流程梳理與優(yōu)化精選(九篇)

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第1篇：流程梳理與優(yōu)化范文

關(guān)鍵詞：物聯(lián)網(wǎng)；電子商務(wù)；供應(yīng)鏈管理

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理的應(yīng)用，將會(huì)使整個(gè)電子商務(wù)供應(yīng)鏈變得完全透明起來(lái)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)每一件產(chǎn)品的實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)物流體系進(jìn)行管理。企業(yè)可以監(jiān)督和信息共享產(chǎn)品在供應(yīng)鏈中的流通情況，還可以分析和預(yù)測(cè)產(chǎn)品在供應(yīng)鏈各階段將會(huì)產(chǎn)生的信息，通過(guò)各階段產(chǎn)品信息的預(yù)測(cè)，估算出意外發(fā)生的概率或未來(lái)的趨勢(shì)，能提高企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力，加快企業(yè)的反應(yīng)速度。

1供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈（Supply Chain）的概念是從擴(kuò)大的生產(chǎn)（Extended Produetion）概念發(fā)展來(lái)的，它將企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行了前伸和后延。彼得.德魯克提出的“經(jīng)濟(jì)鏈”成為供應(yīng)鏈的最早來(lái)源，之后由邁克爾.波特發(fā)展成為“價(jià)值鏈”，最終發(fā)展演變?yōu)楝F(xiàn)在的“供應(yīng)鏈”供應(yīng)鏈?zhǔn)且院诵钠髽I(yè)為中心，通過(guò)對(duì)信息流、物流、資金流的控制，從原材料采購(gòu)開始到生產(chǎn)出中間產(chǎn)品或最終產(chǎn)品，然后由銷售系統(tǒng)將產(chǎn)品銷售到中間客戶或終端消費(fèi)者手中的將供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商、分銷商、零售商、直至最終消費(fèi)者鏈成一個(gè)整體的功能網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式。總的來(lái)說(shuō)供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)功能網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型

2供應(yīng)鏈管理

供應(yīng)鏈管理（Supply Chain Management，SCM） 由 Michael E. Porter 在 1985 年提出，供應(yīng)鏈管理是把供應(yīng)商、生產(chǎn)商、銷售商和物流有效結(jié)合成一體來(lái)生產(chǎn)商品，旨在滿足服務(wù)水平的同時(shí)將供應(yīng)鏈成本降到最低，并在正確的時(shí)間（Right Time）將正確數(shù)量（Right Quantity）的正確商品（Right Product）配送到正確地點(diǎn)（Right Place）的一套管理方法，使生產(chǎn)銷售總成本達(dá)到最低，供應(yīng)鏈管理最為重視企業(yè)間合作。供應(yīng)鏈管理的特征可以總結(jié)為三個(gè)方面，首先，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)的物流鏈并拓展至企業(yè)外部伙伴；然后，在需求波動(dòng)的時(shí)候取得產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)提供的靈活性；最后，提高價(jià)值鏈階段的透明度。一家企業(yè)采用供應(yīng)鏈管理，其最終想達(dá)到以下三個(gè)目的：第一，通過(guò)提高交貨的靈活性和可靠性達(dá)到提升客戶的最大滿意度；第二，借助供應(yīng)鏈管理降低庫(kù)存，減少生產(chǎn)及分銷的費(fèi)用達(dá)到降低公司的成本的目的；第三，錯(cuò)誤成本去除，異常事件消弭，使得企業(yè)整體流程品質(zhì)最優(yōu)化。

3電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理分析

3.1 傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理存在的問(wèn)題

傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理強(qiáng)調(diào)的是供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的協(xié)調(diào)與合作。供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的信息交流共享成為實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)與合作的關(guān)鍵。但在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)條件下，供應(yīng)鏈管理存在著很多問(wèn)題。其中電商企業(yè)中其供應(yīng)鏈管理的主要問(wèn)題，主要各方面表現(xiàn)在兩個(gè)方面：即爆倉(cāng)和物流效率兩個(gè)方面。如果某電子商務(wù)公司缺乏供應(yīng)鏈一體化管理機(jī)制那么將會(huì)直接導(dǎo)致爆倉(cāng)后果。如何解決供應(yīng)鏈中的需求不確定、供應(yīng)不確定、生產(chǎn)不確定、環(huán)境不確定等難以對(duì)付的問(wèn)題是當(dāng)下加快電子商務(wù)發(fā)展迫在眉睫的需要解決的問(wèn)題。

3.2 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理流程優(yōu)化

電子商務(wù)環(huán)境下的供應(yīng)鏈管理模式信息流管理、資金流管理和物流管理構(gòu)成供應(yīng)鏈管理的三大部分。隨著電子商務(wù)的廣泛應(yīng)用，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使得信息和資金透明、快速并準(zhǔn)確地在供應(yīng)鏈各成員節(jié)點(diǎn)之間傳遞，極大地改善了供應(yīng)鏈管理中信息流管理和資金流管理。突破改變傳統(tǒng)的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)范疇是電子商務(wù)環(huán)境下的供應(yīng)鏈管理模式必然要求，供應(yīng)鏈上企業(yè)不再各自為政，應(yīng)把企業(yè)內(nèi)部及與供應(yīng)鏈上節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的各種往來(lái)業(yè)務(wù)視為一個(gè)整體功能過(guò)程，通過(guò)有效透明協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈中的信息流、資金流、物流，將企業(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈與企業(yè)外部的供應(yīng)鏈有機(jī)集成起來(lái)管理，形成集成化供應(yīng)鏈管理體系，以適應(yīng)新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下市場(chǎng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)管理提出的高質(zhì)量、高柔性和低成本的新要求。由于電子商務(wù)的核心企業(yè)與上游供應(yīng)商、下游終端客戶、銀行、物流中心之間通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息的快速交換，同時(shí)供應(yīng)鏈上各節(jié)點(diǎn)企業(yè)間也能進(jìn)行信息互通，通過(guò)電子商務(wù)的應(yīng)用，能傳統(tǒng)模式而有效地將供應(yīng)鏈上各個(gè)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)孤島連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)真正的業(yè)務(wù)信息集成和共享。在交易環(huán)節(jié)，電子商務(wù)需進(jìn)一步做好完善物流管理環(huán)節(jié)，盡量縮減供應(yīng)鏈中物流所需時(shí)間，使物流管理與信息流和資金流管理實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一同步，進(jìn)而建立起一個(gè)真正強(qiáng)大的、反應(yīng)快速的供應(yīng)鏈管理體系。因此，在電子商務(wù)環(huán)境下要加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理就必須按照以下的策略進(jìn)行安排：

1）采取第三方物流（3PL）方式積極改善企業(yè)外部物流情況。所謂第三方物流是指企業(yè)與供需方之外的第三方（一般為專業(yè)物流企業(yè)）簽訂完成全部或部分物流服務(wù)的契約的物流運(yùn)作模式。第三方物流是電子商務(wù)發(fā)展的必然結(jié)果，適應(yīng)物流一體化趨勢(shì)，也是當(dāng)今世界物流業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

2）組建完善企業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，改革企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈管理模式。供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)的實(shí)現(xiàn)均以完善的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施為基礎(chǔ)，因此供應(yīng)鏈上節(jié)點(diǎn)企業(yè)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的有機(jī)集成，能確保供應(yīng)鏈管理中信息流資金流暢通，能確保供應(yīng)鏈高效運(yùn)作。

3）進(jìn)行業(yè)務(wù)流程再造（BPR），實(shí)施 ERP 系統(tǒng)。企業(yè)流程再造是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程做根本性的思考和徹底重建。通過(guò)流程再造，著重改善企業(yè)的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)和物流速度等方面，最大限度地使企業(yè)適應(yīng)以顧客為中心的現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

4）加強(qiáng)協(xié)同整合。電子商務(wù)環(huán)境下的競(jìng)爭(zhēng)是供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，而不再是企業(yè)各自為政單打獨(dú)斗的競(jìng)爭(zhēng)。要想在電子商務(wù)環(huán)境下生存，要想提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)就必須在供應(yīng)鏈范圍內(nèi)加強(qiáng)相互信息共享的意識(shí)。供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)企業(yè)相互資源共享信息交流，減少錯(cuò)誤信息傳達(dá)，降低不必要的浪費(fèi)，最終提升經(jīng)營(yíng)的效率。

5）重視客戶關(guān)系管理（Customer Relationship Management ，CRM）建設(shè)?？蛻絷P(guān)系管理是電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理的延伸?？蛻絷P(guān)系管理突破供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的地域和組織限制，將終端客戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、分銷商整合，真正解決供應(yīng)鏈中上下游管理問(wèn)題，各節(jié)點(diǎn)反饋信息折射到供應(yīng)鏈的各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的共贏。

4總結(jié)

