)上占有率領(lǐng)先。但受我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展慣性的影響,新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極強(qiáng)加工出口貿(mào)易特征,體現(xiàn)在利用引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的核心零部件結(jié)合我國(guó)的加工、組裝,形成成套設(shè)備出口歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。但國(guó)內(nèi)新能源開(kāi)發(fā)不足造成設(shè)備需求有限,2009年我國(guó)太陽(yáng)能光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全球30%,但新能源包括太陽(yáng)能在內(nèi)僅占我國(guó)發(fā)電總量的0.5%。我國(guó)新能源設(shè)備過(guò)度依賴國(guó)際市場(chǎng)需求,造成新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易摩擦不斷和利益流失,國(guó)內(nèi)新能源開(kāi)發(fā)不足造成高污染高能耗,面臨碳關(guān)稅和節(jié)能減排的巨大壓力。究其原因,在于我國(guó)傳統(tǒng)的新能源發(fā)展促進(jìn)政策存在不足,政策過(guò)于集中對(duì)新能源設(shè)備的生產(chǎn)制造補(bǔ)貼,而對(duì)新能源利用缺乏支持,對(duì)技術(shù)研發(fā)投入不足,造成新能源產(chǎn)業(yè)缺乏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)支撐而過(guò)分依賴海外市場(chǎng)的被動(dòng)局面,貿(mào)易利益獲取僅局限于出口產(chǎn)品獲得規(guī)模收益,而在知識(shí)產(chǎn)權(quán)收益和貿(mào)易規(guī)則影響方面的收益幾乎為零,貿(mào)易利益的獲取呈現(xiàn)出片段化和零散化,無(wú)法形成系統(tǒng)性的貿(mào)易利益獲取方式。
不過(guò),我國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)還是具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的,貿(mào)易利益獲取有限是多方面原因造成的,創(chuàng)新發(fā)展思路能增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)貿(mào)易利益的獲取。
其一,發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)要尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律。貿(mào)易利益的獲取最終要服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,新能源政策是對(duì)“市場(chǎng)失靈”的克服,只有尊重市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律才能發(fā)揮政策的杠桿作用。發(fā)展新能源貿(mào)易的根本目的是獲取貿(mào)易利益,不是單純?yōu)榱顺隹诙隹?,要提升政策的貿(mào)易利益獲取功能。加工貿(mào)易是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的主要形式,貿(mào)易順差被視為貿(mào)易利益獲取的來(lái)源,片面的貿(mào)易利益觀導(dǎo)致注重出口而忽視國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā),對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)質(zhì)量提升作用有限。在全球價(jià)值鏈分工的背景下,我國(guó)進(jìn)口核心零部件出口成套新能源產(chǎn)品設(shè)備,被鎖定為出口加工平臺(tái)和價(jià)值增值地,形成貿(mào)易順差在中國(guó)而貿(mào)易利益在外國(guó)的局面,惡化了我國(guó)的貿(mào)易環(huán)境。因此,創(chuàng)新新能源出口促進(jìn)政策,核心在于提高出口產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)貿(mào)易利益的獲取能力,不能簡(jiǎn)單依靠出口量的擴(kuò)張。
其二,市場(chǎng)需求是獲取貿(mào)易利益的關(guān)鍵。經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理是需求決定產(chǎn)出,我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和獲取貿(mào)易利益的基礎(chǔ)是市場(chǎng)需求,因此,拓展有效的市場(chǎng)需求是獲取貿(mào)易利益的關(guān)鍵。按照2013年的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》,要激活國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)新能源技術(shù)和產(chǎn)品的需求,政策引導(dǎo)著力點(diǎn)應(yīng)傾斜到新能源技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用,發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用,結(jié)合國(guó)際市場(chǎng)的需求形成有效需求的規(guī)模,利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)來(lái)增加貿(mào)易利益的獲取。在鞏固歐美發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)占有的基礎(chǔ)上,結(jié)合全球氣候變化和節(jié)能減排的需要,針對(duì)發(fā)展中國(guó)家的自然資源條件和能源結(jié)構(gòu),開(kāi)發(fā)適應(yīng)發(fā)展中國(guó)家需要的技術(shù)和產(chǎn)品,形成新的市場(chǎng)需求。要改變國(guó)外市場(chǎng)過(guò)分依賴少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家的不利局面,借助市場(chǎng)多元化分散風(fēng)險(xiǎn),形成穩(wěn)定持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)需求,不斷增加貿(mào)易利益的獲取。
其三,貿(mào)易利益獲取方式要多樣化。新能源貿(mào)易利益獲取,既可以通過(guò)產(chǎn)品出口方式獲取,也可以通過(guò)技術(shù)專(zhuān)利輸出的方式獲得,還能結(jié)合國(guó)際投資的途徑取得。改變我國(guó)獲取新能源貿(mào)易利益過(guò)于注重新能源設(shè)備出口的不利局面,利用我國(guó)巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和人力資本優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)并形成與新能源有關(guān)的技術(shù)專(zhuān)利,借助知識(shí)產(chǎn)權(quán)貿(mào)易獲得貿(mào)易利益。結(jié)合我國(guó)當(dāng)前推進(jìn)的“一路一帶”計(jì)劃,將新能源貿(mào)易利益獲取與我國(guó)企業(yè)走出去相結(jié)合,借助國(guó)際投資帶動(dòng)新能源產(chǎn)品的出口,針對(duì)中亞和非洲的廣大發(fā)展中國(guó)家,把我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與這些國(guó)家的自然資源優(yōu)勢(shì)結(jié)合,投資建設(shè)光伏發(fā)電站和風(fēng)力發(fā)電站,借助新能源的開(kāi)發(fā)來(lái)獲得投資收益,通過(guò)投資收益來(lái)回收貿(mào)易利益,避免單純產(chǎn)品出口帶來(lái)的市場(chǎng)摩擦,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易雙方真正的互利共贏。
論文摘 要 低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代,新能源產(chǎn)業(yè)是一項(xiàng)重要的發(fā)展。發(fā)達(dá)國(guó)家不僅在國(guó)家戰(zhàn)略層面上重視新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,還制定相關(guān)的法律法規(guī)和政策,為新能源產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化與產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造了有利的發(fā)展空間。我國(guó)必須研習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略,根據(jù)我國(guó)的具體國(guó)情,使得我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
新能源指“剛開(kāi)始開(kāi)發(fā)利用或正在積極研究、有待推廣的能源,如太陽(yáng)能、地?zé)崮堋L(fēng)能、海洋能與生物質(zhì)能等”。新能源產(chǎn)業(yè)主要是源于新能源的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用。金融危機(jī)后,為了使政府能夠盡快的走出經(jīng)濟(jì)衰退,美國(guó)、歐盟等出臺(tái)了一系列的政策措施,制度了相關(guān)發(fā)展策略,加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。中國(guó)也在積極的推進(jìn)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),其中上海世博會(huì)投入使用的新能源汽車(chē)就是其中一項(xiàng)新的發(fā)展成果。
一、目前發(fā)達(dá)國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略
1.美國(guó):積極參與減排,大力培育節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)
在全球氣候變化談判中,美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家號(hào)召加進(jìn)中國(guó)和印度等大國(guó)。新能源產(chǎn)業(yè)要獲得巨大的市場(chǎng),只有世界各國(guó)尤其是能源消費(fèi)大國(guó)參與其中,才能夠凸顯美國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì),否則這將造成美國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步下降由于能源成本的上升。因此,積極推進(jìn)溫室氣體減排,也是為美國(guó)新能源技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造國(guó)際市場(chǎng)。
新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)替代傳統(tǒng)的化石能源市場(chǎng),這是新能源產(chǎn)業(yè)與其他新興產(chǎn)業(yè)不同之處。奧巴馬上臺(tái)后,采取了與布什政府不同的能源政策,大力推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。奧巴馬強(qiáng)調(diào)要在新能源、環(huán)保政策方面有所貢獻(xiàn),強(qiáng)調(diào)綠色能源與低碳經(jīng)濟(jì)。在全球氣候變化行動(dòng)中的態(tài)度積極,表示美國(guó)政府將在未來(lái)10年投入1500億美元資助替代能源的研究,以期減少50億噸二氧化碳的排放。同時(shí),奧巴馬承諾要通過(guò)新的立法,使美國(guó)溫室氣體排放量在2050年之前比1990年減少80%,并拿抵稅額度來(lái)鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)節(jié)能型汽車(chē)。
2.歐盟:以法律法規(guī)保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建設(shè)統(tǒng)一的區(qū)域能源市場(chǎng)
為了實(shí)現(xiàn)減排和環(huán)保目標(biāo),歐盟委員會(huì)制定了一系列法律法規(guī)。例如,以《報(bào)廢電子電器設(shè)備指令》(WEEE)和《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》(ROHS)為代表的環(huán)保指令,這些法規(guī)既維護(hù)了歐盟境內(nèi)居民健康安全,同時(shí)也是一種與反傾銷(xiāo)等措施相比更為嚴(yán)格的貿(mào)易壁壘。最近,歐盟還通過(guò)了一項(xiàng)新的家電更高能效的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),并首次對(duì)電視機(jī)制定最低能效標(biāo)準(zhǔn),這些措施有利于促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
由于國(guó)土和人口的原因,歐盟各國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求非常有限,發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)最可行的做法是建設(shè)統(tǒng)一的能源市場(chǎng),為產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展創(chuàng)造有利的市場(chǎng)條件。此外,在《歐盟能源政策綠皮書(shū)》中,為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、有競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)安全的目標(biāo),提出建立內(nèi)部天然氣和電力市場(chǎng),加強(qiáng)對(duì)歐盟能源市場(chǎng)的監(jiān)管,各成員國(guó)之間開(kāi)放能源市場(chǎng),制定能源技術(shù)戰(zhàn)略計(jì)劃并統(tǒng)一對(duì)外能源政策。因此,建設(shè)統(tǒng)一的區(qū)域能源市場(chǎng),也是歐盟在特殊環(huán)境背景下發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的必然選擇。
二、我國(guó)目前新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
金融危機(jī)后,我國(guó)雖然提倡大力發(fā)展新能源,但是在如何有效發(fā)展的過(guò)程中出現(xiàn)了很多問(wèn)題。與發(fā)達(dá)國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)在國(guó)家戰(zhàn)略層面的考慮不同,我們的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入一方面欠缺長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,一方面又急于求成的局面,顯露了一些不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的問(wèn)題。
1.發(fā)展目標(biāo)不明確,創(chuàng)新和核心技術(shù)掌握不足
