雙碳目標(biāo)下沿海干散貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)策略淺談

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2021年9月22日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），闡述了“雙碳”的總體要求和主要目標(biāo)，對(duì)實(shí)施路徑和配套制度做了深入細(xì)致的規(guī)劃。2020年我國(guó)能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放約100億噸，約占總排放量的88%；其中煤炭消費(fèi)排放量約75億噸，約占能源消費(fèi)排放量的75%。降低煤炭消費(fèi)量，提升清潔能源使用率是中國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必然選擇，也將帶動(dòng)中國(guó)社會(huì)資源開采、能源制造、環(huán)境衛(wèi)生、交通運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的深刻變革。本文旨在研究“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)沿海干散貨運(yùn)輸行業(yè)需求端帶來的影響，前瞻行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)，并對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略提出幾點(diǎn)淺見。

一、“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)沿海干散貨運(yùn)輸需求的影響

（一）上游產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整，內(nèi)貿(mào)煤炭運(yùn)輸需求將逐步降低

2020年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量約40.5億噸，占能源消費(fèi)總量的56.8%。以2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰為目標(biāo)倒推，到2025年煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重將從56.8%逐步降至52%，煤炭消費(fèi)總量將控制在43億噸以下；2030年前，煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重降至50%以下，煤炭消費(fèi)量不超過41億噸。增速趨緩并逐漸回落的內(nèi)貿(mào)煤炭運(yùn)輸需求將對(duì)持續(xù)增加的運(yùn)力供給形成壓力。

（二）電煤地位的轉(zhuǎn)變及儲(chǔ)能技術(shù)、傳輸技術(shù)的逐步成熟

有助于降低沿海運(yùn)輸市場(chǎng)的波動(dòng)性電力供給結(jié)構(gòu)調(diào)整是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑。2011-2020年，火電裝機(jī)容量占全國(guó)電力裝機(jī)容量的比例從72.3%逐步下調(diào)至56%。2020年，非化石能源裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高，煤電裝機(jī)容量10.8億千瓦，占比49.1%，首次降至50%以下。2020年，中國(guó)火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)4216小時(shí)，同比減少92個(gè)小時(shí)；水電利用小時(shí)數(shù)3827個(gè)小時(shí)，同比增加130個(gè)小時(shí)。預(yù)計(jì)在未來5年內(nèi)，火力發(fā)電在總發(fā)電量中的占比將持續(xù)下降，且受到可再生能源上網(wǎng)擠占影響，火電機(jī)組利用效率降低，煤電定位由主體電源向基礎(chǔ)性電源轉(zhuǎn)變，承擔(dān)調(diào)峰調(diào)頻的職能。此外，隨著特高壓技術(shù)的應(yīng)用，儲(chǔ)氫及儲(chǔ)電技術(shù)的研發(fā)，以清潔能源為主體的電力供給結(jié)構(gòu)將逐步形成。受此影響，電煤運(yùn)輸?shù)谋Ｕ闲宰饔脤⒂兴魅?，沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的季節(jié)性和波動(dòng)性將有所降低。

二、“雙碳”目標(biāo)下沿海干散貨運(yùn)輸面臨的挑戰(zhàn)

（一）沿海運(yùn)輸主要貨種需求降低，供過于求壓力逐步顯現(xiàn)

貨運(yùn)需求方面，根據(jù)2020年交通運(yùn)輸部和上海國(guó)際航運(yùn)研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，沿海干散貨市場(chǎng)總貿(mào)易量為16.46億噸，較2019年增長(zhǎng)3.8%；煤炭下水量7.29億噸，較2019年下降3.7%。運(yùn)力供給方面，截至2020年12月31日，國(guó)內(nèi)沿海省際運(yùn)輸干散貨船共計(jì)1973艘、6794萬載重噸；同比2019年增加221艘、546萬載重噸，載重噸增幅約8.75%，遠(yuǎn)高于預(yù)期，且2021年有繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。如果“十四五”期間沿海干散貨運(yùn)力增速長(zhǎng)期高于需求增速，勢(shì)必給沿海運(yùn)輸市場(chǎng)帶來壓力。