供應(yīng)鏈管理是當(dāng)前任何企業(yè)求生存求發(fā)展不可避免將遇到的戰(zhàn)略手段，本文通過(guò)分析傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理所遭遇的問(wèn)題，提出了在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下如何優(yōu)化電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理流程，并結(jié)合社會(huì)上的電子商務(wù)企業(yè)的實(shí)際供應(yīng)鏈管理模式，最后分析出以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為前提的電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理優(yōu)化策略。由于本作者能力和精力有限，加之電子商務(wù)所涉及的范圍十分廣泛，物聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)、新思想更是不斷涌現(xiàn)，本文研究非常有限，不夠全面和深入，希望以后有機(jī)會(huì)通過(guò)自己的深入學(xué)習(xí)了解掌握更深層次的電子商務(wù)供應(yīng)鏈管理方面的知識(shí)。

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第2篇：流程梳理與優(yōu)化范文

關(guān)鍵詞：內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 建設(shè)項(xiàng)目 一體化管理

一、項(xiàng)目背景

2012年公司完成了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，形成了“3+2+2”的組織架構(gòu)。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)性質(zhì)差異性比較大，其產(chǎn)品、功能也各有區(qū)別，通過(guò)管理提升，能進(jìn)一步優(yōu)化管理流程，從人才、設(shè)備、資源、制度、管理等多方面資源整合，形成合力，為實(shí)現(xiàn)公司“三化”目標(biāo)、建成“三個(gè)基地”提供有力保證。

金資公司在過(guò)去幾年的管理實(shí)踐中，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作都取得了較大的成績(jī)，許多職能部門在“總廠制”的管理實(shí)踐中，積累了一些成功經(jīng)驗(yàn)，但是由于金資公司下屬單位原來(lái)都是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)實(shí)體，具有各自的企業(yè)文化，管理水平參差不齊，經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)也不盡相同。

二、預(yù)期目標(biāo)

在“總廠制”的基本管理框架下，以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步明確和完善公司管控思路和管控手段。

按照有利于增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和效益最大化原則，創(chuàng)新管理模式、經(jīng)營(yíng)模式、營(yíng)銷模式，真正形成科學(xué)決策、權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的公司治理結(jié)構(gòu)，做到以市場(chǎng)需求為中心，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化、不斷滿足用戶需求，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

梳理公司組織架構(gòu)，明確公司職能部門與分公司的職能定位，進(jìn)一步理清職責(zé)界面（總部與分廠、總部職能部室之間）。

梳理關(guān)鍵管理業(yè)務(wù)流程，形成公司流程體系框架，促使公司從“職能型組織”向”流程型組織”轉(zhuǎn)變。對(duì)關(guān)鍵管理業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析、優(yōu)化，提高流程效率。

三、策劃階段

（一）明確戰(zhàn)略方向

戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)的發(fā)展方向，公司戰(zhàn)略議題在集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架內(nèi)，在充分的內(nèi)外部環(huán)境分析及論證的基礎(chǔ)上，形成《公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》并提交經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

公司確定了未來(lái)發(fā)展思路：履行兩大職能（保產(chǎn)服務(wù)、資源創(chuàng)效），遵循“三化”原則（資源產(chǎn)品化、產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、效益最大化），形成三大板塊（保產(chǎn)與廢鋼產(chǎn)業(yè)板塊、冶金渣循環(huán)利用板塊、粉末冶金高新技術(shù)板塊），建成三大基地（建成中國(guó)重要的廢鋼鐵集散及貿(mào)易基地、建成中國(guó)重要的冶金渣循環(huán)利用及綠色建材生產(chǎn)基地、建成中國(guó)重要的鋼鐵粉末與鐵氧體磁性材料生產(chǎn)基地）。

（二）“總廠制”管理模式下的整體管控方式選擇

戰(zhàn)略管控和運(yùn)營(yíng)管控的混合管控方式。公司將戰(zhàn)略目標(biāo)層層分解為年度、季度工作計(jì)劃，并制定相應(yīng)的保證措施，明確責(zé)任部門、監(jiān)督部門。對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并結(jié)合內(nèi)外環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整，確保持續(xù)提升企業(yè)各方面的績(jī)效水平。

（三）明確公司（管理總部）的核心職能定位

改變了之前公司對(duì)廢鋼業(yè)務(wù)板塊緊密型的操作管理模式定位（所有工作管理到基層單位，公司機(jī)關(guān)職能部門的主要工作精力放在了廢鋼業(yè)務(wù)板塊上）。

四、組織架構(gòu)梳理

組織架構(gòu)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)保障，組織架構(gòu)設(shè)計(jì)在考慮穩(wěn)定的基礎(chǔ)上充分考慮其靈活性， 既要考慮當(dāng)前的情況，又要考慮未來(lái)可能產(chǎn)生的各種變化，使組織有一定的發(fā)展彈性和適應(yīng)性，以保證對(duì)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的有效支撐。

公司下發(fā)了《關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬單位基本職能劃分的通知》。確定了總廠模式下新機(jī)構(gòu)及職責(zé)，成立了廢鋼分公司，強(qiáng)化總廠機(jī)關(guān)的管理職能，將廢鋼加工職能獨(dú)立出來(lái)，明確各部門與分公司的管理職責(zé)與權(quán)限。

在崗位設(shè)計(jì)及公司人力資源評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)崗位人員配置進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，以充分發(fā)揮人力資源的最大效用。積極穩(wěn)妥地開展公司戰(zhàn)略目標(biāo)定員編制工作，通過(guò)合崗并責(zé)，優(yōu)化崗位定員、工作班制，公司崗位定員精減40%。

依據(jù)組織設(shè)計(jì)原則，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司（管理總部）各職能部門管理崗位進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)，新的崗位設(shè)計(jì)力求精簡(jiǎn)高效，凸顯公司的核心職能定位。進(jìn)一步清晰界定了公司與分公司在各職能模塊的權(quán)屬劃分。

五、流程梳理優(yōu)化

以公司新的組織架構(gòu)及崗位設(shè)置為基礎(chǔ)，識(shí)別梳理關(guān)鍵管理/業(yè)務(wù)流程，形成公司的流程體系框架。包括：首先識(shí)別關(guān)鍵管理業(yè)務(wù)流程。其次梳理和優(yōu)化管理流程，進(jìn)一步明確流程管理規(guī)制。再次流程梳理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化各部門管理職責(zé)，形成《部門職能說(shuō)明書》終稿。最后識(shí)別、清理公司現(xiàn)行流程管控文件（管理制度）。

通過(guò)跨職能流程圖，完善了流程管理規(guī)制，以程圖示例具體表現(xiàn)形式進(jìn)一步明確了工作落實(shí)的路徑。進(jìn)一步厘清了公司各職能部門之間、公司和分公司之間的職責(zé)接口。優(yōu)化核心業(yè)務(wù)流程，提高流程運(yùn)行效率。

六、全面梳理完善管控制度，實(shí)施流程再造

在流程梳理的基礎(chǔ)上，以流程為主線整合優(yōu)化現(xiàn)有管理制度，遵循“增、改、刪”的原則，編制流程管控制度，完成《公司流程體系框架總表》的文字描述（即《管理手冊(cè)》）。按照《“文件編制”階段實(shí)施細(xì)則》的要求，編制了流程管控文件系列匯編》（其中，總廠130個(gè)，粉末冶金分廠92個(gè)，冶金渣分廠96個(gè)，廢鋼分廠99個(gè)。）

第3篇：流程梳理與優(yōu)化范文

一、總體目標(biāo)

根據(jù)財(cái)政部、市縣財(cái)政部門文件的要求，結(jié)合醫(yī)院 “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，惠及老百姓。按照“全面啟動(dòng)、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效”的原則，以全面測(cè)試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析醫(yī)院內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋醫(yī)院的決策層、執(zhí)行層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過(guò)程內(nèi)控體系。從而有效保證機(jī)醫(yī)院管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高管理效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。

二、基本內(nèi)容

(一)構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)管控為導(dǎo)向的內(nèi)控管理體系

對(duì)照財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕11號(hào)），對(duì)醫(yī)院的內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風(fēng)險(xiǎn)管控的基本要求，對(duì)現(xiàn)有的醫(yī)院內(nèi)控流程進(jìn)行升級(jí)建設(shè);建立適合我院發(fā)展的內(nèi)控管理體系。

(二)構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標(biāo)的實(shí)施體系

以建立科學(xué)有效的業(yè)務(wù)、管理活動(dòng)內(nèi)控流程為基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運(yùn)行。即業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)由“人控”到“機(jī)控”，主要管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控流程能夠達(dá)到上線運(yùn)行規(guī)劃要求。

(三)構(gòu)建以內(nèi)控評(píng)價(jià)為重點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)體系

通過(guò)內(nèi)控流程的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)，分析評(píng)價(jià)控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)內(nèi)控體系存在的不足進(jìn)行跟蹤，提出切實(shí)可行的整改方案，直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。

三、重點(diǎn)任務(wù)