從國(guó)家制定的有關(guān)新能源的政策來(lái)看,只是從宏觀上強(qiáng)調(diào)要重視發(fā)展新能源,而沒(méi)有具體的確定新能源替代傳統(tǒng)能源的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略問(wèn)題,沒(méi)有列出明確的目標(biāo)??梢哉f(shuō),我們?cè)谛履茉窗l(fā)展戰(zhàn)略層面考慮不足。另外,中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃滯后,產(chǎn)業(yè)的發(fā)展落后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。再加上不完善的新能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資源評(píng)價(jià)、產(chǎn)品檢測(cè)和認(rèn)證等體系,仍然采用發(fā)達(dá)國(guó)家早已不使用的技術(shù),較低的技術(shù)水平和核心技術(shù)掌握不足使得我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在發(fā)展之初就遭遇困境,在很大程度上降低了新能源產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而如果要想在新能源研究領(lǐng)域有所突破,就必須制定明確的發(fā)展目標(biāo),重視創(chuàng)新和核心技術(shù)。
2.缺乏完善的新能源政策體系
相關(guān)政策之間缺乏協(xié)調(diào),穩(wěn)定性差,新能源發(fā)展的政策體系還不夠完善,支持新能源持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制還未形成。發(fā)達(dá)國(guó)家為了促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)實(shí)施一些激勵(lì)政策,例如政府補(bǔ)貼、融資支持、稅收優(yōu)惠及貸款支持等。我國(guó)目前由于缺乏切實(shí)可行的發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的激勵(lì)政策,導(dǎo)致即使新能源技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的社會(huì)效益顯著,但是由于經(jīng)濟(jì)效益低,從而大大降低企業(yè)與政府投資新能源的熱情,阻礙了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
3.市場(chǎng)保障機(jī)制尚待完善
我國(guó)新能源發(fā)展由于缺乏明確的發(fā)展目標(biāo),創(chuàng)新和核心技術(shù)掌握不足,沒(méi)有形成連續(xù)穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。一方面,廠商與消費(fèi)者之間信息不對(duì)稱,產(chǎn)品宣傳力度不夠,導(dǎo)致百姓對(duì)新能源產(chǎn)品的價(jià)值、性能認(rèn)知淺薄;另一方面,產(chǎn)品質(zhì)量、性能良莠不齊,這也減弱了消費(fèi)者使用新能源產(chǎn)品的信心。健全的市場(chǎng)保障機(jī)制對(duì)行業(yè)的發(fā)展,尤其對(duì)尚處于初級(jí)階段的新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,起著及其巨大的作用,繼續(xù)完善市場(chǎng)保障機(jī)制是必要的。
三、我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議
1.盡快出臺(tái)有利于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)法律法規(guī)
法律的保障實(shí)施是每一個(gè)新行業(yè)發(fā)展所必需的,制定相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)法規(guī),規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序,加大對(duì)新能源產(chǎn)品的市場(chǎng)監(jiān)管,這樣才能推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我們國(guó)家在新能源的法律保障方面做得不夠完善。
2.政府應(yīng)制定和完善一系列有利于新能源發(fā)展的政策
新能源行業(yè)是個(gè)剛剛起步的新興行業(yè),整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模小,獲益能力差,其成長(zhǎng)和發(fā)展壯大往往需要政府的政策引導(dǎo)和扶持。制定有利于我國(guó)新能源發(fā)展的政策,應(yīng)該依據(jù)“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”,新能源技術(shù)類(lèi)型和特點(diǎn),獲利能力和應(yīng)用前景,從多方面研究和制定相應(yīng)政策。另外,政府要增加和及時(shí)落實(shí)對(duì)新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)的資金支持,出臺(tái)新能源發(fā)展的激勵(lì)政策,加強(qiáng)宣傳,增強(qiáng)整個(gè)社會(huì)對(duì)對(duì)新能源的關(guān)注度,調(diào)動(dòng)各方面的投資熱情,提升資金使用效果。
3.加強(qiáng)基礎(chǔ)研究,產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新
我國(guó)的新能源技術(shù)研究具有世界水平的研究成果并不多。而且我們國(guó)家在新能源領(lǐng)域的研究一直以來(lái)是跟著發(fā)達(dá)國(guó)家,產(chǎn)品和設(shè)備生產(chǎn)都與國(guó)外先進(jìn)水平有很大的落差。所以在這種背景下,我們一方面要加強(qiáng)基礎(chǔ)研究,注重產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,積極創(chuàng)造條件吸引國(guó)外高端研究人才;另一方面要學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),掌握核心技術(shù),并推動(dòng)企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新。對(duì)于中國(guó)想要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),解決能源問(wèn)題,這是必須重視的。政府應(yīng)營(yíng)造良好的科研環(huán)境,在辦好科研創(chuàng)新機(jī)制、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面做更多努力。
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自2014年以來(lái),關(guān)于新能源汽車(chē)的利好政策不斷出臺(tái),新能源客車(chē)也隨之升溫。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),下半年新能源客車(chē)市場(chǎng)受益于政策利好和市場(chǎng)需求的激增,將呈現(xiàn)出全面爆發(fā)的態(tài)勢(shì),而其中的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),如宇通客車(chē)等,在此大環(huán)境下,表現(xiàn)尤其值得期待。
專(zhuān)家表示,國(guó)家關(guān)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái),新能源客車(chē)企業(yè)是最直接的受益者,因?yàn)樾履茉纯蛙?chē)易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,其節(jié)能效果明顯,發(fā)展前景可期。
新能源客車(chē)加速駛?cè)肟燔?chē)道
據(jù)券商研究員解讀《意見(jiàn)》指出,新能源客車(chē)的地位提升是此次《意見(jiàn)》的一大亮點(diǎn)。《意見(jiàn)》提出,將逐步減少對(duì)城市公交車(chē)燃油補(bǔ)貼和增加對(duì)新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,將補(bǔ)貼額度與新能源公交車(chē)推廣目標(biāo)完成情況相掛鉤,鼓勵(lì)新能源公交車(chē)應(yīng)用。這一指向性較強(qiáng)的政策能夠直接改善新能源客車(chē)制造商銷(xiāo)售欠佳的局面,打開(kāi)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)的新局面。
在新能源客車(chē)研發(fā)上大力投入的宇通客車(chē),將以其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成熟的產(chǎn)品推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展,引領(lǐng)新能源客車(chē)加速駛?cè)肟燔?chē)道。
政策刺激導(dǎo)致企業(yè)發(fā)力
下半年除了國(guó)家政策層面對(duì)于新能源客車(chē)大發(fā)展給予的支持外,企業(yè)自身在技術(shù)研發(fā)、企業(yè)管理、市場(chǎng)銷(xiāo)售方面的努力也成為產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的保證。而就在前幾日,“宇通節(jié)能與新能源客車(chē)”入選“國(guó)家生態(tài)原產(chǎn)地保護(hù)產(chǎn)品名單”。作為唯一一個(gè)入選的新能源企業(yè),也從側(cè)面說(shuō)明了宇通在新能源客車(chē)方面的領(lǐng)先實(shí)力。
宇通客車(chē)憑借對(duì)客車(chē)市場(chǎng)多年的研究和把握,在新能源客車(chē)領(lǐng)域積累了相當(dāng)多的技術(shù)儲(chǔ)備,于2013年11月底的新能源技術(shù)平臺(tái)――??兀瑸樾履茉纯蛙?chē)技術(shù)領(lǐng)域注入了新鮮血液,使得宇通新能源車(chē)的技術(shù)實(shí)力遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
另外宇通客車(chē)除了繼續(xù)發(fā)力傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)――插電式混合動(dòng)力新能源客車(chē)領(lǐng)域之外,在未來(lái)更具競(jìng)爭(zhēng)力的純電動(dòng)領(lǐng)域,也已開(kāi)始率先布局,5月推出首款純電動(dòng)中巴E7。有分析指出,目前中短途客運(yùn)市場(chǎng)受高鐵等因素影響,大客車(chē)需求持續(xù)萎縮,而未來(lái)輕型巴士將會(huì)成為行業(yè)的另一主要發(fā)力點(diǎn),而在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng),宇通用E7搶占先機(jī)。E7專(zhuān)門(mén)針對(duì)公交客車(chē)和團(tuán)體客車(chē)市場(chǎng)研發(fā),并于本月開(kāi)始集中交付。與同長(zhǎng)度的柴油客車(chē)相比,E7的全生命周期成本更低,乘坐更為舒適,綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。E7的上市將為宇通公司新能源客車(chē)銷(xiāo)量貢獻(xiàn)增量。
關(guān)鍵詞:新能源汽車(chē);戰(zhàn)略性貿(mào)易政策;研發(fā)補(bǔ)貼
中圖分類(lèi)號(hào):F426文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A doi:10.3969/j.issn.1672-3309(x).2011.04.14 文章編號(hào):1672-3309(2011)04-30-02
一、戰(zhàn)略性貿(mào)易政策簡(jiǎn)要回顧
20世紀(jì)80年代,布蘭德、斯賓塞、克魯格曼等人以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和不完全競(jìng)爭(zhēng)為前提,以產(chǎn)業(yè)組織理論和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論為工具,分別從不同角度論證了一國(guó)政府可以通過(guò)關(guān)稅、配額、出口補(bǔ)貼、生產(chǎn)補(bǔ)貼、研發(fā)補(bǔ)貼等保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的政策手段,扶持本國(guó)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng),提高其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,謀取規(guī)模經(jīng)濟(jì)的額外利益,在國(guó)際市場(chǎng)搶占市場(chǎng)份額,實(shí)現(xiàn)壟斷利潤(rùn)從外國(guó)向本國(guó)的轉(zhuǎn)移,提高國(guó)民福利。
戰(zhàn)略性貿(mào)易政策在新貿(mào)易理論出現(xiàn)前就在不同國(guó)家得到了實(shí)踐和應(yīng)用,著名的是20世紀(jì)60年代美國(guó)、歐洲對(duì)飛機(jī)生產(chǎn)的支持政策和70年代日本以半導(dǎo)體等高新技術(shù)為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)政策。戰(zhàn)略性貿(mào)易政策最早興起于發(fā)達(dá)國(guó)家,致使發(fā)達(dá)國(guó)家大型跨國(guó)公司在國(guó)際市場(chǎng)攫取了大量壟斷利潤(rùn)。政策實(shí)踐取得的巨大成功,證明了政府在國(guó)際貿(mào)易特定的領(lǐng)域干預(yù)的重要性,從而為發(fā)展中國(guó)家在國(guó)際分工中如何占有一席之地提供了思路。實(shí)際上新興國(guó)家的成功踐行也體現(xiàn)了戰(zhàn)略性貿(mào)易政策的強(qiáng)大生命力。巴西安巴拉航空飛機(jī)在世界航空工業(yè)市場(chǎng)上是支線領(lǐng)域最有力的角逐者,世界4大民機(jī)制造商之一,而巴西飛機(jī)制造業(yè)的發(fā)展源自政府的財(cái)政激勵(lì)、技術(shù)支持等一系列戰(zhàn)略性貿(mào)易措施。戰(zhàn)略性貿(mào)易思想在印度的運(yùn)用,也使印度的軟件產(chǎn)品出口到世界100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),成為僅次于美國(guó)的全球軟件出口國(guó)。
二、戰(zhàn)略性貿(mào)易政策在新能源汽車(chē)行業(yè)應(yīng)用的適用性分析
1、信息完備、獨(dú)立決策的高效政府
戰(zhàn)略性貿(mào)易政策強(qiáng)調(diào)政府政策對(duì)貿(mào)易的干預(yù),信息不完全會(huì)導(dǎo)致政府決策失誤,因此要求有一個(gè)信息完備的政府。政府只有在制定政策時(shí),全面充分地掌握諸如行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)廠商、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等信息,才能在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)制定恰當(dāng)?shù)母深A(yù)政策。其次,政府制定政策也不能受某些特定利益群體的支配,而應(yīng)從國(guó)家戰(zhàn)略角度出發(fā)制定貿(mào)易政策。從總體上看,我國(guó)特殊的政治體制相比西方國(guó)家,政府的獨(dú)立決策能力較強(qiáng)。政府辦事效率也逐漸得到提高;我國(guó)在經(jīng)濟(jì)信息建設(shè)上起步較晚,但隨著政府職能部門(mén)合理化,政府搜集分析信息的能力不斷增強(qiáng);這些都為戰(zhàn)略性貿(mào)易政策在新能源汽車(chē)行業(yè)的應(yīng)用提供了良好的制度環(huán)境。
2、完善的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制
