大數(shù)據(jù)在企業(yè)項(xiàng)目投資的應(yīng)用

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摘要：文章基于對(duì)企業(yè)項(xiàng)目投資與大數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)要介紹，提出大數(shù)據(jù)能提高項(xiàng)目投資的效率、保障項(xiàng)目投資的質(zhì)量、降低項(xiàng)目投資的作業(yè)成本，并圍繞大數(shù)據(jù)在企業(yè)項(xiàng)目投資全過(guò)程中的應(yīng)用進(jìn)行分析與闡述，以期為相關(guān)人員提供一些參考和建議。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；項(xiàng)目投資；可行性研究

一、企業(yè)項(xiàng)目投資與大數(shù)據(jù)概述

項(xiàng)目投資，是企業(yè)形成生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力的基礎(chǔ)，也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)含增長(zhǎng)與外延擴(kuò)張的基礎(chǔ)和手段，其具有影響周期長(zhǎng)、投資風(fēng)險(xiǎn)高、投資數(shù)額大等特點(diǎn)。因此，對(duì)于企業(yè)的生存與發(fā)展具有十分重大的意義。大數(shù)據(jù)是基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的另一重大革命性成果，對(duì)所有領(lǐng)域都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。大數(shù)據(jù)技術(shù)在研究海量數(shù)據(jù)的過(guò)程中尋找模式、相關(guān)性和其它有用信息，可以幫助企業(yè)更好地適應(yīng)變化，并作出更明智的決策[1]。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和信息、數(shù)字技術(shù)不斷演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)邊界逐漸消融，商業(yè)環(huán)境日趨紛繁復(fù)雜，傳統(tǒng)工作方式與方法越來(lái)越難以適應(yīng)企業(yè)項(xiàng)目投資的要求，需要引入大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)輔助項(xiàng)目投資行為與活動(dòng)，提升投資全過(guò)程的科學(xué)合理性。

二、大數(shù)據(jù)應(yīng)用于企業(yè)項(xiàng)目投資的作用

企業(yè)利用大數(shù)據(jù)，可以幫助其開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷，作出明智的業(yè)務(wù)決策，大數(shù)據(jù)應(yīng)用水平已成為決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素之一。而在企業(yè)項(xiàng)目投資中，大數(shù)據(jù)與云計(jì)算以及未來(lái)人工智能技術(shù)的應(yīng)用，可以為企業(yè)項(xiàng)目投資提供高效、系統(tǒng)、客觀且直觀的數(shù)據(jù)分析，有助于做出理性的投資判斷和決策，改變傳統(tǒng)的以經(jīng)驗(yàn)與直覺(jué)為主的高風(fēng)險(xiǎn)投資方式。

（一）提高項(xiàng)目投資的效率

利用大數(shù)據(jù)與云計(jì)算技術(shù)，可以代替人工更快速、廣泛地采集、處理和分析與投資項(xiàng)目相關(guān)的海量數(shù)據(jù)，大大節(jié)省項(xiàng)目投資的作業(yè)時(shí)間。同時(shí)，在數(shù)據(jù)管理過(guò)程中，避免了部門、人員之間的數(shù)據(jù)隔離和丟失，以及傳遞、交付過(guò)程中的時(shí)間延遲。

（二）保障項(xiàng)目投資的質(zhì)量

基于大數(shù)據(jù)技術(shù)及云計(jì)算平臺(tái)，企業(yè)可以采集與投資項(xiàng)目相關(guān)的所有數(shù)據(jù)，并通過(guò)后端數(shù)據(jù)模型進(jìn)行整合、清理和處理，減少主觀判斷的風(fēng)險(xiǎn)，以制定更科學(xué)、合理的投資決策?；诖髷?shù)據(jù)技術(shù)，企業(yè)可以統(tǒng)一定性與定量分析方法，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)分析，這些海量數(shù)據(jù)涵蓋財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、表內(nèi)和表外數(shù)據(jù)、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化及半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)[2]。大數(shù)據(jù)技術(shù)通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的挖掘、分析來(lái)揭示數(shù)據(jù)之間的潛在關(guān)聯(lián)與邏輯，可以對(duì)未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)，提高項(xiàng)目投資過(guò)程的可靠性與準(zhǔn)確性。大數(shù)據(jù)技術(shù)與云計(jì)算平臺(tái)可以保障數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性，減少由于時(shí)滯造成的數(shù)據(jù)失效。