(一)完善流程制度體系

1、梳理風(fēng)險(xiǎn)控制流程。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，要確定醫(yī)院業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)所有潛在重大風(fēng)險(xiǎn)，包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)涉及的活動(dòng)或流程、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響、風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任部門等若干要素，要形成風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)(風(fēng)險(xiǎn)清單)，確定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略

和控制辦法，將風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)中，明確業(yè)務(wù)流程運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行授權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。建立基于風(fēng)險(xiǎn)防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化流程體系。

2、完善風(fēng)險(xiǎn)控制制度。在流程梳理、流程標(biāo)準(zhǔn)建立的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對(duì)流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。

(二)建立監(jiān)督評(píng)價(jià)體系

1、建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機(jī)制、檢查責(zé)任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制措施和控制責(zé)任，設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標(biāo)準(zhǔn)，出具內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)。

2、建立內(nèi)控定期的自我評(píng)價(jià)體系。結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查，定期開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行定期評(píng)估，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤。

3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，包括調(diào)整分析、調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運(yùn)行與調(diào)整評(píng)價(jià)等，保持內(nèi)控的適應(yīng)性。

(三)健全內(nèi)控組織體系

1、健全內(nèi)控決策組織。明確院委會(huì)、辦公室等內(nèi)控決策職責(zé)，理順內(nèi)控決策機(jī)制和決策流程，強(qiáng)化決策責(zé)任評(píng)價(jià)。

2、健全內(nèi)控管理組織。財(cái)務(wù)科是公司內(nèi)控管理組織的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)控建設(shè)工作。辦公室是內(nèi)控建設(shè)的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)的具體實(shí)施工作。具體內(nèi)容如下：

(1)財(cái)務(wù)科：完善公司財(cái)務(wù)管理，為醫(yī)院管理層提供有效、真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(3)醫(yī)院辦公室：協(xié)調(diào)院長(zhǎng)與內(nèi)控工作機(jī)構(gòu)的信息溝通，設(shè)計(jì)適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展需要的組織機(jī)構(gòu)和職能，建立規(guī)范的計(jì)劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務(wù)管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實(shí)內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

(三)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系

1、優(yōu)化內(nèi)控文化。要在醫(yī)院原有的文化基礎(chǔ)上植入未雨綢繆、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等內(nèi)部控制特征，形成“人人講內(nèi)控、人人實(shí)施內(nèi)控、人人受制內(nèi)控”的內(nèi)控文化。

2、優(yōu)化人力資源。要通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)修、招聘等手段，培養(yǎng)內(nèi)控管理人才，做好內(nèi)控人才儲(chǔ)備。

四、工作安排

第4篇：流程梳理與優(yōu)化范文

“老王，我的流程管理專家，最近在忙啥呢？”

“唉，流程梳理工作忙得緊??！”

伯朗特科技是一家以CRM軟件為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高速成長(zhǎng)型企業(yè)。2007年的銷售額才達(dá)到1億，但伯朗特制定了宏偉的315計(jì)劃：從2007年到2010年的3年內(nèi)，銷售額翻一番，成為行業(yè)第5名?，F(xiàn)如今，伯朗特年銷售額已經(jīng)提前突破了3個(gè)億，超額完成目標(biāo)，從外人看來(lái)，林牧笛可算是意氣風(fēng)發(fā)。

但是林牧笛越來(lái)越感覺(jué)到自己分身乏術(shù)，每天早上6點(diǎn)上班，天天到了晚上10點(diǎn)才回家，作為軟件企業(yè)，林牧笛一方面要與政府維系好關(guān)系，從而獲取政策支持；另一方面，他需要思考企業(yè)的戰(zhàn)略，找到未來(lái)發(fā)展的源動(dòng)力；但是現(xiàn)在，最關(guān)鍵的是他還需要對(duì)公司的大小事務(wù)進(jìn)行一天無(wú)數(shù)次的審批與救火處理，每天運(yùn)營(yíng)救火的事情很多，出現(xiàn)很多問(wèn)題，但是他就是找不到根本問(wèn)題所在，他覺(jué)得自己應(yīng)付不過(guò)來(lái)了。

于是，林牧笛決定召開中高層管理人員的研討會(huì)，要求每個(gè)人都談?wù)剬?duì)企業(yè)現(xiàn)狀的感知，他想全面地了解一下他人的想法。

“我覺(jué)得我們公司的研發(fā)、開發(fā)太爛了！軟件這種東西，國(guó)外的技術(shù)能力多強(qiáng)，我們銷售有多難啊，但是林總你看，我們拿到的單子，研發(fā)和開發(fā)那邊要么就說(shuō)這個(gè)沒(méi)法做，要么就是承諾了時(shí)間做不出來(lái)，然后我們就得死皮賴臉地給客戶賠笑臉！”華北區(qū)的大區(qū)經(jīng)理肖云國(guó)興沖沖地冒出了這句話。肖云國(guó)是伯朗特公司的元老級(jí)人物了，自伯朗特創(chuàng)立以來(lái)，一直跟著林牧笛打天下，很受林牧笛賞識(shí)。做人做事都風(fēng)風(fēng)火火的，是銷售的好手。這次，他直接把矛頭對(duì)準(zhǔn)了銷售部門與軟件開發(fā)部門積蓄已久的矛盾：銷售部門覺(jué)得開發(fā)部門實(shí)力太弱，客戶定制的技術(shù)含量高的產(chǎn)品做不出來(lái)，技術(shù)含量低的產(chǎn)品做得慢，做出來(lái)了還是bug不斷，導(dǎo)致銷售不斷被客戶批；開發(fā)部門覺(jué)得銷售部門實(shí)力差，自己明明有在國(guó)內(nèi)企業(yè)中領(lǐng)先的產(chǎn)品，硬是賣不出去，也不懂技術(shù)產(chǎn)品知識(shí)，也不會(huì)控制客戶需求，明明要10天做出來(lái)的東西，硬是答應(yīng)客戶2天可以做完。

“還有啊，林總，不是我說(shuō)，一看當(dāng)年我們剛開始那幾年，干活多麻利高效啊，三下五除二就幾個(gè)老總一塊把事情一擺就聊完了?，F(xiàn)在，老總之間的交流就不說(shuō)了，還是好的?？纯聪旅婺切┎块T經(jīng)理，相互之間找個(gè)人說(shuō)個(gè)話都難，都圍著自己部門那點(diǎn)屁大的利益轉(zhuǎn)悠了。特別是那群“高素質(zhì)人才”，和我們老員工都不對(duì)付??！我說(shuō)完了！”

“我覺(jué)得這是流程方面的問(wèn)題，”流程管理部經(jīng)理王茂立說(shuō)到，“從表面上看啊，是研發(fā)、開發(fā)部門的自身能力問(wèn)題啊，但是我覺(jué)得是兩個(gè)部門之間的銜接太少了，要把公司的流程現(xiàn)狀全面梳理出來(lái)，一定要顯性化，讓大家都了解一下現(xiàn)在管理和業(yè)務(wù)流程的現(xiàn)狀。”

……

那個(gè)會(huì)開了將近5個(gè)小時(shí)，大部分到場(chǎng)的中高層人員都談到了自己的想法了，問(wèn)題的范圍非常全面，從治理結(jié)構(gòu)到管控到業(yè)務(wù)層面都有涉及，對(duì)此，林牧笛還是相當(dāng)滿意的。但是解決方案的話，林牧笛一下子還真的沒(méi)有辦法，他想起王茂立講的話，要不就先讓他梳理一下流程吧，最起碼也能夠了解一下現(xiàn)狀。

就這樣，帶著“了解企業(yè)管理現(xiàn)狀”的目標(biāo)，王茂立開始了流程梳理的工作。他首先成立了流程梳理項(xiàng)目工作小組，小組成員的構(gòu)成方面，因?yàn)榕掠绊憳I(yè)務(wù)部門正常工作的開展，王茂立也沒(méi)有讓業(yè)務(wù)部門的骨干參與進(jìn)來(lái)，只是叫了幾個(gè)業(yè)務(wù)部門的新員工作為代表。

于是，流程梳理項(xiàng)目熱熱鬧鬧地開始了。剛開始的時(shí)候，很多小組成員心里沒(méi)底，感覺(jué)自己都沒(méi)有和業(yè)務(wù)部門的骨干員工進(jìn)行深入接觸，怎么能把流程梳理出來(lái)呢。王茂立卻認(rèn)為說(shuō)，沒(méi)問(wèn)題，你們每個(gè)人平時(shí)和業(yè)務(wù)部門接觸也很多了，也看到公司的流程文件了，就以流程文件為模板，對(duì)著看你們所了解的與文件不符的地方，找出來(lái)就行了，然后我們?cè)倏紤]一下優(yōu)化的問(wèn)題，最后把這些文件放到我們這里來(lái)統(tǒng)一管理……