（二）貨源結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變給船東業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來壓力

煤炭貨源在沿海干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的主體地位決定了煤炭生產(chǎn)企業(yè)及終端電廠是沿海干散貨船東的主要服務(wù)對(duì)象。以中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)為例，早在1998-2010年期間，就相繼與華能、中電投、神華、國(guó)電、華潤(rùn)、申能、廣發(fā)、大唐等大型煤炭及電力企業(yè)建立了緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟，成立了10余家控股、參股聯(lián)營(yíng)散貨航運(yùn)公司。這種以“大客戶合作聯(lián)營(yíng)”為紐帶、以年度包運(yùn)合同為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)架構(gòu)，在過去20年間為航運(yùn)公司帶來了穩(wěn)定的基礎(chǔ)貨源。但隨著電煤運(yùn)輸需求的逐步“達(dá)峰”，基礎(chǔ)貨源穩(wěn)定性將有所減弱，如何在服務(wù)好存量客戶的基礎(chǔ)上，加大非電煤及礦物性建筑材料客戶的開發(fā)力度，是對(duì)沿海干散貨船東業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重大考驗(yàn)。

（三）“低碳”要求逐步提升，船舶運(yùn)營(yíng)成本壓力增大

“十三五”期間，國(guó)內(nèi)交通領(lǐng)域年能耗量突破5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中水路運(yùn)輸消耗的燃料油和柴油近3000萬噸，每年碳排放量近1億噸。調(diào)整船舶能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、提高設(shè)備效能是“十四五”期間水路運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”目標(biāo)的主要路徑，低碳/零碳船舶及設(shè)備的研發(fā)應(yīng)用，碼頭作業(yè)工藝“油改電”的升級(jí)，船用加氫站及LNG加注站等“新基建”的推廣，將會(huì)促進(jìn)傳統(tǒng)航運(yùn)產(chǎn)業(yè)向著“低碳航運(yùn)”轉(zhuǎn)型，但短期內(nèi)環(huán)保成本的增加也將對(duì)船東運(yùn)營(yíng)成本帶來壓力。

三、“雙碳”戰(zhàn)略下沿海干散貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)策略的建議

（一）結(jié)合國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程做好運(yùn)力投放規(guī)劃

美國(guó)在實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的進(jìn)程中，煤電在電力結(jié)構(gòu)中地位的變化在30年間呈現(xiàn)出“前期持平”“平臺(tái)期緩降”“后期陡降”的發(fā)展規(guī)律。中國(guó)承諾在2030年前碳排放達(dá)到峰值，或?qū)⒖s短電力結(jié)構(gòu)平臺(tái)期的時(shí)間，但總體上有可能呈現(xiàn)類似的變動(dòng)軌跡。此次中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《意見》提出，“堅(jiān)決遏制高耗能高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展。新建、擴(kuò)建鋼鐵、水泥、電解鋁等高耗能高排放項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能等量或減量置換，出臺(tái)煤電、石化、煤化工等產(chǎn)能控制政策……”。這一關(guān)于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的明確指示為各地、各相關(guān)行業(yè)“兩高項(xiàng)目”的突擊上馬踩下了“急剎車”，杜絕了“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑上的形式主義。因此，船東企業(yè)應(yīng)深入了解各地及上游產(chǎn)業(yè)“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施路徑，審慎制定運(yùn)力投放計(jì)劃，確保船舶的投入、退役、置換與國(guó)家“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)進(jìn)程相契合，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，以平臺(tái)思維提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)效率