（三）降低項(xiàng)目投資的作業(yè)成本

傳統(tǒng)的項(xiàng)目投資方式與方法主要依靠人工進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、訪談和其它渠道的數(shù)據(jù)采集，需要大量的人力、物力與財(cái)力支持。而通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)及云計(jì)算平臺(tái)，企業(yè)可以輕松收集、處理和分析與投資項(xiàng)目相關(guān)的海量數(shù)據(jù)，而無(wú)需派遣大量調(diào)查研究人員進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、訪談和其它數(shù)據(jù)采集工作，可以顯著降低人工成本以及相關(guān)硬件設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)成本。

三、大數(shù)據(jù)在項(xiàng)目投資中的應(yīng)用探討

（一）盡職調(diào)查

盡職調(diào)查是企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)投資流程中必不可少的環(huán)節(jié)，提供了投資決策的重要依據(jù)。盡職調(diào)查的范圍與內(nèi)容涵蓋了標(biāo)的企業(yè)以及與之相關(guān)的行業(yè)、市場(chǎng)、客戶、政策、法律等方方面面，縱向時(shí)間軸上可能需要收集、分析自標(biāo)的企業(yè)建立以來(lái)的所有信息與數(shù)據(jù)[3]。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以大大提高傳統(tǒng)人工方式下數(shù)據(jù)收集、處理與分析的效率，完成人工無(wú)法承擔(dān)的工作量與工作內(nèi)容，如在惡意收購(gòu)情形下，可以突破標(biāo)的企業(yè)數(shù)據(jù)封鎖，利用大數(shù)據(jù)挖掘與處理技術(shù)來(lái)獲取人工方式可能無(wú)法獲取的有用信息與數(shù)據(jù)。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以提升非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)在盡職調(diào)查中的效用，除對(duì)傳統(tǒng)方式下的非結(jié)構(gòu)化與半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行更有效地分析處理和直觀表達(dá)外，還可以通過(guò)社交媒體、網(wǎng)站、電子郵件等抓取、處理碎片化數(shù)據(jù)，完善標(biāo)的企業(yè)的畫像，改變傳統(tǒng)方式下對(duì)財(cái)務(wù)、銷售等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的過(guò)分依賴。傳統(tǒng)方式下，極少關(guān)注多源數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性、完整性與實(shí)時(shí)性，如工商信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息、金融信用信息、法律信息及高管個(gè)人信息等，均來(lái)自于不同的信源。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，不僅可以進(jìn)行高效處理，保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性，還能揭示多源數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)與邏輯。

（二）企業(yè)價(jià)值評(píng)估

傳統(tǒng)企業(yè)價(jià)值評(píng)估基于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并往往局限于表內(nèi)數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)標(biāo)的企業(yè)未來(lái)收益或自由現(xiàn)金流量的折現(xiàn)來(lái)計(jì)算其價(jià)值，忽略了非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和表外數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)的企業(yè)價(jià)值的影響。這種估值方法在現(xiàn)今的數(shù)字化時(shí)代已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)企業(yè)投融資的要求。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立收益與多元因素的評(píng)估模型，標(biāo)的企業(yè)在客戶、技術(shù)、資源等方面的價(jià)值也能體現(xiàn)到其整體價(jià)值中。

（三）市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)