三個(gè)月的實(shí)施過(guò)程結(jié)束后，項(xiàng)目組留下了幾個(gè)讓人感覺(jué)到有成就感的文件：1個(gè)150頁(yè)流程管理現(xiàn)狀診斷報(bào)告；1000多個(gè)流程的流程圖、流程描述文件；1個(gè)100多頁(yè)的流程優(yōu)化報(bào)告……但是，這些報(bào)告，這些工作，有多少業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和員工是知道的呢？是他們想去了解的呢？

看到這些文件，林牧笛還是蠻有感覺(jué)的，過(guò)去幾個(gè)月，王茂立的確做了不少工作，現(xiàn)在想要了解哪些部門之間存在問(wèn)題，看這些文件就可以了。下一步的話，讓王茂立給這些部門的管理者進(jìn)行流程管理理念和工具方法論的培訓(xùn)，等到他們有了不錯(cuò)的能力提升，那么公司的管理水平應(yīng)該會(huì)有極大的提升了……

（本案例企業(yè)、人物均為虛構(gòu)，如有雷同，純屬巧合。）

點(diǎn)評(píng)1：周單 中山大學(xué)中國(guó)營(yíng)銷研究中心 高級(jí)研究員

我們從案例中可以看到，伯朗特的銷售額從2007年1個(gè)億上升到2010年的3個(gè)億，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大了3倍，因此內(nèi)部的管理活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)、以及各種資源的規(guī)模，也必定會(huì)擴(kuò)大若干倍。內(nèi)部各種活動(dòng)與資源的擴(kuò)大往往是被動(dòng)響應(yīng)的，是通過(guò)外部壓力不斷推動(dòng)的，正是由于這種滯后性，企業(yè)在內(nèi)部環(huán)境不斷適應(yīng)訂單規(guī)模擴(kuò)大的過(guò)程中，往往會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題，比如：

1． 高管的工作量擴(kuò)大，特別是低價(jià)值工作，會(huì)占用越來(lái)越多的有限精力；

2． 部門間的協(xié)作事務(wù)不斷增加，但是效率在不斷降低；

3． 運(yùn)營(yíng)中的矛盾越來(lái)越多，內(nèi)部問(wèn)題千頭萬(wàn)緒，越來(lái)越復(fù)雜；

4． 人力資源、技術(shù)儲(chǔ)備、IT系統(tǒng)等基礎(chǔ)資源日趨緊張，無(wú)法滿足需求。

不過(guò)，案例中只能看到，伯朗特目前面臨的問(wèn)題主要包括：

1．總經(jīng)理林牧笛要應(yīng)付公司無(wú)數(shù)次的審批和救火，低價(jià)值的工作占用了他越來(lái)越多的精力；

2．開發(fā)與銷售兩大部門之間的矛盾嚴(yán)重，信任度低；

3．部門間的溝通越來(lái)越少，部門本位主義日趨嚴(yán)重。

總的來(lái)講，問(wèn)題要點(diǎn)是協(xié)同，包括高層與中層的協(xié)同、部門與部門之間的協(xié)同。在這個(gè)過(guò)程中，我們可以判斷，伯朗特處于高速成長(zhǎng)階段，這個(gè)階段中，企業(yè)的內(nèi)部管理需要解決的主要問(wèn)題，一般是標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題。一個(gè)企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)化，包括了組織流程的標(biāo)準(zhǔn)化、人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)化，以及基礎(chǔ)管理的標(biāo)準(zhǔn)化。

案例中，伯朗特選擇了從流程梳理的作為解決問(wèn)題的開始。我認(rèn)為從流程切入也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，如果流程成功再造，的確能夠解決企業(yè)的很多問(wèn)題，比如：

1．把領(lǐng)導(dǎo)從數(shù)量龐大的低價(jià)值決策中解脫出來(lái)，放權(quán)給下屬；

2．明確各部門的職責(zé)、分工，減少扯皮與摩擦，提升協(xié)作效率；

3．以流程績(jī)效為導(dǎo)向，打破部門本位主義。

但是，流程梳理僅僅是把現(xiàn)狀描述出來(lái)，其本身并不解決任何問(wèn)題，要給伯朗特?fù)Q裝上“新系統(tǒng)”，還需要：

1．流程診斷。根據(jù)高效流程的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)有的流程進(jìn)行診斷，不斷搜集出現(xiàn)的問(wèn)題，特別是流程本身的問(wèn)題（如表單問(wèn)題、流程環(huán)節(jié)設(shè)置、職責(zé)說(shuō)明等等）；

2．流程設(shè)計(jì)。重新設(shè)計(jì)流程、改造流程，保證流程本身的高效性，同時(shí)在設(shè)計(jì)的同時(shí)就要通過(guò)各種工具、表單、信息系統(tǒng)等方式，保證流程的容易執(zhí)行；

3．流程的執(zhí)行。公示、培訓(xùn)、落實(shí)。公示新流程，特別注明更新環(huán)節(jié)，若變動(dòng)較為關(guān)鍵，則組織培訓(xùn)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督考核，同時(shí)要落實(shí)與流程配套的工具、表單、信息系統(tǒng)等；

再回頭看王茂立的流程梳理，其梳理本身就還存在很多問(wèn)題：

1．流程梳理憑經(jīng)驗(yàn)，并不是通過(guò)和部門骨干、一線員工共同梳理出來(lái)的，這樣的流程梳理出來(lái)是脫離現(xiàn)實(shí)的；

2．流程的診斷憑感覺(jué)，并沒(méi)有與各部門經(jīng)理、一線員工去驗(yàn)證。

3．流程文件各部門并不知曉，更不用談被各部門接受，流程文件若不被各方面接受并會(huì)簽，流程文件與廢紙沒(méi)什么區(qū)別；

因此，王茂立的主要錯(cuò)誤，是把“流程管理”變成了“文檔管理”。

我們認(rèn)為，從流程再造的角度去切入，來(lái)逐步解決目前伯朗特面臨的問(wèn)題是可以的，以流程為線索，摸清目前內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)狀，同時(shí)找到問(wèn)題的癥結(jié)所在。在保證流程再造科學(xué)性的同時(shí)，我們還必須站在全局去思考，因?yàn)槟承┚植堪才乓牧鞒淘僭?，同時(shí)流程再造又必須服從全局目標(biāo)。在這個(gè)階段，伯朗特面臨的問(wèn)題是管理標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題，除了流程標(biāo)準(zhǔn)化，還需要從全局去思考：

1．公司如何思考銷售與研發(fā)在公司的定位？如果以市場(chǎng)為導(dǎo)向，研發(fā)如何定位？

2．在基礎(chǔ)管理上，研發(fā)本身是否有問(wèn)題？比如：基礎(chǔ)模塊研發(fā)、報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定、研發(fā)周期的可預(yù)測(cè)性、可控性、技術(shù)儲(chǔ)備等；

3．在基礎(chǔ)管理上，銷售本身是否有問(wèn)題？比如：需求引導(dǎo)與技術(shù)認(rèn)可、對(duì)公司業(yè)務(wù)能力的認(rèn)知等；

4．人力資源是否最優(yōu)？如人力資源是否緊缺？人才培養(yǎng)是否完善等；

5．人力資源體系是否完善？如員工是否喜歡扯皮，推脫責(zé)任？激勵(lì)制度是否有效？

管理問(wèn)題總是系統(tǒng)性問(wèn)題，因此需縱覽全局。但難事必作于易，解決起來(lái)往往要從某個(gè)具體的方面入手。有時(shí)候管理問(wèn)題千頭萬(wàn)緒，眼前一片漆黑，所以從一個(gè)比較容易的角度切入，無(wú)論是從價(jià)值鏈、流程管理還是人力資源，先看清楚現(xiàn)狀和問(wèn)題，先擺脫一抹黑，是當(dāng)下最緊要的。流程就是一個(gè)比較容易切入，而且看得比較全面的角度。因此伯朗特從流程入手是恰當(dāng)?shù)模瑳](méi)有正確與錯(cuò)誤之分。先摸清現(xiàn)狀、找到癥結(jié)、打開局面，到底這一槍瞄得準(zhǔn)不準(zhǔn)無(wú)所謂，至少先有一個(gè)起點(diǎn)，從這個(gè)起點(diǎn)出發(fā)，根據(jù)看到的問(wèn)題再逐步調(diào)整，靠近目標(biāo)。但需要保證的是，槍一定要打到靶上，我們看王茂林的流程梳理，基本脫離了現(xiàn)實(shí)，沒(méi)有打到靶上，這就不行了。

說(shuō)到底，流程也只是一項(xiàng)工具而已。

點(diǎn)評(píng)2：謝林君 AMT咨詢

伯朗特是一個(gè)典型的快速成長(zhǎng)型企業(yè)，前期高速發(fā)展，同時(shí)行業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ诟咚侔l(fā)展中制定了非常具有挑戰(zhàn)性的戰(zhàn)略目標(biāo)，但是慢慢地，企業(yè)高層感覺(jué)到戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中后繼無(wú)力。從案例來(lái)看，目前面臨的是機(jī)制與管理上的諸多問(wèn)題，主要可以體現(xiàn)在幾個(gè)方面：