改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)已初具規(guī)模,市場(chǎng)在資源配置中起主導(dǎo)作用,市場(chǎng)化不斷增強(qiáng)。根據(jù)2005年北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與資源管理研究所的報(bào)告,我國(guó)的市場(chǎng)化達(dá)到了73.8%,經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化程度超臨界水平。建立了“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度,微觀經(jīng)濟(jì)主體的行為更加的理性化、市場(chǎng)化。市場(chǎng)體制的完善,能夠有效保證市場(chǎng)主體在政府戰(zhàn)略性貿(mào)易政策的干預(yù)下進(jìn)行利益最大化行為,積極研發(fā)創(chuàng)新,參與獲取壟斷利潤(rùn)的競(jìng)爭(zhēng)。
3、規(guī)模經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)
新能源汽車(chē)行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)是成功實(shí)施戰(zhàn)略性貿(mào)易政策的關(guān)鍵所在。我國(guó)是人口大國(guó),隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn),我國(guó)的消費(fèi)能力和消費(fèi)總量十分驚人。2009年我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量突破1300萬(wàn)倆,但汽車(chē)每千人人均擁有量相比發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差距,我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)需求已開(kāi)始進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。在提倡節(jié)能環(huán)保的低碳消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的大背景下,節(jié)能與新能源汽車(chē)將扛起汽車(chē)消費(fèi)的大旗。這意味著新能源汽車(chē)巨大的市場(chǎng)容量,這有利于產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成,有利于我國(guó)企業(yè)制定的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)上升為國(guó)際市場(chǎng)所遵從的標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。配套的財(cái)政、信貸、產(chǎn)業(yè)等政策的實(shí)施以及資金、勞動(dòng)低成本優(yōu)勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)揮,會(huì)給新能源汽車(chē)行業(yè)帶來(lái)巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
4、市場(chǎng)進(jìn)入壁壘標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)一個(gè)行業(yè)補(bǔ)貼,會(huì)使廠商獲得超額利潤(rùn),這會(huì)誘使新廠商的進(jìn)入。而廠商的數(shù)量由帶來(lái)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的固定成本所決定,數(shù)量的增加、行業(yè)的集中度降低、行業(yè)的平均成本上升、企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)下降,一國(guó)貿(mào)易條件惡化,福利損失。因此,戰(zhàn)略性貿(mào)易政策選擇的行業(yè)應(yīng)該是市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高的行業(yè)。新能源汽車(chē)是資本密集度和技術(shù)密集度很高的行業(yè),反映了準(zhǔn)入門(mén)檻的程度。新能源汽車(chē)行業(yè)具有的特點(diǎn)主要是:前期研發(fā)成本高,投資周期長(zhǎng);知識(shí)和技術(shù)密集,科研人員比重高;產(chǎn)品差異化程度、附加值高等。行業(yè)本身的特點(diǎn)和行政性進(jìn)入壁壘的限制,使得新能源汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻很高。當(dāng)然,一個(gè)行業(yè)維持較高的進(jìn)入壁壘,與行業(yè)的集中度也有很大關(guān)系,行業(yè)集中度越高,越不利于新企業(yè)的進(jìn)入。
5、行業(yè)集中度標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)的集中度是反映市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本指標(biāo)。不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)特別是寡頭壟斷市場(chǎng)的行業(yè)集中度要求很高。根據(jù)國(guó)際壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類(lèi)型的分類(lèi),汽車(chē)制造業(yè)屬于極高寡占型,其CR4大于75%,CR10大于90%。雖然在汽車(chē)制造某些領(lǐng)域上,我國(guó)已具備高度不完全競(jìng)爭(zhēng)特征,如中國(guó)轎車(chē)工業(yè)2005 年的CR10為72.57%,2006年CR10為73.41%,但整個(gè)汽車(chē)工業(yè)行業(yè)集中度偏低,難以帶來(lái)顯著的規(guī)模效應(yīng),這也是中國(guó)難以成為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的一大要害問(wèn)題。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域,雖然我國(guó)有150多家整車(chē)制造商,但涉及新能源汽車(chē)的廠商主要是掌握核心技術(shù)的幾大汽車(chē)制造商,而且各大廠商開(kāi)發(fā)的新能源汽車(chē)主要品種有所差異。2010年8月19日,16家央企聯(lián)合發(fā)起“央企電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”,“國(guó)家隊(duì)”的進(jìn)場(chǎng)會(huì)促進(jìn)新能源汽車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)之間的銜接,形成產(chǎn)業(yè)、企業(yè)間的利益共同體,加強(qiáng)行業(yè)壁壘,加劇行業(yè)集中。未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展規(guī)劃應(yīng)該是培育形成2-3家產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)600萬(wàn)輛的大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)、1-2家新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)輛的汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)、3-5家新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模達(dá)50萬(wàn)輛的汽車(chē)企業(yè)集團(tuán),以達(dá)到90%以上的集中度。
6、外部性標(biāo)準(zhǔn)
新能源汽車(chē)行業(yè)具有較強(qiáng)的外部性。一方面,企業(yè)能夠從本產(chǎn)業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“技術(shù)外溢”中獲得知識(shí)和技術(shù);另一方面,企業(yè)從本產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聚集中獲得市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng),主要是通過(guò)原材料、中間產(chǎn)品、技術(shù)工人、專(zhuān)業(yè)服務(wù)等途徑。實(shí)際上,新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)動(dòng)力能源生物燃料、天然氣、太陽(yáng)能、氫能、乙醇等提高能源轉(zhuǎn)換效率的技術(shù)有著很廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域,節(jié)能、環(huán)保技術(shù)材料也不僅僅是用在汽車(chē)部件上,如新能源汽車(chē)最核心的動(dòng)力鋰電池技術(shù)在手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、筆記本電腦、便攜式電子設(shè)備、手提電鉆、航空航天等行業(yè)都是關(guān)鍵技術(shù)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不僅包括整車(chē)(乘用車(chē)、客車(chē))企業(yè),還包括動(dòng)力系統(tǒng)(驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制系統(tǒng))企業(yè)、上游原材料(鋰、鎳、稀土)企業(yè)、充電設(shè)備配套部件企業(yè)。新能源汽車(chē)涉及的行業(yè)眾多,其自身發(fā)展能夠?yàn)橄嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的成長(zhǎng)空間。
三、小結(jié)
新能源產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè),處在行業(yè)的初創(chuàng)期,企業(yè)前期研發(fā)成本高、技術(shù)不成熟以及相關(guān)配套設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套體系不完備,單單依靠市場(chǎng)動(dòng)力不足,這就需要政策部門(mén)的扶持。政府扶持措施包括:對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行購(gòu)置稅、消費(fèi)稅、個(gè)人所得稅減免,鼓勵(lì)消費(fèi)者優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē);對(duì)生產(chǎn)者進(jìn)行研發(fā)抵稅、補(bǔ)貼,提供優(yōu)惠的信貸措施,降低新能源汽車(chē)生產(chǎn)成本。此外,還要積極加強(qiáng)推廣力度,規(guī)劃和扶持充電站建設(shè),增加政府采購(gòu),培育國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng),將新能源汽車(chē)潛在的市場(chǎng)容量轉(zhuǎn)化為行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模;促進(jìn)生產(chǎn)者共建產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟,加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間合作,盡快形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈,夯實(shí)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ);繼續(xù)推行汽車(chē)行業(yè)兼并重組,警惕地方保護(hù)、重復(fù)建設(shè),加強(qiáng)新能源汽車(chē)行業(yè)集中度。新能源汽車(chē)發(fā)展的路線圖應(yīng)該是先培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng),形成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);中長(zhǎng)期著眼于開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),給予出口產(chǎn)品以生產(chǎn)者補(bǔ)貼,實(shí)施戰(zhàn)略性貿(mào)易出口政策,實(shí)行我國(guó)新能源汽車(chē)的國(guó)際化戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)我國(guó)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想。
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為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,新能源產(chǎn)業(yè)得到了我國(guó)政府的大力支持,中央政府制定了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,稅收優(yōu)惠和財(cái)政資金補(bǔ)貼便是當(dāng)前新能源政策的重要內(nèi)容。在現(xiàn)實(shí)生活中,新能源產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施往往形成政府部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)度干預(yù),地方政府出臺(tái)區(qū)別不同廠家的新能源汽車(chē)實(shí)施有差別的財(cái)政補(bǔ)貼,從而形成對(duì)行政轄區(qū)內(nèi)新能源汽車(chē)廠商的政府保護(hù)。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期按照行政系統(tǒng)、行政區(qū)劃組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng),經(jīng)濟(jì)資源不可能通過(guò)市場(chǎng)自由流動(dòng)。改革開(kāi)放后,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了商品、資源在整個(gè)社會(huì)的流通,形成地區(qū)之間、行業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)資源的優(yōu)化配置。新能源汽車(chē)的發(fā)展既需要政府特定產(chǎn)業(yè)政策的扶持,又面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),這就為我們出了一道難題:如何在不損害市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的前提通過(guò)政府的扶持來(lái)扶持新能源汽車(chē)的發(fā)展?
1 地方保護(hù)主義下補(bǔ)貼政策的異化
處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)價(jià)格相對(duì)高昂,市場(chǎng)接受度較低。為了推廣新能源汽車(chē),我國(guó)推出了一系列扶持新能源汽車(chē)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。2013年9月,國(guó)家發(fā)出《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),從2013年到2015年對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)給予補(bǔ)貼?!锻ㄖ芬?guī)定:政府補(bǔ)貼包含兩部分,分別由中央財(cái)政和地方財(cái)政提供;納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍的新能源汽車(chē)車(chē)型應(yīng)是符合要求的純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē);補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)新能源汽車(chē)與同類(lèi)傳統(tǒng)汽車(chē)的基礎(chǔ)差價(jià)確定?!锻ㄖ诽岢鼍┙蚣健㈤L(zhǎng)三角、珠三角等細(xì)顆粒物治理任務(wù)較重的區(qū)域能立即“響應(yīng)號(hào)召”,成為推廣新能源汽車(chē)的示范地區(qū)。