2013年以來，乘著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及電商行業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，涌現(xiàn)出了一批如船貨網(wǎng)、超級(jí)船東等網(wǎng)絡(luò)船貨匹配平臺(tái)，過去以提供船位咨詢?yōu)橹鳂I(yè)的船訊網(wǎng)也試圖進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，以平臺(tái)思維整合沿海干散貨船東資源，促進(jìn)全社會(huì)船舶運(yùn)營(yíng)效率的整體提升，維護(hù)市場(chǎng)健康發(fā)展。但從實(shí)踐結(jié)果來看，目前的沿海船東互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還不能完全滿足沿海船東的多元化訴求，適應(yīng)沿海船東的操作習(xí)慣。隨著“雙碳”目標(biāo)的臨近，沿海干散貨市場(chǎng)供需平衡弱勢(shì)調(diào)整，船舶“低碳”運(yùn)營(yíng)壓力增大，打造安全合規(guī)、智能高效的數(shù)字化平臺(tái)成為提升船東運(yùn)營(yíng)效率，緩解惡性競(jìng)爭(zhēng)的重要途徑。以中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)攜手中遠(yuǎn)海運(yùn)科技研發(fā)的船貨易平臺(tái)為例，該平臺(tái)用戶數(shù)量從2015年的19家用戶逐步發(fā)展到2021年的139家用戶，在信息互通、資源共享、標(biāo)準(zhǔn)共建等方面發(fā)揮著積極作用，具有公信力的成交數(shù)據(jù)也為上海航運(yùn)交易所指數(shù)發(fā)布提供著重要參考。相信在“十四五”規(guī)劃期間，隨著平臺(tái)理念的成熟、規(guī)則的完善、功能的拓展，必將吸引更多船東的使用，為沿海干散貨市場(chǎng)的平穩(wěn)發(fā)展提供智力支持和工具保障。

（三）加大非煤貨源開發(fā)力度和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，提升差異化競(jìng)爭(zhēng)水平

根據(jù)前文數(shù)據(jù)，2020年煤炭下水量同比2019年降低3.7%，礦物性建筑材料貿(mào)易量同比增加24.6%，鋼材貿(mào)易量同比增加12.7%。盡管煤炭運(yùn)輸在絕對(duì)值上依然是當(dāng)前的主流貨種，但沿海干散貨船東應(yīng)把握趨勢(shì)，提前布局二程礦、水泥、水渣、鋁礬土、鋼材等細(xì)分市場(chǎng)，提高非煤貨種的承運(yùn)能力，挖掘潛在客戶，彌補(bǔ)后續(xù)的需求缺口。此外，在鞏固傳統(tǒng)干散貨業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，船東企業(yè)還需秉承差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，積極拓展糧食拼艙、鋼材拼裝、“海運(yùn)+駁運(yùn)/鐵路”等全程物流業(yè)務(wù)模式。

（四）堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)思維，把握上下游綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展

機(jī)遇“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)沿海干散貨船東經(jīng)營(yíng)帶來挑戰(zhàn)的同時(shí)，也蘊(yùn)藏著發(fā)展機(jī)遇。一方面，可以密切關(guān)注、廣泛參與碳排放權(quán)大宗協(xié)議交易，與電力、能源等上游產(chǎn)業(yè)深度鏈接，在加強(qiáng)市場(chǎng)感知能力的同時(shí)實(shí)現(xiàn)一定程度的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；另一方面，應(yīng)秉承綠色環(huán)保理念，積極融入長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，通過投資LNG動(dòng)力船舶、LNG加注站、岸基充電基站等基礎(chǔ)設(shè)施，豐富干散貨船東業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，尋求新的綠色利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。綜上所述，“雙碳”戰(zhàn)略將引發(fā)未來10～40年各行業(yè)的深刻變革，中國(guó)沿海干散貨船東只有精準(zhǔn)把握能源行業(yè)的變革趨勢(shì)，積極調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，以數(shù)字化為抓手，主動(dòng)融入綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，才能乘勢(shì)而為，轉(zhuǎn)危為機(jī)，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

作者:張辰 梁藝藍(lán) 單位:中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司