 老板事情多親歷親為，太多問(wèn)題都需要老板拍板；

 計(jì)劃性差，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)均忙于救火；

 跨部門扯皮厲害，協(xié)同難；

 各崗位缺乏專業(yè)的人員做專業(yè)的事情，業(yè)務(wù)難以獲得突破。

這些問(wèn)題從表面上來(lái)看是分離的，但是本質(zhì)上這些問(wèn)題是系統(tǒng)性和全面性的。因此，個(gè)人認(rèn)為王茂立在案例中所提及的問(wèn)題屬于流程方面的問(wèn)題，這個(gè)論點(diǎn)是不準(zhǔn)確的。

而從伯朗特目前面臨的主要問(wèn)題來(lái)看，王茂立的論點(diǎn)是站得住腳的。目前伯朗特比較明顯的問(wèn)題在于部門之間的協(xié)同不力，特別是銷售部門與開發(fā)部門的協(xié)同問(wèn)題，同時(shí)，在公司各層面無(wú)法充分溝通達(dá)成共識(shí)。因此，從這個(gè)角度看，以流程來(lái)打通部門墻，改善部門協(xié)同不力，是很靠譜的。

但是從案例中體現(xiàn)的問(wèn)題來(lái)看，流程梳理僅僅是解決協(xié)同問(wèn)題的第一步。案例顯示，銷售部門覺(jué)得開發(fā)部實(shí)力太弱，bug不斷，開發(fā)部門覺(jué)得銷售部門能力弱，賣不出東西。初步分析，這應(yīng)該是流程設(shè)計(jì)不嚴(yán)謹(jǐn)所致，體現(xiàn)在兩方面，一個(gè)是開發(fā)部門的內(nèi)部流程沒(méi)有將重要的指標(biāo)加入流程考核的過(guò)程當(dāng)中；另一方面是開發(fā)部門與需求部門之間的“需求――生產(chǎn)”之間的流程并沒(méi)有拉通，沒(méi)有形成端對(duì)端的流程體系，無(wú)法將銷售部門所了解到的真實(shí)的客戶需求有效地傳達(dá)到開發(fā)部門。

因此，流程梳理是有一定必要的，會(huì)產(chǎn)生一定效果的，可以根據(jù)現(xiàn)有流程的運(yùn)作情況與流程文件進(jìn)行對(duì)比，找出存在缺失的點(diǎn)，從而針對(duì)性地對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

但是王茂立的流程梳理方法卻是錯(cuò)誤的，錯(cuò)誤的地方有幾點(diǎn)：

1．需求與梳理關(guān)鍵點(diǎn)不明確。從上面分析可知，目前流程項(xiàng)目開展的需求在于盡可能地打破部門墻，提升部門間協(xié)同。梳理關(guān)鍵點(diǎn)在于對(duì)部門間流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行梳理確認(rèn)，達(dá)成不同部門對(duì)流程交接點(diǎn)的共識(shí)。而王茂立的流程梳理項(xiàng)目開展的初始階段，并沒(méi)有認(rèn)真分析項(xiàng)目開展的目標(biāo)以及開展過(guò)后的價(jià)值，而只是很粗淺地說(shuō)“了解企業(yè)管理現(xiàn)狀”，不是以終為始，不知道最終產(chǎn)出是什么，最終項(xiàng)目開展必然失敗。

2．流程梳理小組成員構(gòu)成與梳理方法不合理。流程梳理項(xiàng)目并非是由流程管理部門閉門造車做出來(lái)的，而是通過(guò)流程管理部門的方法論以及業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不斷磨合交流而成的。一個(gè)好的流程梳理過(guò)程是一個(gè)經(jīng)過(guò)不斷溝通完善和確認(rèn)的過(guò)程，而王茂立認(rèn)為怕麻煩業(yè)務(wù)部門的人員，獨(dú)立開展流程梳理項(xiàng)目，這是流程梳理最忌諱的。

3．流程管理并不是由流程管理部門來(lái)統(tǒng)一管理的。流程管理部門作為公司獨(dú)立的部門，確實(shí)能夠更好地推動(dòng)管理體系的有效運(yùn)作，進(jìn)行流程執(zhí)行監(jiān)控，同時(shí)推動(dòng)流程優(yōu)化工作。但是從案例中來(lái)看，王茂立所認(rèn)為的流程管理部門將流程統(tǒng)一管理起來(lái)，卻是不現(xiàn)實(shí)的。流程管理需要業(yè)務(wù)部門，也即是流程所有者對(duì)流程管理各階段的參與甚至主導(dǎo)，同時(shí)，不同企業(yè)不同發(fā)展階段，對(duì)流程管理部門的定位也是有所不同的。

第5篇：流程梳理與優(yōu)化范文

一、梳理公司價(jià)值鏈、建立流程框架

梳理公司價(jià)值鏈、建立流程框架是內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的一項(xiàng)核心工作，價(jià)值鏈展示了公司的戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、工程項(xiàng)目管理、服務(wù)、輔助管理等創(chuàng)造價(jià)值的一系列活動(dòng)、功能以及業(yè)務(wù)流程之間的連接關(guān)系。內(nèi)部控制體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作組應(yīng)認(rèn)真調(diào)查研究，做好鋪墊工作，清晰了解企業(yè)核心價(jià)值鏈，熟悉公司的價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程和業(yè)務(wù)管理特點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上建立了公司流程框架和流程清單。企業(yè)核心價(jià)值鏈的梳理建立實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部控制體系建設(shè)的有的放矢，為流程梳理工作提供基礎(chǔ)。

二、繪制內(nèi)部控制體系流程圖

這是體系建設(shè)工作的主體部分之一，實(shí)施主要內(nèi)容就是在前階段流程框架梳理和內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，按照流程目錄清單，參照相關(guān)管理制度，制定業(yè)務(wù)流程和管理流程。流程文檔是內(nèi)部控制流程的文字說(shuō)明，針對(duì)流程內(nèi)容進(jìn)行直觀指引。通過(guò)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作管理辦公室的組織與協(xié)調(diào)，企業(yè)可以組織各部門業(yè)務(wù)主管人員開展全層級(jí)、全范圍的內(nèi)部控制體系流程梳理理念與實(shí)際操作培訓(xùn)。通過(guò)與國(guó)內(nèi)知名的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)一步合作，培訓(xùn)中要求中介機(jī)構(gòu)派遣專業(yè)顧問(wèn)結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)將內(nèi)部控制體系流程梳理理念進(jìn)行宣貫。各級(jí)業(yè)務(wù)主管人員通過(guò)案例分析、實(shí)際操作練習(xí)為流程梳理儲(chǔ)備專業(yè)的知識(shí)與技能。按照具體管理和業(yè)務(wù)流程清單目錄，參考企業(yè)各項(xiàng)管理制度，內(nèi)部控制體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作組依托流程管理平臺(tái)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行繪制。通過(guò)不同繪制實(shí)際階段與管理及業(yè)務(wù)人員多次交流，對(duì)流程業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)，并對(duì)流程進(jìn)行適度優(yōu)化固化。按照前期風(fēng)險(xiǎn)梳理結(jié)果，內(nèi)部控制體系流程圖在繪制中更有針對(duì)性，特點(diǎn)也更加鮮明，帶有明顯的航空制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好和管理性質(zhì)。例如在銷售業(yè)務(wù)管理流程中，由于航空工業(yè)企業(yè)在市場(chǎng)開發(fā)中面臨較為明顯的國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，在客戶維護(hù)中投入較多人力物力，面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也較其他航空工業(yè)企業(yè)偏大，因此，制定較為詳細(xì)的客戶開發(fā)、維護(hù)、提升工作流程和客戶滿意度評(píng)估、客戶抱怨管理流程是十分必要的。

三、編制內(nèi)部控制體系流程文檔

內(nèi)部控制體系建設(shè)工作管理辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門主管人員參與訪談、交流或者研討，對(duì)于任何一個(gè)內(nèi)部控制流程都要求做到職責(zé)明確，內(nèi)容準(zhǔn)確，操作優(yōu)化。經(jīng)過(guò)反復(fù)研討后，內(nèi)部控制體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工作組組織編寫了流程說(shuō)明文檔，明確了流程控制責(zé)任，同時(shí)明確了流程信息傳遞載機(jī)制。

四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，固化控制措施

第6篇：流程梳理與優(yōu)化范文

Abstract： Nowadays， Lean Six Sigma management approach has been more and more used in companies and its value had perceived by more enterprises. This paper summarized the specific application examples of Lean Six Sigma in the enterprises， and made useful exploration on its continuous improvement.