地方政府為落實(shí)《通知》精神隨即出臺(tái)了各自新能源汽車(chē)地方補(bǔ)貼政策細(xì)則。與中央政策不同,地方政府的補(bǔ)貼政策區(qū)別對(duì)待不同種類(lèi)、品牌的新能源汽車(chē)。北京市僅對(duì)小型、微型純電動(dòng)汽車(chē)及燃料電池汽車(chē)給予補(bǔ)貼,屬于中央政府補(bǔ)貼范圍的插電式混動(dòng)車(chē)型不在其中。北京市政府還規(guī)定,只有納入《北京市示范應(yīng)用新能源小客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品目錄》的新能源汽車(chē),并進(jìn)入《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》的車(chē)型,才能享受北京市的地方補(bǔ)貼。上海市也出臺(tái)了類(lèi)似的規(guī)定,只有進(jìn)入上海市經(jīng)信委的《上海私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)試點(diǎn)車(chē)型信息表》的車(chē)型才能享受上海市政府提供的補(bǔ)貼。
對(duì)比北京和上海的這兩份汽車(chē)目錄,可以發(fā)現(xiàn):兩地政府主要傾向于補(bǔ)貼本地區(qū)新能源汽車(chē)生產(chǎn)商,外地新能源汽車(chē)所占比例較小。如北京汽車(chē)生產(chǎn)的新能源汽車(chē)被納入北京優(yōu)待推薦目錄中,上海生產(chǎn)商上海通用和上汽的產(chǎn)品也最先在上海獲批。比亞迪新能源汽車(chē)由于產(chǎn)地在深圳,因而在北京、上海兩地都未能進(jìn)入地方財(cái)政補(bǔ)貼的產(chǎn)品目錄。顯然,地方政府的財(cái)政補(bǔ)貼不僅僅在于推廣新能源汽車(chē),對(duì)本地新能源汽車(chē)的發(fā)展給予特殊照顧的意圖也十分明顯。
為了克服因地方政府政策歧視而出現(xiàn)的銷(xiāo)售障礙,一些具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的新能源汽車(chē)廠商只能通過(guò)新建工廠、兼并或與地方車(chē)企合作等模式在其他地區(qū)銷(xiāo)售。享受本地財(cái)政補(bǔ)貼的新能源汽車(chē)生產(chǎn)商因?yàn)橛胸?cái)政補(bǔ)貼的福利,也減少了向外地?cái)U(kuò)大銷(xiāo)售的積極性。地方政府實(shí)施歧視性的財(cái)政補(bǔ)貼,妨礙了本地新能源汽車(chē)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng),消費(fèi)者的選擇范圍大大縮小,導(dǎo)致新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定程度的碎片化狀態(tài)。地方保護(hù)主義催生出割據(jù)性的汽車(chē)市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)難以擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)。各企業(yè)獨(dú)立進(jìn)行開(kāi)發(fā),并未形成合力,也造成了很多資源的浪費(fèi)。由于政府的財(cái)政補(bǔ)貼可以直接轉(zhuǎn)換為新能源汽車(chē)廠商的利潤(rùn),在特定背景下,企業(yè)必須花大力氣去追逐來(lái)自政府的蛋糕,弱化了通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新而獲利的積極性,影響科研投入和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
中央政府對(duì)這一現(xiàn)象應(yīng)該是有察覺(jué)的,《通知》特別強(qiáng)調(diào):在示范城市或區(qū)域推廣的新能源車(chē)輛,外地品牌數(shù)量不得低于30%,不得設(shè)置或變相設(shè)置障礙限制采購(gòu)?fù)獾仄放栖?chē)輛。盡管如此,地方保護(hù)的影響依然存在,各種顯性或隱性的因素仍制約著地區(qū)市場(chǎng)的開(kāi)放度。
2 歧視性補(bǔ)貼政策的租金分析
地方政府在貫徹國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的旗幟下,有意或無(wú)意地將財(cái)政補(bǔ)貼投向本地生產(chǎn)的新能源汽車(chē)。保護(hù)性政策間接導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)壟斷并且轉(zhuǎn)移了生產(chǎn)者之間、生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間的經(jīng)濟(jì)剩余,形成了新能源汽車(chē)政策的租金。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中,租金泛指生產(chǎn)要素所獲得報(bào)酬中超過(guò)其機(jī)會(huì)成本的那部分,也就是超額利潤(rùn)。租金的產(chǎn)生與壟斷是密切相關(guān)的,其中有兩種重要的類(lèi)型。一種是組織通過(guò)自身特殊的資源稟賦或創(chuàng)新性而形成行業(yè)內(nèi)的相對(duì)壟斷性,獲取超額利潤(rùn),比如李嘉圖租金和熊彼特租金。另一種則是通過(guò)形成行業(yè)內(nèi)寡頭壟斷或者借助政府強(qiáng)制力排除其他競(jìng)爭(zhēng)所形成的壟斷,典型的例子便是卡特爾聯(lián)盟形成的張伯倫租金以及行政壟斷。前一種租金的形成在于生產(chǎn)的創(chuàng)新性,能夠增加社會(huì)福利,隨著競(jìng)爭(zhēng)的增加和其他組織技術(shù)的進(jìn)步,租金會(huì)逐漸消失。而后者則是借助市場(chǎng)勢(shì)力或者公共強(qiáng)制力實(shí)現(xiàn)的,特別是政府利用公共政策影響行業(yè)資源配置和市場(chǎng)開(kāi)放度,直接或間接地造成行業(yè)壟斷,導(dǎo)致租金的形成,如本文中所闡述的補(bǔ)貼政策。
現(xiàn)代公共政策理念中很重要的兩點(diǎn)是公共性和效率性。具體來(lái)說(shuō),公共政策應(yīng)當(dāng)以公共利益和價(jià)值為出發(fā)點(diǎn),以最小成本實(shí)現(xiàn)最大收益。對(duì)于一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策,其推行應(yīng)當(dāng)能夠維護(hù)、促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展的公平性和自由度,保障需求方和供給方合理的利益分配,實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者和生產(chǎn)者經(jīng)濟(jì)剩余的最大化,減少無(wú)謂損失。在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策中,補(bǔ)貼對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)商產(chǎn)生了直接影響。
在企業(yè)發(fā)展初期,中央政府的補(bǔ)貼政策確實(shí)有利于產(chǎn)品的銷(xiāo)售,從而進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn),進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。但地方政府在具體執(zhí)行時(shí)所出臺(tái)的歧視性補(bǔ)貼政策選擇性地對(duì)不同企業(yè)、不同產(chǎn)品進(jìn)行執(zhí)行。即地方政府對(duì)本地汽車(chē)生產(chǎn)商進(jìn)行補(bǔ)貼的同時(shí)排斥外地生產(chǎn)商,實(shí)際上人為地改變了不同廠商產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì),而這種優(yōu)勢(shì)的改變并不源于組織特殊的資源稟賦或技術(shù)創(chuàng)新。進(jìn)一步來(lái)說(shuō),補(bǔ)貼政策通過(guò)對(duì)價(jià)格的影響改變了進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻,限制了部分組織對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的利用,從而形成了一種壟斷,租金由此產(chǎn)生。
假設(shè)在完全競(jìng)爭(zhēng)且沒(méi)有政府補(bǔ)貼的新能源汽車(chē)市場(chǎng)中存在兩家生產(chǎn)廠商A和B,產(chǎn)品同質(zhì)且產(chǎn)量相同。每輛汽車(chē)生產(chǎn)成本都為P,市場(chǎng)的均衡價(jià)格為N,均衡產(chǎn)量為M,此時(shí)每個(gè)廠商利潤(rùn)為(N-P)*(M?u2)。
如果只對(duì)A廠商進(jìn)行金額為Q的價(jià)格補(bǔ)貼,則市場(chǎng)價(jià)格降為N-Q。由于短期內(nèi)廠商無(wú)法增加資本以提高產(chǎn)出,所以此時(shí)A和B的產(chǎn)量仍保持在M?u2。在此價(jià)格上,A的產(chǎn)量得到出清,其利潤(rùn)為:(N-Q-P)* (M?u2)+Q*(M?u2)= (N-P)*(M?u2),與補(bǔ)貼前的利潤(rùn)相比保持不變。
相應(yīng)的,得到補(bǔ)貼產(chǎn)品的消費(fèi)者剩余增加Q* (M?u2)。而B(niǎo)的價(jià)格不變導(dǎo)致出售量下降,假設(shè)為0,則利潤(rùn)也為0。B不僅損失了正常利潤(rùn),而且成本也無(wú)法收回,實(shí)際生產(chǎn)者剩余損失為N*(M?u2)。另一方面,由于A在短期內(nèi)產(chǎn)量的限制,導(dǎo)致一半的需求方無(wú)法獲得產(chǎn)品,即消費(fèi)者剩余損失為(N-Q)* (M?u2)。則總損失為N*(M?u2)+(N-Q)* (M?u2)=(2N-Q)* (M?u2)。將剩余總增加數(shù)與總損失數(shù)進(jìn)行比對(duì),當(dāng)N= Q,即單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格與補(bǔ)貼額相同時(shí),總剩余保持不變。
當(dāng)價(jià)格大于補(bǔ)貼額時(shí),總剩余減少;
當(dāng)價(jià)格小于補(bǔ)貼額時(shí),總剩余會(huì)增加。
而一般補(bǔ)貼額是小于價(jià)格的,因此歧視性補(bǔ)貼政策在短期內(nèi)會(huì)導(dǎo)致總剩余的減少,受補(bǔ)貼廠商只獲得正常利潤(rùn),補(bǔ)貼的福利由獲得產(chǎn)品的需求方得到。但這種情況發(fā)生的前提條件是在短期內(nèi)價(jià)格不發(fā)生變化。
進(jìn)一步來(lái)看,原有的新能源汽車(chē)需求量為M,補(bǔ)貼帶來(lái)價(jià)格的下降,需求量可能進(jìn)一步增加,而此時(shí)供給量仍然只有M?u2。所以,這就給廠商A帶來(lái)了提價(jià)的空間,價(jià)格增長(zhǎng)的額度不超過(guò)補(bǔ)貼Q。在這種情況下,得到補(bǔ)貼產(chǎn)品的消費(fèi)者所增加的剩余Q* (M?u2)會(huì)隨著價(jià)格的上升逐漸減少,廠商A的剩余隨之增加。即A獲得了原本給予消費(fèi)者的補(bǔ)貼,消費(fèi)者剩余轉(zhuǎn)移給了生產(chǎn)者,A由此獲得超額利潤(rùn)。這也是歧視性補(bǔ)貼政策在短期的租金。
從長(zhǎng)期來(lái)看,A廠商會(huì)增加資本投入以生產(chǎn)更多汽車(chē),假設(shè)達(dá)到M+O,其中O為價(jià)格下降帶來(lái)的需求增加量,價(jià)格依然為N。此時(shí)B被迫退出市場(chǎng),A的產(chǎn)量即為總產(chǎn)量,假設(shè)生產(chǎn)成本不變,此時(shí)A的利潤(rùn)為(N-Q-P)* (M+O)+ Q*(M+O)=(N-P)* (M+O),生產(chǎn)者剩余相比以前增加(N-P)* O。而如果A和B都得到補(bǔ)貼,產(chǎn)量仍增加O,則A和B各獲得(N-P)* (O?u2)的利潤(rùn),因此歧視性的補(bǔ)貼政策使A獲得了超額利潤(rùn)(N-P)* (O?u2),并且這種超額利潤(rùn)源于B的正常利潤(rùn)。
進(jìn)一步假設(shè),如果A在壟斷市場(chǎng)后增加的產(chǎn)量O低于A 和B 同時(shí)獲得補(bǔ)貼后產(chǎn)量的增加,這部分產(chǎn)量的差值記為H。由于低于假設(shè)中的均衡產(chǎn)量,同時(shí)補(bǔ)貼的存在導(dǎo)致需求量的增加,A作為壟斷者提高了產(chǎn)品價(jià)格,增加的價(jià)格記為K。與A 和B同時(shí)獲得補(bǔ)貼時(shí)相比,A的利潤(rùn)增加為(N-P+K)* (M+O)。同時(shí)由于價(jià)格提高導(dǎo)致已購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的消費(fèi)者剩余下降了K* (M+O),再加上由于低于均衡產(chǎn)量帶來(lái)的消費(fèi)者剩余下降的(N-Q)* H,總消費(fèi)者剩余損失量為K* (M+O)+(N-Q)* H。與總的生產(chǎn)者剩余增加額K* (M+O)相比:如果H為0,總剩余不發(fā)生變化,損失的消費(fèi)者剩余完全轉(zhuǎn)移給了生產(chǎn)者,成為其超額利潤(rùn);如果H為正,除了消費(fèi)者和生產(chǎn)者之間的剩余發(fā)生了轉(zhuǎn)移,總剩余也隨之減少;如果H為負(fù),即由于規(guī)模效應(yīng),壟斷市場(chǎng)中單個(gè)廠商的產(chǎn)量增加量超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中多個(gè)廠商的產(chǎn)量增加額,則總剩余增加。而從理論上以及歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,H一般為正,即單個(gè)壟斷廠商的供給量達(dá)不到均衡水平,因此總的社會(huì)剩余是下降的。而且不管H如何變化,消費(fèi)者剩余K* (M+O)都轉(zhuǎn)移給了壟斷廠商,成為廠商的超額利潤(rùn),即租金。同時(shí),從前面的分析中也可看出廠商B由于沒(méi)有補(bǔ)貼,其市場(chǎng)份額被A所獲得,因此A所獲得的一半正常利潤(rùn)正是B的原有利潤(rùn),這也是歧視性補(bǔ)貼政策的租金。
模型分析的結(jié)果顯示,歧視性補(bǔ)貼政策會(huì)導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)行業(yè)壟斷的形成,符合條件的企業(yè)得以獲得市場(chǎng)地位和超額利潤(rùn),這也正是補(bǔ)貼政策創(chuàng)造出的租金。在短期,獲得壟斷地位的廠商由于產(chǎn)能限制,在價(jià)格不變的情況下只獲得正常利潤(rùn)。補(bǔ)貼使獲得產(chǎn)品需求方的剩余增加,但也帶來(lái)了商品短缺。但如果在短期內(nèi)價(jià)格上升,廠商獲得超額利潤(rùn),消費(fèi)者剩余下降。在長(zhǎng)期中,廠商會(huì)增加產(chǎn)能,但低于總需求,導(dǎo)致價(jià)格上漲,廠商獲得超額利潤(rùn),同時(shí)部分消費(fèi)者剩余轉(zhuǎn)移到了生產(chǎn)方,整體剩余下降。同時(shí),壟斷廠商占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng),獲得了其他廠商的正常利潤(rùn)。這兩部分剩余的轉(zhuǎn)移就構(gòu)成了壟斷廠商的超額利潤(rùn),也是政策的租金。但是這種租金并非新增財(cái)富,而是既有財(cái)富分配發(fā)生了變化。盡管短期內(nèi)影響不大,但從長(zhǎng)期來(lái)看,容易形成行業(yè)壟斷,此時(shí)補(bǔ)貼對(duì)均衡價(jià)格已不再構(gòu)成影響,壟斷廠商有激勵(lì)通過(guò)提價(jià)從需求方獲取超額利潤(rùn)(假設(shè)新能源汽車(chē)的需求彈性很小,如果彈性較大,消費(fèi)會(huì)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)油氣汽車(chē)),這也是歧視性補(bǔ)貼政策的長(zhǎng)期租金。