市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)是投資項(xiàng)目可行性研究的基礎(chǔ)，是項(xiàng)目產(chǎn)品類別、生產(chǎn)規(guī)模、人員與設(shè)備等生產(chǎn)要素組合、投資規(guī)模等的決定性因素，其工作質(zhì)量的高低直接影響對(duì)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、可行性判斷及投資決策科學(xué)合理與否。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，在高效分析、處理海量市場(chǎng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，建立市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，可以對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求、價(jià)格走勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、市場(chǎng)份額等進(jìn)行合理估計(jì)，相對(duì)于傳統(tǒng)方式可以大幅提升市場(chǎng)預(yù)測(cè)的可靠性與準(zhǔn)確性。

（四）可行性研究

項(xiàng)目的投資規(guī)模是基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)性來(lái)考慮，是在市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，設(shè)備、原材料、人員及資金等生產(chǎn)要素的最優(yōu)組合。然后考慮企業(yè)的經(jīng)濟(jì)與管理能力、財(cái)務(wù)目標(biāo)要求等因素，對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行判斷[4]。通常，可行性研究需要進(jìn)行項(xiàng)目方案的比選，但傳統(tǒng)人工方式下，很難窮盡所有的投資要素組合以找到最優(yōu)方案。因此，可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立一個(gè)評(píng)價(jià)模型，模擬所有投資要素組合。此外，大數(shù)據(jù)可以引入歷史與現(xiàn)實(shí)案例的實(shí)證數(shù)據(jù)，修正投資項(xiàng)目可行性研究的理論性偏差。

（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

投資項(xiàng)目可行性研究中，傳統(tǒng)方式下，通過(guò)不確定性分析來(lái)對(duì)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，不確定性分析通常包括盈虧平衡分析、敏感性分析與概率分析。盈虧平衡分析與敏感性分析比較容易，而概率分析中各個(gè)投資變量概率值的確定非常復(fù)雜，因此在多數(shù)情況下難以操作，而且采用主觀先驗(yàn)概率，即按過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)人為預(yù)測(cè)和估計(jì)，帶有很強(qiáng)的主觀隨意性，極大影響了概率分析結(jié)論的可靠性。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過(guò)對(duì)自變量與因變量歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，可以建立模型，既可以預(yù)測(cè)未來(lái)變量的概率值，也可以表達(dá)自變量與因變量之間的關(guān)系，從根本上改變傳統(tǒng)方式概率估計(jì)的主觀隨意性。此外，大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠通過(guò)抓取和處理非結(jié)構(gòu)化與半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)項(xiàng)目未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因素，完善投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容，提高了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性。

（六）投后管理

（1）企業(yè)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以對(duì)標(biāo)的企業(yè)或項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)、全面監(jiān)測(cè)與評(píng)估，在經(jīng)營(yíng)管理上適時(shí)提供咨詢與協(xié)助，以提升標(biāo)的企業(yè)或項(xiàng)目的投資價(jià)值[5]；（2）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立標(biāo)的企業(yè)或項(xiàng)目的投資價(jià)值跟蹤及投后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警系統(tǒng)，企業(yè)能夠準(zhǔn)確判斷最優(yōu)的投資退出時(shí)機(jī)。

四、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，信息化、數(shù)字化時(shí)代的大背景下，傳統(tǒng)的企業(yè)項(xiàng)目投資方式與方法需要做出適應(yīng)性改進(jìn)，大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)及半結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的全面涵蓋，以及在數(shù)據(jù)采集、處理上的效率與成本優(yōu)勢(shì)，尤其是能提供客觀、可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)能力，能夠應(yīng)用于企業(yè)項(xiàng)目投資的全過(guò)程，使投資決策更加科學(xué)、合理。

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[2]羅斯斯.大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)管理決策影響研究[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,2019(04):98.

[3]王妍.大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)管理決策影響分析[J].商訊,2019(06):78-79.

作者：喻波 單位：中交二航局城市投資發(fā)展有限公司