關(guān)鍵詞： 精益；六西格瑪；流程；機(jī)箱；應(yīng)用

Key words： Lean；Six Sigma；processes；chassis；application

中圖分類號(hào)：F272 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4311（2013）05-0113-05

0 引言

精益六西格瑪是將六西格瑪方法與精益生產(chǎn)方式二者相結(jié)合得到的一種管理方法，即Lean Six Sigma（簡(jiǎn)稱LSS）[1]。它通過(guò)提高顧客滿意度、降低成本、提高質(zhì)量、加快流程速度和改善資本投入，使股東價(jià)值實(shí)現(xiàn)最大化。精益六西格瑪管理的目的是通過(guò)整合精益生產(chǎn)和六西格瑪管理，吸收兩種生產(chǎn)模式的優(yōu)點(diǎn)，彌補(bǔ)單個(gè)模式的不足，達(dá)到更佳的管理效果。精益六西格瑪不是精益生產(chǎn)和六西格瑪?shù)暮?jiǎn)單相加，而是二者的互相補(bǔ)充、有機(jī)結(jié)合。傳統(tǒng)六西格瑪項(xiàng)目主要解決與變異有關(guān)的復(fù)雜問(wèn)題，例如控制一個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品一次通過(guò)率；而精益六西格瑪項(xiàng)目解決的問(wèn)題不僅包括傳統(tǒng)六西格瑪所要解決的問(wèn)題，而且要解決那些與變異、效率等都有關(guān)的“綜合性”復(fù)雜問(wèn)題，例如不但要控制一個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品一次通過(guò)率，還要優(yōu)化整個(gè)生產(chǎn)流程，簡(jiǎn)化某些動(dòng)作，縮短生產(chǎn)周期。因此，如何將精益六西格瑪管理正確的運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，解決具體問(wèn)題，是不少企業(yè)面臨的一個(gè)難題。本文以縮短X機(jī)箱的交付周期為例，對(duì)精益六西格瑪管理方法的實(shí)施和應(yīng)用進(jìn)行探討。

1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介

成都凱天電子股份有限公司是研制生產(chǎn)飛機(jī)大氣數(shù)據(jù)系統(tǒng)、飛行數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)、無(wú)線數(shù)據(jù)通信等航空電子及傳感器的機(jī)載設(shè)備骨干企業(yè)。公司下設(shè)的航空特種設(shè)備廠（以下簡(jiǎn)稱特設(shè)廠），主要承擔(dān)公司的航空機(jī)箱類產(chǎn)品、航空特種設(shè)備類產(chǎn)品的零組件生產(chǎn)制造任務(wù)。航空機(jī)箱產(chǎn)品作為分廠的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)于分廠“十二·五”發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起著重要作用。但是由于分廠內(nèi)部業(yè)務(wù)流程不清晰、產(chǎn)品合格率不高，使得航空機(jī)箱類產(chǎn)品經(jīng)常延遲交付。為了滿足客戶需求，立足分廠發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合分廠IBSC指標(biāo)分解，通過(guò)市場(chǎng)分析、產(chǎn)品簇圖、顧客VOC識(shí)別等方法[2]，確定對(duì)整個(gè)航空機(jī)箱產(chǎn)品進(jìn)行流程改善。以此提升工藝技術(shù)水平，提高產(chǎn)品合格率，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和計(jì)劃完成率，滿足客戶需求，并形成機(jī)箱產(chǎn)品的市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大分廠的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)規(guī)模和潛在市場(chǎng)。

2 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

2.1 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（Step 1） 首先根據(jù)確定的LSS項(xiàng)目，成立了跨部門的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，主要有分廠領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)管理和操作人員組成。

2.2 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整（Step 2） 以前分廠的機(jī)構(gòu)設(shè)置按照傳統(tǒng)模式，在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的價(jià)值鏈中，技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員是分離設(shè)置（見圖1）。

技術(shù)人員和生產(chǎn)管理分離機(jī)構(gòu)設(shè)置模式，使得現(xiàn)場(chǎng)的等待時(shí)間中約30%是等待技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題的處理，通常技術(shù)人員不能及時(shí)有效處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，需要計(jì)劃組長(zhǎng)與技術(shù)組長(zhǎng)溝通協(xié)調(diào)?？绮块T的管理模式常常造成生產(chǎn)信息傳遞錯(cuò)誤，問(wèn)題處理時(shí)間滯后。為了減少技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題處理的等待時(shí)間和提升技術(shù)人員的現(xiàn)場(chǎng)處理能力，決定將技術(shù)人員調(diào)配至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)任職生產(chǎn)工程師，與計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)合并（見圖2），避免生產(chǎn)和技術(shù)之間的互相推諉，從而減少生產(chǎn)過(guò)程中的等待。

在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，任何的變革和改變都會(huì)觸及相關(guān)方的利益，領(lǐng)導(dǎo)的參與和支持變革是至關(guān)重要的。古人云“上下同欲者勝”，目標(biāo)一致的團(tuán)隊(duì)往往能夠事半功倍。Q×A=E是我們所學(xué)習(xí)的變革精髓，任何變革除了變革本身的“Q”以外，參與變革的參與者的“A”也至關(guān)重要，參與者對(duì)變革的思想統(tǒng)一認(rèn)識(shí)是基礎(chǔ)。因此，在進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整后需根據(jù)SIPOC圖對(duì)利益相關(guān)方進(jìn)行分析，分析結(jié)果表明參與者90%支持進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，思想達(dá)到統(tǒng)一。

2.3 流程改善（Step 3） 由LSS黑帶牽頭，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)流程進(jìn)行項(xiàng)目管理，制定項(xiàng)目管理里程碑，使用LSS的VSM等工具和方法，有計(jì)劃、有目的、有步驟、系統(tǒng)的進(jìn)行流程梳理和改善。

2.3.1 項(xiàng)目定義 X機(jī)箱是為某重點(diǎn)型號(hào)配套的鑄造鋁合金機(jī)箱，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2011年以來(lái)，產(chǎn)品的FTY為60%，廢品率12%，加工周期長(zhǎng)，加工費(fèi)用較高。屢次延遲交付甚至影響某主機(jī)廠所配套，引起客戶嚴(yán)重抱怨。

通過(guò)6個(gè)月的流程梳理和改善，將X機(jī)箱的交付周期由45～84天降低至30～35天，F(xiàn)TY由60%提升至92%，月產(chǎn)出12～15臺(tái)，滿足客戶需求。

2.3.2 確定項(xiàng)目里程碑 項(xiàng)目管理的精髓是系統(tǒng)思考和項(xiàng)目受控，團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況和客戶需求情況，制定了項(xiàng)目里程碑（見圖3），以保證能夠按時(shí)完成目標(biāo)值。

2.3.3 VSM流程問(wèn)題梳理及問(wèn)題匯總 精益的五大原則是價(jià)值、價(jià)值流、流動(dòng)、拉動(dòng)和完美，它能夠使我們的企業(yè)“瘦身”，降低成本，改善質(zhì)量和縮短周期。價(jià)值流是為客戶定義、創(chuàng)造、生產(chǎn)和交付價(jià)值所使用程序的綜合，價(jià)值流管理是對(duì)價(jià)值流的識(shí)別、診斷、改進(jìn)和設(shè)計(jì)，其目的是改善價(jià)值流的有效性（質(zhì)量），提高價(jià)值流的效率（流量），增強(qiáng)價(jià)值流的生命力（適應(yīng)性）[2]。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按照“價(jià)值流始于顧客，止于顧客”的系統(tǒng)思維（見圖4），從顧客需求末端出發(fā)，到滿足顧客需求的末端去。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，用價(jià)值流程圖的分析方法，來(lái)進(jìn)行流程問(wèn)題梳理和診斷。

診斷流程，若只解決流程中存在的共性問(wèn)題或是只解決個(gè)性問(wèn)題，流程得不到顯著的改善。需對(duì)流程進(jìn)行全面梳理后，首先解決共性問(wèn)題，然后抓住最典型的個(gè)性問(wèn)題加以解決，并在隨后的工作中，將個(gè)性問(wèn)題改善的成果加以推廣，逐漸將個(gè)性問(wèn)題全面解決。

據(jù)此團(tuán)隊(duì)成員用價(jià)值流程圖分析方法（見圖5），首先對(duì)信息流中技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題等待時(shí)間長(zhǎng)和計(jì)劃目視不顯現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行梳理。其次根據(jù)VSM圖和客戶需求節(jié)拍，收集數(shù)據(jù)分析各工序的C/T時(shí)間（圖6），進(jìn)行工序產(chǎn)能分析，分析X機(jī)箱生產(chǎn)流程中存在的個(gè)性問(wèn)題。經(jīng)過(guò)流程梳理，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題如下。包括：