雖然在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中,租金的存在必然會(huì)吸引其他生產(chǎn)者和資源流入這一行業(yè),帶來(lái)供給的增加以及價(jià)格的逐漸下降,租金也隨之逐漸消失,整個(gè)行業(yè)趨向競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。但新能源汽車(chē)業(yè)中的這種租金是由公共政策干預(yù)形成的,即行政性壟斷,而非利用市場(chǎng)地位或新技術(shù)獲取租金。政策干預(yù)雖然沒(méi)有直接限制市場(chǎng)準(zhǔn)入,但政府的財(cái)政支出如補(bǔ)貼影響了市場(chǎng)價(jià)格,受益企業(yè)得以在保持原本盈利水平的同時(shí)以低價(jià)出售產(chǎn)品。在缺乏政府支持的情況下,沒(méi)有得到補(bǔ)貼的現(xiàn)有生產(chǎn)者受制于成本,在價(jià)格上處于劣勢(shì),銷(xiāo)售量下降,最后可能被迫退出該地區(qū)市場(chǎng)。同樣,不在補(bǔ)貼范圍內(nèi)其他新參與者也很難進(jìn)入地區(qū)市場(chǎng)。因此,整個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)的供給水平很難提高,甚至可能出現(xiàn)下降,在需求因?yàn)檠a(bǔ)貼得到提高的同時(shí),均衡價(jià)格會(huì)被推高,租金繼續(xù)存在并被固化。
為了維持這一狀態(tài),既得利益者會(huì)對(duì)政府進(jìn)行尋租以維持現(xiàn)有政策,從而造成社會(huì)資源用于非生產(chǎn)性活動(dòng)的浪費(fèi),在一定程度上扭曲了經(jīng)濟(jì)資源配置,并帶來(lái)其他層次上“避租活動(dòng)”的成本:一部分沒(méi)有享受到租的人或集團(tuán)為了避免歧視性的非優(yōu)惠待遇和正在享受租的人或集團(tuán)為了保護(hù)自己的優(yōu)惠待遇,都會(huì)為各自的目的而支出巨大的“防御”成本。如比亞迪汽車(chē)為了在北京、上海等地獲得新能源補(bǔ)貼,被迫采取在當(dāng)?shù)匦陆üS,或者通過(guò)兼并或與地方車(chē)企合作的模式“曲線推進(jìn)”。這些重復(fù)建設(shè)造成的資源浪費(fèi),無(wú)疑大大增加了企業(yè)以及社會(huì)的成本。同時(shí),這種公共政策租金也導(dǎo)致了財(cái)富的轉(zhuǎn)移,直接限制了受政策排斥企業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新增長(zhǎng)的空間,間接帶來(lái)的市場(chǎng)分割和地方壟斷也不利于新能源汽車(chē)業(yè)規(guī)模效應(yīng)的增加。
地方政府出臺(tái)的歧視性補(bǔ)貼政策違背了公共政策應(yīng)立足于公共利益以及具有效率性的基本理念,因而需要對(duì)此進(jìn)行重新構(gòu)建。而重構(gòu)的重點(diǎn)和難點(diǎn)在于政府的利益考量,包括中央政府與地方政府間的財(cái)政資源分配,地方政府間的利益博弈,以及國(guó)有企業(yè)與政府間的利益聯(lián)系。在新能源汽車(chē)政策中,中央政府試圖通過(guò)強(qiáng)制規(guī)制這種政策工具限制歧視性的補(bǔ)貼政策,以打破地方保護(hù)主義。雖然可能有一定成效,但由于未觸及到核心問(wèn)題,地方保護(hù)主義會(huì)以更為隱性的形式繼續(xù)存在,如新能源汽車(chē)上牌政策等等。
3 限制歧視性補(bǔ)貼政策的制度建構(gòu)
地方政府的歧視性新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策所帶來(lái)的租金效應(yīng)影響了生產(chǎn)企業(yè)之間、生產(chǎn)方和需求方間的利益分配,從長(zhǎng)期來(lái)看不利于總體福利水平的提高和規(guī)模效應(yīng)的出現(xiàn),還容易引發(fā)尋租行為。這種政策租金本質(zhì)上屬于張伯倫租金中的一種,是對(duì)既有利益的重新分配,而不像李嘉圖租金和熊彼特租金能夠有利地促進(jìn)社會(huì)創(chuàng)新和福利增長(zhǎng)。因此,從市場(chǎng)公平、自由的角度來(lái)說(shuō),這種人為地、強(qiáng)制性地重構(gòu)是不合理的,也與我國(guó)目前推行的政府進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)和市場(chǎng)化改革理念是相悖的。
在國(guó)際貿(mào)易中補(bǔ)貼政策常被一國(guó)視為具有合理性,其主要考量在于促進(jìn)就業(yè)和推動(dòng)本國(guó)GDP的增長(zhǎng)。但對(duì)于國(guó)內(nèi)貿(mào)易來(lái)說(shuō),這種合理性并不存在。原因在于,首先國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力流動(dòng)的便捷性遠(yuǎn)高于國(guó)際勞動(dòng)力流動(dòng),其廣度和數(shù)量都是國(guó)際間流動(dòng)所不可比擬的。就我國(guó)而言,交通、通訊以及政策的改變使龐大的勞動(dòng)力流動(dòng)成為常態(tài),所以歧視性補(bǔ)貼政策并不會(huì)對(duì)國(guó)家范圍內(nèi)的就業(yè)產(chǎn)生積極作用。租金效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)的碎片化反而還可能會(huì)制約企業(yè)的發(fā)展,對(duì)就業(yè)產(chǎn)生不利影響。其次,國(guó)際貿(mào)易中補(bǔ)貼政策的作用是限制外國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口以及鼓勵(lì)本國(guó)產(chǎn)品的出口,以保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)GDP的增長(zhǎng)。但新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的作用范圍是本國(guó)市場(chǎng),歧視性的補(bǔ)貼間接導(dǎo)致了行業(yè)壟斷并產(chǎn)生租金,損害了部分本國(guó)企業(yè)的利益,從長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)帶來(lái)GDP的損失。所以以國(guó)際貿(mào)易的眼光來(lái)審視歧視性補(bǔ)貼政策的合理性是不合適的,地方政府的利益考量和地方間的競(jìng)爭(zhēng)才是這種地方保護(hù)性政策的源泉。
十八屆三中全會(huì)報(bào)告指出,經(jīng)濟(jì)體制改革的核心就是使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用,建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系。實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度,簡(jiǎn)化各種行政審批手續(xù),實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管,清理和廢除妨礙全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)的各種規(guī)定和做法,嚴(yán)禁和懲處各類(lèi)違法實(shí)行優(yōu)惠政策行為,反對(duì)地方保護(hù)。這有助于厘清政府和市場(chǎng)間的關(guān)系,限制地方政府干預(yù)市場(chǎng)的手段和能力,對(duì)地方保護(hù)主義也形成了較強(qiáng)的制約。但分稅制下地方的財(cái)政激勵(lì),以GDP為導(dǎo)向的官員考核機(jī)制以及國(guó)企與地方政府的密切關(guān)系,這些誘發(fā)地方保護(hù)主義因素在現(xiàn)行制度下仍然難以得到解決。在這種情況下,加強(qiáng)對(duì)地方保護(hù)主義的監(jiān)管是更為有效的手段,建立一套具有權(quán)威性、獨(dú)立性的統(tǒng)一貿(mào)易監(jiān)管機(jī)制是較為合適的政策選擇。在這一點(diǎn)上,美國(guó)處理國(guó)內(nèi)州際貿(mào)易保護(hù)主義的經(jīng)驗(yàn)和WTO管理國(guó)際貿(mào)易的規(guī)則值得借鑒和參考。
在美國(guó),由于州政府具有較大的獨(dú)立性,州際貿(mào)易中地方保護(hù)層出不窮,州政府出臺(tái)各種限制性的貿(mào)易政策,保護(hù)本地產(chǎn)業(yè)。貿(mào)易保護(hù)政策帶來(lái)了美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的分割,不利于資源的流動(dòng)和企業(yè)的壯大。為此美國(guó)國(guó)會(huì)立法宣布貿(mào)易保護(hù)主義違法,試圖通過(guò)法律來(lái)遏制這一行為。但僅有完善的立法并不夠,因?yàn)榈胤秸艿胤嚼骝?qū)動(dòng),不能指望地方政府(包括司法)自我約束。為了防止有法不依,美國(guó)專(zhuān)門(mén)建立了“州際貿(mào)易管理委員會(huì)”,設(shè)計(jì)、建立了一套獨(dú)立于各州并由聯(lián)邦財(cái)政支持的聯(lián)邦司法體系。聯(lián)邦司法體系從下至上包括地區(qū)法院、巡回法院(或稱上訴法院)和最高法院。所有聯(lián)邦法官均由總統(tǒng)直接任命,完全不受州政府影響。凡屬跨州性貿(mào)易糾紛,都由聯(lián)邦司法體系進(jìn)行仲裁,從而在制度設(shè)計(jì)上保證了跨州貿(mào)易司法的公正性和有效性。另一個(gè)限制貿(mào)易保護(hù)的例子是在國(guó)際貿(mào)易中,WTO作為獨(dú)立的機(jī)構(gòu),為國(guó)際貿(mào)易制定規(guī)則,同時(shí)對(duì)成員國(guó)之間的貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)行仲裁,并對(duì)成員國(guó)的貿(mào)易政策進(jìn)行監(jiān)管。一旦有成員國(guó)違反規(guī)則,WTO接受申訴后會(huì)進(jìn)行調(diào)查研究,在認(rèn)定申訴合理后會(huì)要求違規(guī)成員國(guó)撤銷(xiāo)涉嫌貿(mào)易保護(hù)的政策。如果違規(guī)成員國(guó)拒絕執(zhí)行,WTO有權(quán)實(shí)行貿(mào)易制裁,迫使違規(guī)國(guó)放棄或更改違規(guī)的貿(mào)易政策。
摘 要:新能源產(chǎn)業(yè)是近年來(lái)各國(guó)致力發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),由于其特殊的行業(yè)特性導(dǎo)致不能單純通過(guò)市場(chǎng)的力量來(lái)進(jìn)行資源的配置和調(diào)節(jié),從技術(shù)研發(fā)到新能源生產(chǎn)全過(guò)程,需要國(guó)家財(cái)政在資金上進(jìn)行再分配和調(diào)節(jié)。而其主要手段是財(cái)政補(bǔ)貼和稅收減免。
關(guān)鍵詞:新能源;財(cái)政補(bǔ)貼;稅收減免
1.新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
新能源是指?jìng)鹘y(tǒng)以外的其他的能源形式,是人們利用新的技術(shù)將某種資源轉(zhuǎn)化為能源。隨著人類(lèi)對(duì)環(huán)境的要求以及傳統(tǒng)能源的不斷減少,因而新的能源開(kāi)發(fā)成為世界各國(guó)的首要政務(wù),很多國(guó)家提出并制定了一系列的開(kāi)發(fā)新能源的獎(jiǎng)勵(lì)措施,這給新能源的發(fā)展帶來(lái)廣大的空間。
最近幾年,發(fā)達(dá)國(guó)家為了能爭(zhēng)奪發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)權(quán),先后制定了一系列的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。其中美國(guó)政府為大力推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展,財(cái)政補(bǔ)貼140億美元,并采用減稅,政府擔(dān)保貸款等系列措施;而德國(guó)政府為支持電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā),撥款5億歐元作為其研發(fā)預(yù)算;法國(guó)政府更是成立“戰(zhàn)略投資基金”,投入200億歐元,大力支持汽車(chē)、航空、防務(wù)和能源方面的發(fā)展。由此可見(jiàn),美歐這些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的各種政策充分展示了政府對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重視程度。
我國(guó)政府也高度重視培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),力爭(zhēng)抓住第四次產(chǎn)業(yè)革命的戰(zhàn)略機(jī)遇,掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。2010年 9月 8 日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國(guó)發(fā)〔2010〕32 號(hào)),這一決定提出了扶持發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的政策措施。與此同時(shí),全國(guó)各地也規(guī)劃部署了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),力爭(zhēng)先發(fā)制人,搶先進(jìn)入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌道。
2.新能源產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)
新能源是介于公與私之間的“準(zhǔn)公共產(chǎn)品”,這種情況就不能只通過(guò)市場(chǎng)來(lái)分配和調(diào)節(jié)了,從開(kāi)發(fā)新能源的技術(shù)研發(fā)到生產(chǎn)這一整個(gè)過(guò)程,需要國(guó)家的財(cái)政進(jìn)行資金的運(yùn)轉(zhuǎn),具體特征如下:
新能源的生產(chǎn)可以節(jié)約資源,消費(fèi)可以保護(hù)環(huán)境。傳統(tǒng)能源的嚴(yán)重缺乏和消費(fèi)時(shí)帶來(lái)的環(huán)境污染和氣候問(wèn)題日益突出。人類(lèi)再依賴化石類(lèi)能源發(fā)展的道路顯然不容樂(lè)觀。資源的匱乏和環(huán)境的影響成為我國(guó)乃至全世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問(wèn)題,違背了我國(guó)可持續(xù)發(fā)展道路的方針。
開(kāi)發(fā)和利用新能源使全人類(lèi)廣泛受益,這種受益區(qū)別于其他的物品,其他物品的受益是在能夠依據(jù)法律對(duì)其權(quán)利完全擁有支配權(quán)。而新能源產(chǎn)業(yè)的投資主體,對(duì)新能源的開(kāi)發(fā)和利用帶來(lái)的對(duì)常規(guī)能源的資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的這種受益,人們都在事實(shí)上可以共享。這說(shuō)明新能源產(chǎn)品具有非排他性。同常規(guī)能源相比,新能源的公共性特征尤為突出。
新能源的高成本性。因現(xiàn)有的技術(shù)有限,造成新能源生產(chǎn)花費(fèi)大量的成本,使得不能通過(guò)市場(chǎng)來(lái)消化。新能源只有依賴新材料,新技術(shù),才能大規(guī)模的發(fā)展并利用。這使得新能源的市場(chǎng)化和傳統(tǒng)能源相比在價(jià)格上就失去了優(yōu)勢(shì)。