共性問(wèn)題：①技術(shù)處理現(xiàn)場(chǎng)等待周期長(zhǎng)；②計(jì)劃管理目視化不顯現(xiàn)。

產(chǎn)品加工個(gè)性問(wèn)題：①粗銑加工周期長(zhǎng)；②插槽加工周期長(zhǎng)；③精銑加工周期長(zhǎng)；④電火花加工周期長(zhǎng)；⑤鉗工加工周期長(zhǎng)；⑥噴漆加工周期長(zhǎng)；⑦檢測(cè)周期長(zhǎng)；⑧工序間等待時(shí)間長(zhǎng)。

2.3.4 問(wèn)題分解及子項(xiàng)目的管理 對(duì)共性問(wèn)題主要采取WO等工具方法進(jìn)行改善，對(duì)于個(gè)性問(wèn)題則根據(jù)X機(jī)箱的流程為研究對(duì)象，對(duì)其中的問(wèn)題進(jìn)行分解并加以改善（見圖7）。

改善主要從工藝技術(shù)、流程優(yōu)化、提高加工合格率、工藝裝備、計(jì)劃管理、環(huán)境改善六個(gè)方面來(lái)展開，主要進(jìn)行改善的子項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃如表1、表2。

因?yàn)樽禹?xiàng)目較多，需要進(jìn)行項(xiàng)目管理，協(xié)調(diào)所有的子項(xiàng)目順利進(jìn)行。為此，分廠采用了一頁(yè)紙的項(xiàng)目管理方式，保障了子項(xiàng)目按行動(dòng)計(jì)劃順利開展。表2展示的是黑帶項(xiàng)目的一頁(yè)紙項(xiàng)目管理，對(duì)于下分的每個(gè)子項(xiàng)目也采用了這種方式進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理與推進(jìn)，取得了明顯的效果。

2.3.5 子項(xiàng)目的輔導(dǎo)與改善要點(diǎn) 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，運(yùn)用團(tuán)隊(duì)工作法以及精益六西格瑪?shù)母鞣N工具與方法，子項(xiàng)目在預(yù)期內(nèi)完成了改善。整個(gè)項(xiàng)目的主要改善點(diǎn)如下：

①工藝技術(shù)及技術(shù)管理方面。毛坯改善：鑄件毛坯增加工藝凸臺(tái)，作為定位、裝夾、加工、檢驗(yàn)的基準(zhǔn)。通過(guò)毛坯改善，提高了粗、精銑加工的FTY，縮短了粗、精銑工序的C/T時(shí)間和交付時(shí)間；縮短了鉗工工序的C/T時(shí)間；減少了銑加工中的零件找正等不增值時(shí)間。工裝改善：通過(guò)工藝裝備改善，減少了銑加工中的零件多面找正、重復(fù)定位等不增值時(shí)間?？s短了粗、精銑工序的C/T時(shí)間和交付時(shí)間；縮短了鉗工工序的C/T時(shí)間；減少了插槽工序的C/T時(shí)間和找正時(shí)間；取消了坐標(biāo)鏜工序。

②計(jì)劃管理方面。為了提高班組與生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃的一致性，縮短零件周轉(zhuǎn)中不增值部分，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行群策群力，共同分析討論。建立WIP信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)計(jì)劃管理的目視化和顯性化，推廣計(jì)劃管理的色標(biāo)管理，班組計(jì)劃反饋管理等模式。同時(shí)，輔以現(xiàn)場(chǎng)6S管理，提高了計(jì)劃的可執(zhí)行性。

③其他方面。為了讓團(tuán)隊(duì)成員能按時(shí)完成所有子項(xiàng)目，在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，積極進(jìn)行團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)，以及對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行技術(shù)和管理支持，以提高整個(gè)項(xiàng)目的外部和內(nèi)部資源的同步提升。

在子項(xiàng)目的改善過(guò)程中，大量采用了要因分析、流程能力分析、測(cè)量系統(tǒng)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、假設(shè)檢驗(yàn)、回歸分析、群策群力、團(tuán)隊(duì)工作法等六西格瑪工具和方法。

2.3.6 子項(xiàng)目改善關(guān)鍵要點(diǎn)及控制計(jì)劃 對(duì)所有的子項(xiàng)目改善完成后，對(duì)關(guān)鍵因素進(jìn)行有效控制，是長(zhǎng)久保持成果的好辦法。據(jù)此制訂了詳細(xì)的控制計(jì)劃，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施見項(xiàng)目控制計(jì)劃表（表3）。

2.4 改善成果推廣，持續(xù)流程改善（Step 4）

2.4.1 子項(xiàng)目改善成果在內(nèi)部推廣 縮短X機(jī)箱生產(chǎn)周期項(xiàng)目，改善的是全流程的價(jià)值鏈。鑄件毛坯基準(zhǔn)統(tǒng)一方法，毛坯加工找正工裝，插槽工裝以及工裝的設(shè)計(jì)思想和方法對(duì)其它同類型的鑄件機(jī)箱生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)和積累了經(jīng)驗(yàn)。

由于鑄件機(jī)箱加工的工藝流程比較相似，所以該項(xiàng)目具有了推廣性。對(duì)于在整個(gè)生產(chǎn)流程中提煉并形成的鑄件高精度精密加工工藝也成為分廠的核心工藝技術(shù)之一。目前，已推廣至分廠的34個(gè)機(jī)箱生產(chǎn)型號(hào)中，提高了其它型號(hào)機(jī)箱的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

在整個(gè)流程實(shí)施過(guò)程中，也逐步積累和提升了工藝技術(shù)管理和項(xiàng)目策劃的能力，對(duì)外部供應(yīng)鏈的培育和培養(yǎng)也形成了分廠的固定流程和步驟，為其它項(xiàng)目的策劃提供了有益的組織模式和方法。

2.4.2 項(xiàng)目梳理與改善方法推廣到其它流程 成果的推廣應(yīng)用只是局部的改善應(yīng)用，不同工種、不同流程內(nèi)在的問(wèn)題，需要進(jìn)行詳細(xì)的梳理和系統(tǒng)全面的改善，才能產(chǎn)生明顯的效果。

對(duì)X機(jī)箱生產(chǎn)流程進(jìn)行梳理后，分廠對(duì)其它機(jī)箱產(chǎn)品生產(chǎn)流程進(jìn)行了梳理，隨后又對(duì)訂單管理流程進(jìn)行了梳理，并不斷的對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化和PDCA循環(huán)，正是沿用了LSS流程梳理的方法與工具。

2.4.3 用制度化手段固化優(yōu)化后的流程和持續(xù)改善

往往管理層在關(guān)注一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，項(xiàng)目會(huì)比較順利地推進(jìn)，管理層發(fā)生變化不再關(guān)注，項(xiàng)目就會(huì)停滯下來(lái)。同樣，項(xiàng)目在完結(jié)一個(gè)階段或幾個(gè)階段后，大家對(duì)項(xiàng)目的關(guān)注程度會(huì)自然降低，不利于該項(xiàng)目穩(wěn)定持續(xù)地開展。項(xiàng)目都有結(jié)束的時(shí)候，工作要長(zhǎng)期有效地推進(jìn)下去，需要從項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)變到日?；芾?。

保持優(yōu)化后流程長(zhǎng)期有效地運(yùn)行，這是許多改善項(xiàng)目面臨的一個(gè)難題。人員變更，流程會(huì)隨之發(fā)生變化。因此，項(xiàng)目改善的文件化和制度化在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)尤為重要，由于改善涉及信息流與物流的方方面面，涉及管理體系與流程再造，需要整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)參與持續(xù)改善。

創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的不竭源泉與動(dòng)力，企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)新，需要變革，更需要參與創(chuàng)新和變革的員工。對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目的成果，分廠進(jìn)行了團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)此進(jìn)行了推廣和宣傳。分廠的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新項(xiàng)目參與率也得到了提高，形成了團(tuán)隊(duì)參與改善的企業(yè)文化氛圍。

3 項(xiàng)目實(shí)施效果

3.1 創(chuàng)新了部門項(xiàng)目管理策劃方式 通過(guò)創(chuàng)新項(xiàng)目管理模式，對(duì)分廠組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，建立組織團(tuán)隊(duì)，減少了計(jì)劃與技術(shù)之間的推諉扯皮現(xiàn)象。特別是針對(duì)新品，以工藝技術(shù)人員為龍頭，組建由計(jì)劃、生產(chǎn)操作、專家等人員參與實(shí)施的技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)小組，從項(xiàng)目訂單的任務(wù)接收到產(chǎn)品交付的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行項(xiàng)目管理，將新品的項(xiàng)目開發(fā)周期由原來(lái)的3～4個(gè)月縮短至1～2個(gè)月。

通過(guò)項(xiàng)目管理，提升了團(tuán)隊(duì)成員的管理能力，團(tuán)隊(duì)建設(shè)取得成功，從而形成了良好的團(tuán)隊(duì)氛圍和創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、高效和奉獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)精神。