在目前的市場(chǎng)環(huán)境中,由于資源稅和環(huán)境稅的缺失,新能源發(fā)電的環(huán)境、資源的“外部收益”在新能源收益中不能得到充分體現(xiàn),用現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)成本標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量,顯然不具備與傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的能力。為此,存在“市場(chǎng)失靈”的現(xiàn)象,政府如果不能積極扶持,新能源很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。在現(xiàn)階段,把新能源定位為準(zhǔn)公共產(chǎn)品,可以決定新能源的投資、運(yùn)營(yíng)和政府扶持模式,這就要求政府不僅要給予更多資金投入和政策扶持,而且在任何情況下都應(yīng)當(dāng)以社會(huì)效益最大化為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),否則無(wú)從體現(xiàn)新能源具有準(zhǔn)公共產(chǎn)品的屬性。
正是由于新能源是一種“準(zhǔn)公共產(chǎn)品”以及其生產(chǎn)過(guò)程中高成本性,導(dǎo)致了我國(guó)新能源上市公司市場(chǎng)生存能力及盈利能力不強(qiáng),在其成長(zhǎng)過(guò)程中,政府給予了相當(dāng)?shù)馁Y金投入和政策扶持,其中,財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免成為其盈利的主要手段。
3.政策建議
由于新能源產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中具有舉足輕重的地位,是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵之處,但由于其產(chǎn)品的準(zhǔn)公共性,及其生產(chǎn)過(guò)程中的高成本性,決定了單純通過(guò)試場(chǎng)機(jī)制,其很難得到發(fā)展壯大?;谝陨辖Y(jié)論,本文對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出一些建議:
1、技術(shù)研發(fā)促進(jìn)政策:
(1)加強(qiáng)“關(guān)鍵領(lǐng)域重點(diǎn)突破”計(jì)劃,集中力量攻克一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)。
(2)積極推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)科技資源的有效整合、配置和共享。
(3)依托重大工程項(xiàng)目,在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行再創(chuàng)新。
(4)大力加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),設(shè)立省級(jí)新能源產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)人才交流市場(chǎng)。
(5)建立和完善新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)交易市場(chǎng)。
2、金融扶持政策:
(1)加大銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持力度。
(2)加大資本市場(chǎng)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持力度。
(3)加大風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的投資力度。
(4)充分利用其他融資手段,加大對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。
3、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與市場(chǎng)服務(wù)政策:
(1)推進(jìn)建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和新能源產(chǎn)業(yè)基地,打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體。
(2)培育發(fā)展龍頭企業(yè),輻射帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
(3)大力實(shí)施重點(diǎn)工程,形成新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范效應(yīng)。
(4)為新能源項(xiàng)目提供土地支持。(作者單位:華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院)
參考文獻(xiàn)
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新能源產(chǎn)業(yè)是國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》確定的七大新興產(chǎn)業(yè)之一,主要包括核能、太陽(yáng)能、風(fēng)電和生物質(zhì)能。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅是我國(guó)應(yīng)對(duì)全球氣候變化、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)能源可持續(xù)發(fā)展的必要條件,更是擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)投資、增加就業(yè),進(jìn)而應(yīng)對(duì)金融動(dòng)蕩的有力手段。新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展孕育著新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,既是搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制高點(diǎn),也是搶占新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。美國(guó)政府把未來(lái)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的設(shè)想納入宏觀規(guī)劃,并把目光鎖定在以新能源為核心的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)上,奧巴馬政府上臺(tái)后不久就推出了“美國(guó)復(fù)興與再投資計(jì)劃”,促成《2009年恢復(fù)與再投資法》和《美國(guó)清潔能源安全法》的通過(guò),聚焦于開(kāi)發(fā)新能源及環(huán)保節(jié)能,通過(guò)立法制定能源政策、預(yù)算資金傾斜、補(bǔ)貼等多種方式推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日本政府也通過(guò)激勵(lì)、政策法規(guī)、價(jià)格手段等推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《可再生能源法》、《關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知》以及《風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》等政策的支持下,我國(guó)新興能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出有史以來(lái)最好的發(fā)展勢(shì)態(tài)。新興能源規(guī)模不斷擴(kuò)大,在一些重要領(lǐng)域達(dá)到世界先進(jìn)水平。政府鼓勵(lì)政策不斷出臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善,市場(chǎng)逐步健全,呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2011年3月,我國(guó)《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已通過(guò)國(guó)家發(fā)改委的審批,上報(bào)國(guó)務(wù)院,預(yù)計(jì)未來(lái)10年我國(guó)新能源投資將達(dá)5萬(wàn)億元。國(guó)家將綜合運(yùn)用貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)投資、償還性資助等多種投入方式,對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)給予重點(diǎn)支持。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有高投入、長(zhǎng)周期、多關(guān)聯(lián)等特點(diǎn),尤其是面臨大額資金需求,以支撐初期技術(shù)研發(fā)至后期的示范推廣,而風(fēng)險(xiǎn)資本具有承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、謀求高回報(bào)的特點(diǎn),對(duì)新興能源產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的偏好,對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的投資也呈上升趨勢(shì)。
1 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的特征
“十一五”期間,我國(guó)新興能源產(chǎn)業(yè)尚處于技術(shù)攻關(guān)和工程試驗(yàn)階段。作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),新能源產(chǎn)業(yè)需要經(jīng)歷技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)培育等一系列起步和成長(zhǎng)階段,才能邁上健康發(fā)展軌道。新能源產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特性使其有別于現(xiàn)有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)具有重要影響,其有如下特征:
(1)新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的高投入 。新能源產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集、知識(shí)密集、人才密集的高科技產(chǎn)業(yè),以重大的技術(shù)突破和發(fā)展需求為基礎(chǔ),需要持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新。技術(shù)研發(fā)的高成本使得新能源企業(yè)發(fā)展需要大量資金,并且由于技術(shù)難度高,新能源行業(yè)的投資額較大,如光伏產(chǎn)業(yè)動(dòng)輒幾億、幾十億元的投資。因此,擁有核心技術(shù)、專(zhuān)利技術(shù)的企業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中具有較大的話語(yǔ)權(quán)。
(2)新能源產(chǎn)業(yè)子行業(yè)之間的低技術(shù)關(guān)聯(lián)度。新能源產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍較廣,涵蓋太陽(yáng)能、風(fēng)電、生物質(zhì)能和核電,行業(yè)之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)。如太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)屬于電子科學(xué)領(lǐng)域,風(fēng)能利用更多的是機(jī)械科學(xué)的應(yīng)用,因而各成體系,是非常獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。如太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的源頭是硅,有些太陽(yáng)能企業(yè)是從電子企業(yè)演變而來(lái)的,而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要屬于機(jī)械加工業(yè),因此很多風(fēng)機(jī)設(shè)備企業(yè)是從機(jī)械加工業(yè)演化而來(lái)的。
(3)新能源產(chǎn)業(yè)子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致 。社會(huì)對(duì)新能源行業(yè)的需求正處于快速增長(zhǎng)階段,隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排政策的不斷深化和能源需求與供給關(guān)系的日益緊張,新能源的市場(chǎng)需求空間不斷增長(zhǎng),刺激更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè),同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但是子行業(yè)發(fā)展成熟度不一致,處于不同的發(fā)展周期,太陽(yáng)能和風(fēng)能都較為成熟,而核能和生物質(zhì)能的廣泛應(yīng)用需要較長(zhǎng)時(shí)間。(4)新能源產(chǎn)業(yè)的后期示范推廣需要大額資金。從技術(shù)開(kāi)發(fā)到后期推廣,唯有技術(shù)快速商品化才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)能力向競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的轉(zhuǎn)變,新能源產(chǎn)業(yè)在初期由于技術(shù)開(kāi)發(fā)需要大額資金投入,在后期示范推廣中由于市場(chǎng)的不確定性、同質(zhì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、公司擴(kuò)張等同樣需要大額的資金投入。
2 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)分布狀況及發(fā)展瓶頸
2.1 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的分布狀況
目前,全國(guó)范圍內(nèi)上市的新能源企業(yè)有87家,風(fēng)險(xiǎn)資本(包括PE和VC)融資企業(yè)達(dá)到205家。從上市和未上市新能源企業(yè)的分布來(lái)看,位居前6位的省市均相同,分別為北京、江蘇、廣東(除深圳)、上海、深圳和福建。北京和江蘇兩地的上市和非上市新能源企業(yè)數(shù)量均位居前2位。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看,目前,新能源上市和非上市的地區(qū)分布主要集中在3塊:北京、以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、廣東珠三角地區(qū)。上述3個(gè)地區(qū)的新能源上市企業(yè)和非上市企業(yè)分別占據(jù)全國(guó)的65.5%和62%。風(fēng)險(xiǎn)資本投資的企業(yè)分布之間存在較大的依存度,其中北京主要聚焦于節(jié)能環(huán)保,依托于北京大城市,具有較大的發(fā)展前景;在以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū),上海同樣聚焦于節(jié)能環(huán)保,浙江和江蘇除了節(jié)能環(huán)保以外,在太陽(yáng)能子行業(yè)中的發(fā)展也較為成熟;在廣東珠三角聚集的新能源企業(yè)中,節(jié)能環(huán)保同樣占據(jù)較大比重。節(jié)能環(huán)保企業(yè)更多地存在于發(fā)達(dá)城市,可以將研究成果迅速應(yīng)用于龐大的商業(yè)需求,對(duì)企業(yè)發(fā)展較為有利。目前,江蘇已初步形成太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)集群,代表性企業(yè)有無(wú)錫尚德、林洋新能源、中電光伏、阿特斯及天合光能等。除了產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)之間的依存之外,由外界條件形成的風(fēng)能行業(yè)主要分布在新疆,具有代表性的企業(yè)有金風(fēng)科技等。
2.2 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸
我國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)均在快速發(fā)展的通道之中,面臨龐大的需求和投資空間,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較復(fù)雜的局面下,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在諸多問(wèn)題,這些瓶頸在一定程度上關(guān)系到風(fēng)險(xiǎn)資本在新能源產(chǎn)業(yè)的介入程度,影響新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前,各細(xì)分產(chǎn)業(yè)的主要問(wèn)題有:
(1)太陽(yáng)能有產(chǎn)業(yè)沒(méi)市場(chǎng)。我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)有13家企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外上市,與快速發(fā)展的光伏產(chǎn)品市場(chǎng)相比,我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用還很少,目前主要用于解決偏遠(yuǎn)地區(qū)和特殊行業(yè)的用電問(wèn)題,與海外市場(chǎng)旺盛需求形成鮮明對(duì)比的是,國(guó)內(nèi)“有產(chǎn)業(yè),沒(méi)市場(chǎng)”,對(duì)太陽(yáng)能這一綠色、清潔能源的應(yīng)用相對(duì)滯后。
(2)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇,集中化趨勢(shì)加強(qiáng),僅華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣3家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)所占的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額合計(jì)已近60%,買(mǎi)方市場(chǎng)壓縮了設(shè)備制造商的利潤(rùn)。同時(shí),國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生較大變化,工信部公布的《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見(jiàn)稿)中規(guī)范風(fēng)電行業(yè)發(fā)展力度增強(qiáng),提高了公司進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)的門(mén)檻。
(3)生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多問(wèn)題:生物質(zhì)資源不足、品質(zhì)不佳、收集困難、難于轉(zhuǎn)化;生物質(zhì)催化與轉(zhuǎn)化效率低下,過(guò)程能耗和水耗高;生物轉(zhuǎn)化工藝難以低成本規(guī)?;糯?;生物能源終端產(chǎn)品品質(zhì)不佳、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)欠缺等。盡管新能源產(chǎn)業(yè)面臨上述問(wèn)題,但是風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的投資增長(zhǎng)迅猛。
3 我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資本介入現(xiàn)狀及問(wèn)題
新能源產(chǎn)業(yè)在上升為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高度的同時(shí),受到資本市場(chǎng)的熱捧,風(fēng)險(xiǎn)資本在新能源領(lǐng)域的角逐已十分激烈,呈現(xiàn)如下特征及問(wèn)題:
(1)風(fēng)險(xiǎn)資本投資的企業(yè)以中后擴(kuò)張期為主。風(fēng)險(xiǎn)資本投資早期和獲利期相對(duì)較少。早期的新能源企業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)投資之間幾乎沒(méi)有交集,這不利于新能源企業(yè)的快速發(fā)展。處于成長(zhǎng)早期的企業(yè)由于技術(shù)、市場(chǎng)的不確定性、高風(fēng)險(xiǎn)性、低估值性等因素,發(fā)展前景存在很大的不確定性,使得風(fēng)險(xiǎn)資本的介入處于觀望狀況。同時(shí),位于獲利期的新能源企業(yè),備受風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的親睞,各方角逐產(chǎn)生巨大的交易成本,上市不一定可以彌補(bǔ)進(jìn)入成本,使得風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)在激烈競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)保持審慎態(tài)度。
(2)風(fēng)險(xiǎn)資本投資數(shù)額巨大,政府資助有缺口。由于風(fēng)險(xiǎn)投資階段的中后期偏好,使得發(fā)展初期的企業(yè)成長(zhǎng)較為艱難,而政府扶持金額難以滿足新能源成長(zhǎng)的需要。CVSource中新能源企業(yè)首輪投資平均數(shù)額為800萬(wàn)美元,達(dá)到了千萬(wàn)人民幣的數(shù)量級(jí)。相對(duì)于政府創(chuàng)新基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等最高不超過(guò)200萬(wàn)的限額,顯然單靠政府的優(yōu)惠扶持措施只能杯水車(chē)薪,對(duì)新能源企業(yè)的成長(zhǎng)難有顯著影響。同時(shí),由于風(fēng)險(xiǎn)資本追逐較高回報(bào)、高成長(zhǎng)性的企業(yè),良好的企業(yè)項(xiàng)目投資數(shù)量有限,大多數(shù)企業(yè)更多地依賴于銀行貸款或是政府方面的創(chuàng)新基金和資金扶持政策,因此,大多數(shù)早期階段的新能源企業(yè)的資金需求存在嚴(yán)重的缺口,而目前政策方面提供的資金扶持額度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。新能源企業(yè)的融資需要難以得到滿足,風(fēng)險(xiǎn)投資的中后期偏好使得兩者之間存在資金缺口。帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)投資向早期階段移動(dòng)成為關(guān)鍵,亟待相應(yīng)的政策法規(guī)出臺(tái),以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資本更好地投資早期階段的新能源企業(yè)。
(3)風(fēng)險(xiǎn)資本介入新能源企業(yè)以A輪投資為主。上述205家非上市新能源企業(yè)中以風(fēng)險(xiǎn)投資進(jìn)行資金募集的企業(yè)有159家,共發(fā)生191次投資事件。在159家接受風(fēng)險(xiǎn)資本融資的企業(yè)中,A輪投資事件有148件,占77.5%;B輪投資事件有33件,占17.3%;C輪和D輪投資事件分別占3.6%和1.6%??梢?jiàn),風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)于新能源企業(yè)的投資仍較多地處于A輪階段,對(duì)于新能源企業(yè)的成長(zhǎng)及進(jìn)一步的發(fā)展情況還處于觀望狀態(tài),對(duì)于新能源企業(yè)未來(lái)的預(yù)期并不明晰,由此折射出我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨巨大的挑戰(zhàn),新能源企業(yè)的發(fā)展、成長(zhǎng)至形成成熟的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),還有很長(zhǎng)的路要走。
(4)風(fēng)險(xiǎn)投資在新能源產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)投資的比重不同。最受親睞的是環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè),其次是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè),再次是風(fēng)能產(chǎn)業(yè),然后是生物能源。在新能源產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的投資具有差異性,環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)相對(duì)處于蓬勃發(fā)展中,其涵蓋的范圍較廣,從清潔能源、清潔技術(shù)、廢物處理、水處理到污染控制,具有較大的市場(chǎng)潛力。太陽(yáng)能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)對(duì)并網(wǎng)的配套措施具有較高要求,并且也只有在并網(wǎng)配套措施較完善的前提下,太陽(yáng)能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)才可能保持持續(xù)、穩(wěn)健的增長(zhǎng),而就目前的情況來(lái)看,新能源并網(wǎng)的對(duì)接辦法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都沒(méi)有完善的政策保障和實(shí)際行動(dòng)。另一方面,太陽(yáng)能和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖走在新能源的前端,但企業(yè)重量不重質(zhì),缺少技術(shù)創(chuàng)新,使得發(fā)展面臨瓶頸期,風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資正由激情走向理性。
(5)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的增值服務(wù)有待完善。為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供增值服務(wù)(Value Added Service),是風(fēng)險(xiǎn)投資不同于一般投資的重要特點(diǎn),增值服務(wù)指的是風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)除了向創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供資金外,更重要的是通過(guò)參與創(chuàng)業(yè)企業(yè)的管理為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供一系列旨在使企業(yè)價(jià)值增值的服務(wù)。而目前,風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與新能源企業(yè)的矛盾層出不窮,風(fēng)險(xiǎn)投資家為投資設(shè)定苛刻的對(duì)賭協(xié)議,缺少與企業(yè)共同成長(zhǎng)的指導(dǎo)和扶持,磨合的過(guò)程相對(duì)較長(zhǎng),這與企業(yè)忽視風(fēng)險(xiǎn)資本在企業(yè)發(fā)展中的定位不無(wú)關(guān)系,企業(yè)需完善治理機(jī)制,解決與風(fēng)險(xiǎn)資本的持股分歧。總的來(lái)看,目前存在較大的兩個(gè)問(wèn)題是資金缺口和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)化問(wèn)題。從實(shí)驗(yàn)室發(fā)明到發(fā)明市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化乃至新興產(chǎn)業(yè)集群化的過(guò)程中,資金鏈如同生態(tài)系統(tǒng)中的“食物鏈”,一旦出現(xiàn)斷裂,將會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的形成與演化。另外,我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)含量不高,難以走出技術(shù)困境,未找到真正可持續(xù)發(fā)展的迸發(fā)點(diǎn)。
4 促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資本介入的對(duì)策
基于風(fēng)險(xiǎn)投資的中后期投資偏好,以及目前國(guó)家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的多種運(yùn)用方式,如創(chuàng)新基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、基金中的基金等,從政策、制度、提升風(fēng)險(xiǎn)投資效率等方面,對(duì)引導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)資本向新能源企業(yè)進(jìn)行早期投資給出如下建議:
(1)以公共風(fēng)險(xiǎn)資本帶動(dòng)私人風(fēng)險(xiǎn)資本,促使新能源企業(yè)投資向早期移動(dòng)。政策的強(qiáng)力支持是關(guān)鍵,政府需要制定詳細(xì)的引導(dǎo)政策,確保私人風(fēng)險(xiǎn)資本利益最大化,同時(shí)降低公共風(fēng)險(xiǎn)資本的投資風(fēng)險(xiǎn)。公共風(fēng)險(xiǎn)資本在政策的扶持上享受優(yōu)勢(shì),但更注重社會(huì)效益,而私人風(fēng)險(xiǎn)缺少政策上的保證,卻有高逐利性的特質(zhì),在政策制定中應(yīng)著重圍繞以公共風(fēng)險(xiǎn)資本帶動(dòng)私人風(fēng)險(xiǎn)資本的思想,使私人風(fēng)險(xiǎn)資本享有相關(guān)優(yōu)惠政策,并且雙方協(xié)議共同投資,在出資比例上進(jìn)行商榷,使得私人風(fēng)險(xiǎn)資本盡可能多地得到高回報(bào),而同時(shí)公共風(fēng)險(xiǎn)資本也可以減少投資風(fēng)險(xiǎn)。最后,逐步完成由公共風(fēng)險(xiǎn)資本主導(dǎo)到私人風(fēng)險(xiǎn)資本主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌?chǎng)投資體系解決新能源企業(yè)初期投資不足問(wèn)題。
(2)對(duì)于新能源企業(yè)融資不足問(wèn)題,鼓勵(lì)民間資本參與風(fēng)險(xiǎn)資本。2010年5月7日,國(guó)務(wù)院《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中鼓勵(lì)民間資本參與風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè),引導(dǎo)龐大的民間資本進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè),改變風(fēng)險(xiǎn)資本中政府資金占比過(guò)高的狀況,發(fā)揮政府基金的引導(dǎo)作用,促進(jìn)民間資本的進(jìn)入,增強(qiáng)公共風(fēng)險(xiǎn)資本的投資能力,解決新能源企業(yè)通過(guò)銀行的創(chuàng)新基金融資和資金補(bǔ)貼不足等問(wèn)題。
根據(jù)行業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年1-6月,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為17萬(wàn)輛,中國(guó)已成為全球新能源汽車(chē)最大市場(chǎng),產(chǎn)銷(xiāo)量累計(jì)接近50萬(wàn)輛。盡管總體數(shù)量不大,但部分車(chē)型已經(jīng)進(jìn)入了二手車(chē)的置換期。
以一輛新車(chē)價(jià)格10萬(wàn)元、購(gòu)買(mǎi)兩年、續(xù)航150公里的新能源車(chē)為例,經(jīng)銷(xiāo)商給出的收購(gòu)價(jià)僅為2.6萬(wàn)元。而車(chē)齡三年的啟辰晨風(fēng),其車(chē)價(jià)僅為原價(jià)的20%。而續(xù)航里程的長(zhǎng)短并不能成為左右新能源二手車(chē)收購(gòu)價(jià)的因素。一輛新車(chē)售價(jià)近30萬(wàn)元、續(xù)航里程超過(guò)300公里的新能源車(chē),收購(gòu)價(jià)也僅為13萬(wàn)元。如此高的貶值率讓新能源車(chē)主在賣(mài)愛(ài)車(chē)時(shí)無(wú)法接受。
汽車(chē)的保值率是消費(fèi)者選購(gòu)汽車(chē)的一個(gè)重要參數(shù),如果新能源汽車(chē)殘值率低的問(wèn)題不能有效解決,將極大地打擊消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)熱情,對(duì)新能源汽車(chē)推廣造成負(fù)面影響。隨著新能源汽車(chē)的推廣普及,這一問(wèn)題還在不斷被放大。所以解決二手車(chē)的渠道問(wèn)題迫在眉睫,政府和每個(gè)新能源車(chē)企都應(yīng)當(dāng)引起足夠的重視。
二手車(chē)商為什么對(duì)二手新能源汽車(chē)持冷漠和抵觸態(tài)度呢?缺乏行業(yè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和完善的流通體系是一大原因,而需求量本身小更是直接影響了二手新能源汽車(chē)的流通。
目前,新能源汽車(chē)推廣仍然主要集中在北京、上海、廣州等一線城市,這些城市的周邊省市對(duì)新能源汽車(chē)接受程度還不太高,充電樁建設(shè)也不夠便捷。同時(shí),與傳統(tǒng)燃油車(chē)相比,新能源新車(chē)銷(xiāo)售尚在推廣階段,購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的政策很多,因此二手新能源汽車(chē)的需求量非常少。
與此同時(shí),新能源汽車(chē)因?yàn)閴勖桶踩炔淮_定性,導(dǎo)致保值率沒(méi)有通用的計(jì)算方法,評(píng)估體系缺失。所以,現(xiàn)階段還沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)能成為衡量二手新能源汽車(chē)收購(gòu)價(jià)的因素。缺乏對(duì)電池的準(zhǔn)確判斷,就無(wú)法為車(chē)輛準(zhǔn)確定價(jià),車(chē)商自然便望而卻步。在多數(shù)二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商拒絕接收新能源車(chē)的同時(shí),部分經(jīng)銷(xiāo)商正在嘗試收購(gòu),但收購(gòu)價(jià)卻極低,一輛使用一年的新能源車(chē)甚至賣(mài)不到新車(chē)價(jià)格的60%。
在二手車(chē)市場(chǎng)里,專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)的經(jīng)紀(jì)公司直言,“除了特斯拉,純電動(dòng)的新能源汽車(chē)不收。”特斯拉的殘值率是特例,在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都是如此。一輛三年的特斯拉MODEL S殘值率為62%,而三年的日產(chǎn)聆風(fēng)只有20%。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)多數(shù)還處于汽油車(chē)改造和逆向研發(fā)階段,質(zhì)量難以保證,而特斯拉的保值率高這也是和質(zhì)量息息相關(guān)的??梢?jiàn)質(zhì)量的提升有利于新能源汽車(chē)二手市場(chǎng)的流通。
日前,為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)二手新能源汽車(chē)無(wú)人接手、保值率低的現(xiàn)狀,包括比亞迪、北汽新能源、啟辰晨風(fēng)在內(nèi)的多家新能源汽車(chē)廠商,紛紛推出了二手新能源汽車(chē)回購(gòu)計(jì)劃,并加快制定評(píng)估體系。
通過(guò)廠商回購(gòu)計(jì)劃,二手新能源汽車(chē)的收購(gòu)價(jià)格上漲,從而可以有效降低二手新能源汽車(chē)的貶值率。收購(gòu)有價(jià)了,賣(mài)方積極了。另一方面還能有效促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)于新能源車(chē)的購(gòu)買(mǎi)欲望,而消費(fèi)的促進(jìn)也會(huì)同步推動(dòng)二手車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)的流通。值得注意的是,廠家的回購(gòu)政策非常局限,只針對(duì)本品牌的新能源車(chē)進(jìn)行置換回購(gòu),并不利于整體二手新能源汽車(chē)市場(chǎng)的流通。
傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)也許還處于熊市,但新經(jīng)濟(jì)已然迎來(lái)了牛市。這是最近市場(chǎng)中彌漫的樂(lè)觀論調(diào)。新能源成為新經(jīng)濟(jì)的火車(chē)頭,隨即也成為股市中的一抹亮色。
從去年10月到2009年3月底,新能源主題演繹精彩紛呈。隨著相關(guān)政策的出臺(tái),風(fēng)電股、核電股、太陽(yáng)能股累計(jì)漲幅基本一致,分別為117.12%、115.58%、121.06%,而新能源汽車(chē)股漲幅高達(dá)165.98%。
在毀滅中創(chuàng)造。就像歷史上的蕭條期一樣,經(jīng)濟(jì)危機(jī)往往孕育著一輪新的科技革命和一輪新興產(chǎn)業(yè)的茁壯成長(zhǎng),新能源革命因此被賦予厚望。但這些美好的愿望背后,究竟有多少可以轉(zhuǎn)化為實(shí)際的生產(chǎn)力?又有多少企業(yè)能真正受惠于新能源的技術(shù)革命?這是我們想要去探究的關(guān)鍵問(wèn)題。
新能源“井噴”
新能源成為近半個(gè)月來(lái)二級(jí)市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)。由于財(cái)政部及城鄉(xiāng)建設(shè)部在3月26日出臺(tái)“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”,太陽(yáng)能類(lèi)股票出現(xiàn)大面積漲?,F(xiàn)象。美股方面,伴隨著指數(shù)的大幅反彈及中國(guó)政府政策刺激。中資美股光伏指數(shù)亦發(fā)生大幅反彈,無(wú)錫尚德(STP)3月26日漲幅超過(guò)40%。
3月中旬正式頒布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,也繼續(xù)推高了新能源汽車(chē)板塊,單月漲幅達(dá)30.96%。風(fēng)電和核電板塊整體漲幅也分別達(dá)22.07%、18.99%。
新能源經(jīng)濟(jì)。也就是所謂的低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已經(jīng)形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈。新能源革命有三個(gè)層次:第一,能源的提供方式正在從煤、石油等傳統(tǒng)能源走向太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能等新能源;第二,能源的運(yùn)輸方式從傳統(tǒng)電網(wǎng)走向智能電網(wǎng);第三,能源的消費(fèi)方式在發(fā)生變化。例如新能源汽車(chē)。太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能以及新動(dòng)力汽車(chē)等相關(guān)行業(yè)均被囊括,其產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜,覆蓋面相當(dāng)廣闊。
全球發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的勃勃雄心成為新能源主題的主基調(diào)。美國(guó)計(jì)劃新能源發(fā)電比例在3年內(nèi)提高一倍,2015年占總發(fā)電比例提高到10%,2025年占比達(dá)到25%。中國(guó)這個(gè)比例還比較低,2020年計(jì)劃提高到10%。
按照某位行業(yè)研究員的測(cè)算,風(fēng)能與核能在中國(guó)可能有8倍~10倍的提升空間。中國(guó)目前風(fēng)能已達(dá)到1000萬(wàn)千瓦,到2020年有望達(dá)1億千瓦;核電目前達(dá)到900萬(wàn)千瓦,2020年計(jì)劃提高到7000萬(wàn)千瓦;太陽(yáng)能從零起步,2020年預(yù)計(jì)達(dá)到7000萬(wàn)千瓦。
同時(shí),中國(guó)在新能源發(fā)展方面已經(jīng)居于全球前列。中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)能已經(jīng)占到全球一半,太陽(yáng)能產(chǎn)能已經(jīng)占到全球的44%。
除此外,另一個(gè)重要的亮點(diǎn)是電池技術(shù),也被認(rèn)為是新能源產(chǎn)業(yè)鏈的核心。新能源電動(dòng)車(chē)、客車(chē)和轎車(chē)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。有望拉動(dòng)整個(gè)電池鏈10倍速擴(kuò)張。根據(jù)某券商提供的數(shù)據(jù)。未來(lái)電動(dòng)車(chē)的利潤(rùn)率將達(dá)到20%,動(dòng)力電池的利潤(rùn)率是40%,動(dòng)力電池材料的利潤(rùn)率最高可達(dá)70%以上。也就是說(shuō),如果2012年,中國(guó)制造100萬(wàn)輛新能源汽車(chē),那至少新增3萬(wàn)噸碳酸鋰需求,10萬(wàn)噸電解液需求,空間無(wú)疑非常廣闊。
這些題材所具有的無(wú)限想象力,成為新能源行情“井噴”的源泉。人們開(kāi)始把新能源行情比作當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)。
政府大力助推
在新能源發(fā)展的初期階段,政府的助推和扶持力量是這一產(chǎn)業(yè)鏈能否良性發(fā)展、開(kāi)花結(jié)果的重要因素。事實(shí)上,目前新能源行業(yè)被列入很多國(guó)家的扶持對(duì)象。
以太陽(yáng)能為例,自金融危機(jī)以來(lái),新能源已成為各國(guó)振興經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)容之一。多國(guó)光伏政策出現(xiàn)有利調(diào)整,意大利、希臘、日本最近都提出了新的補(bǔ)貼政策。
而我國(guó)《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的頒布,也表明了政府對(duì)發(fā)展太陽(yáng)能的態(tài)度。這是我國(guó)政府第一次出臺(tái)關(guān)于太陽(yáng)能發(fā)電的專(zhuān)項(xiàng)扶持政策,具有里程碑式的意義。
此次補(bǔ)貼規(guī)模較小,強(qiáng)度較大,意在杠桿撬動(dòng)。目前全球主流光伏扶持政策分為兩類(lèi),一類(lèi)以德國(guó)“光伏上網(wǎng)電價(jià)法”為代表,由電網(wǎng)企業(yè)高價(jià)收購(gòu)太陽(yáng)能發(fā)電;另一類(lèi)以美國(guó)ITC法案為代表。由政府給予項(xiàng)目投資一定比例的補(bǔ)貼。此次我國(guó)政府出臺(tái)的扶持政策屬于第二類(lèi),可以通過(guò)調(diào)節(jié)補(bǔ)貼總額度來(lái)控制補(bǔ)貼規(guī)模。適合于早期市場(chǎng)培育。
很多人預(yù)測(cè),一旦太陽(yáng)能技術(shù)在5年內(nèi)有所突破,轉(zhuǎn)化效率進(jìn)一步增強(qiáng),其前景將相當(dāng)誘人。
新動(dòng)力汽車(chē)也是當(dāng)前政策主要扶持的對(duì)象。近期的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則中明確了布局整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的具體目標(biāo)。指出整車(chē)環(huán)節(jié)形成50萬(wàn)輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車(chē)產(chǎn)能,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的5%左右,主要乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過(guò)認(rèn)證的新能源汽車(chē)產(chǎn)品。同時(shí)啟動(dòng)國(guó)家節(jié)能和新能源汽車(chē)示范工程,由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼。
風(fēng)能、核能等行業(yè)也有相應(yīng)的政府支持,不過(guò)由于其發(fā)展相對(duì)成熟,近期沒(méi)有太多新頒布的政策。
憧憬還是預(yù)期?
盡管呼聲雀躍,政策力度強(qiáng)大,但一些理性的聲音卻認(rèn)為。新能源概念中憧憬的成分遠(yuǎn)高于預(yù)期。―些公司雖然和新能源沾邊,但其未來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)“八字沒(méi)一撇”,并不具備真實(shí)的預(yù)期。也有人認(rèn)為,新能源是估值的難題,其行情有點(diǎn)像當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng),憑的全是“市夢(mèng)率”,這樣的行情就像擊鼓傳花,誰(shuí)都希望參與,但誰(shuí)也不希望接最后一棒。
當(dāng)然另一方面,在太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能和新動(dòng)力汽車(chē)中,存在部分具有真實(shí)業(yè)績(jī)支撐的公司,也存在大量的“偽新能源”公司。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)剛剛起步階段,最后的勝出者難以預(yù)期,辨別新能源公司的真實(shí)價(jià)值顯然任重道遠(yuǎn)。從這個(gè)角度而言。投資新能源是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn),也是為巨大收益所下的“賭注”。
在新能源所涵蓋的子行業(yè)中,太陽(yáng)能最被看好,新動(dòng)力汽車(chē)的電池材料相關(guān)公司也被普遍看好,風(fēng)能的設(shè)備制造公司也是重點(diǎn)。不過(guò)在經(jīng)過(guò)此輪上漲之后,這類(lèi)公司的估值都已經(jīng)不再便宜,投資新能源可能成為一場(chǎng)預(yù)期和估值的“蹺蹺板”游戲。
目前風(fēng)能已經(jīng)處于推向民用的階段。其成本也接近合理。風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)成本約7000元,千瓦,發(fā)電成本0.46元/千瓦時(shí)。特許權(quán)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)0.45~0.55元/千瓦時(shí),CDM項(xiàng)目出售溫室氣體減排量的收益為0.05元/瓦時(shí),風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)已可以盈利。地方政府建立的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)可達(dá)0.6元/千瓦時(shí)。風(fēng)能是目前僅有的可以投入民用的資源,但風(fēng)場(chǎng)的資源相對(duì)比較有限,和水能一樣,其發(fā)電量規(guī)模受到限制。
太陽(yáng)能和新動(dòng)力汽車(chē)仍然處于較為初級(jí)階段,具有相當(dāng)?shù)南胂罂臻g。尤其是太陽(yáng)能,受制于高昂的成本,光電的民用化仍然面臨諸多障礙,但人們對(duì)于成本下降的預(yù)期卻非常強(qiáng)烈,這是太陽(yáng)能企業(yè)最被市場(chǎng)看好之處。
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