3.2 項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果 改善后，X機(jī)箱產(chǎn)品的價(jià)值流增值比增長(zhǎng)3.4%（圖8），瓶頸工序的C/T時(shí)間降低（圖9），接近或低于TT時(shí)間。項(xiàng)目改善通過(guò)內(nèi)部管理和技術(shù)創(chuàng)新，增加專用工裝，現(xiàn)場(chǎng)6S改善，對(duì)外部資源進(jìn)行培養(yǎng)培育和技術(shù)支持等方法和措施，將產(chǎn)品每批交付周期由改善前的45～84天縮短至30～43天，F(xiàn)TY由改善前的60%提升至96%。雖然交付周期離項(xiàng)目目標(biāo)30～35天有差距，但從時(shí)間序列圖（圖10）上可以看出，目前產(chǎn)品的交付周期比較穩(wěn)定，在目標(biāo)值30～35天內(nèi)波動(dòng)，后期還需進(jìn)一步收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)，進(jìn)行監(jiān)控。

通過(guò)流程梳理，得到質(zhì)量、周期與計(jì)劃完成率之間的效應(yīng)關(guān)系（圖11）。任何項(xiàng)目的成功，不僅僅是某幾項(xiàng)改善的成功，而是員工不斷參與，充分發(fā)揮各自智慧和力量，由點(diǎn)點(diǎn)滴滴小的改善匯集而成的。雖然改善還需進(jìn)一步，但任何事情沒(méi)有最好，只有更好。

3.3 項(xiàng)目改善效果 通過(guò)對(duì)X機(jī)箱項(xiàng)目的梳理和改善，項(xiàng)目直接財(cái)務(wù)節(jié)余200余萬(wàn)元。實(shí)施半年多來(lái)，共完成機(jī)箱產(chǎn)品80套，滿足了客戶需求。將流程梳理的方法和模式進(jìn)行推廣和應(yīng)用后，整個(gè)機(jī)箱產(chǎn)品的產(chǎn)值同比增長(zhǎng)145%。

4 該項(xiàng)目取得成功的啟示

項(xiàng)目管理的精髓是系統(tǒng)思考和受控，結(jié)合采用團(tuán)隊(duì)工作法，從而使項(xiàng)目成功。本項(xiàng)目應(yīng)用LSS管理理念和方法，采用了各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)。12個(gè)子項(xiàng)目分別采用六西格瑪方法由GB項(xiàng)目解決了FTY問(wèn)題，采用精益方法解決周期問(wèn)題，采用技術(shù)攻關(guān)方式解決關(guān)鍵工藝技術(shù)問(wèn)題，采用Work Out方法解決管理優(yōu)化以及流程優(yōu)化問(wèn)題，取得了明顯的成效。總結(jié)X機(jī)箱項(xiàng)目主要收獲有以下三個(gè)方面。

4.1 關(guān)注細(xì)節(jié)，尋求LSS的改善方法 細(xì)節(jié)決定成敗，關(guān)注細(xì)節(jié)，是過(guò)程環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵因素，工藝精致、操作精心和管理精細(xì)是LSS改善的關(guān)鍵。系統(tǒng)改善是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，特別是在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行變革，需要慎重考慮，切忌盲目地全面鋪開，造成不可收拾的局面。正確尋找切入點(diǎn)，從小處著手，采用逐漸推廣并擴(kuò)大到整體的做法，并將其形成制度和企業(yè)文化，才能使整個(gè)改善過(guò)程平穩(wěn)有序進(jìn)行。好的開始是成功的一半，選擇合適的精益改善切入點(diǎn)非常重要，首先要改善Q×A=E中的A，全員參與其中的企業(yè)文化和改善機(jī)制不可缺。當(dāng)管理和文化存在差異沖突時(shí)，企業(yè)文化會(huì)贏利，所以全員參與的企業(yè)文化會(huì)對(duì)實(shí)際的結(jié)合事半功倍。

4.2 以人為本，充分挖掘第八種浪費(fèi) 縮短機(jī)箱交付周期的項(xiàng)目分解為12個(gè)子項(xiàng)目，不是靠幾個(gè)人來(lái)實(shí)現(xiàn)，而是依靠相關(guān)的整個(gè)改善團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮每個(gè)人的智慧與力量。運(yùn)用團(tuán)隊(duì)工作法使每位員工在工作中不僅執(zhí)行上級(jí)的命令，更重要的是積極地參與，起到?jīng)Q策與輔助決策的作用?，F(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)成為改善者而不是被改善者，這些由員工自主進(jìn)行的改善，解決了企業(yè)的實(shí)際問(wèn)題，雖然現(xiàn)場(chǎng)的改善大小不一，有的甚至很不起眼，但正是這點(diǎn)滴的積累，才形成企業(yè)強(qiáng)大的生命力。

4.3 鞏固效果，著眼于可持續(xù)改善 對(duì)企業(yè)內(nèi)部流程進(jìn)行分析、梳理和優(yōu)化，不僅要解決當(dāng)前的問(wèn)題，更需建立可持續(xù)改善的管理體系。所以無(wú)論從班組建設(shè)還是生產(chǎn)流程再造或現(xiàn)場(chǎng)管理，精益生產(chǎn)追求完美的持續(xù)改善是以需求為基礎(chǔ)的，而在改善方案確定之后，首先確認(rèn)安全和質(zhì)量，否則改善也將成為一種浪費(fèi)。整個(gè)改善的框架與思路，即要解決當(dāng)前面臨的一些瓶頸問(wèn)題，更要著眼于長(zhǎng)期可持續(xù)改善體系的建立。

5 結(jié)束語(yǔ)

精益的精即是精益求精，盡善盡美；益即是效益，也就是用精益求精的方法。它的原則是價(jià)值、價(jià)值流、流動(dòng)、拉動(dòng)、完美，在生產(chǎn)過(guò)程中，盡可能做到盡善盡美，消除無(wú)效勞動(dòng)和浪費(fèi)，充分合理利用各種資源，力求用最低的成本，達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益。六西格瑪是工具，是目標(biāo)，是紀(jì)律，是價(jià)值，是愿景。它的原則是數(shù)據(jù)、流程、關(guān)系、紀(jì)律，它致力于基于數(shù)據(jù)決策，消除流程波動(dòng)、解決問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定流程。

精益六西格瑪?shù)牧α吭谟谡麄€(gè)系統(tǒng)疊加，不是精益和六西格瑪簡(jiǎn)單相加，而是要把精益和六西格瑪有機(jī)接合起來(lái)，處理整個(gè)系統(tǒng)的問(wèn)題。對(duì)于系統(tǒng)中不同過(guò)程或同一過(guò)程的不同階段的問(wèn)題，精益和六西格瑪相互補(bǔ)充，才能達(dá)到1＋1＞2的效果。所以在實(shí)施中要關(guān)注于整個(gè)系統(tǒng)，用系統(tǒng)的思維方式綜合考慮、恰當(dāng)選用精益六西格瑪?shù)姆椒ɑ蚬ぞ遊2]，從頂層設(shè)計(jì)開始，尋找最佳的切入點(diǎn)，才能有效解決問(wèn)題。

LSS，源于思想，作于過(guò)程，成于改善，歸于文化。LSS的管理是動(dòng)態(tài)管理過(guò)程，過(guò)程管理中的每一個(gè)過(guò)程也是一個(gè)動(dòng)態(tài)管理的過(guò)程，管理精髓在于持續(xù)改善，并進(jìn)行持續(xù)的動(dòng)態(tài)改進(jìn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]（美）詹姆斯 P.沃麥克，（英）丹尼爾T.瓊斯著，沈希瑾，張文杰，李京生譯.精益思想[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2008.

第7篇：流程梳理與優(yōu)化范文

在運(yùn)營(yíng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的過(guò)程中，人才培養(yǎng)對(duì)于建筑施工企業(yè)的重要性顯得越發(fā)突出。一方面，企業(yè)在業(yè)務(wù)地域和領(lǐng)域上的快速發(fā)展，使其對(duì)適用人才的需求激增。另一方面，行業(yè)內(nèi)管理知識(shí)、技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)的不斷革新，需要企業(yè)員工不時(shí)更新已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)。此外，員工在從業(yè)過(guò)程中相較于以往對(duì)自身的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)也更為重視。因此， 個(gè)良好的內(nèi)部培訓(xùn)體系對(duì)于建企的重要性不言而喻。那么，如何建立并完善符合建筑施工企業(yè)特色的內(nèi)部培訓(xùn)體系？下面，筆者將基于中交四航局第二工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四航二”）近年來(lái)在內(nèi)部培訓(xùn)體系建設(shè)過(guò)程中的實(shí)踐總結(jié)，對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行探討。

以往員工培訓(xùn)中存在的困擾

為更好地探索構(gòu)建新的培訓(xùn)體系，使培訓(xùn)切實(shí)符合員工成長(zhǎng)需求和企業(yè)發(fā)展需要，四航二于2010年對(duì)以往培訓(xùn)體系進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)研分析，發(fā)現(xiàn)以往員工培訓(xùn)工作主要存在四個(gè)方面的困擾，且具有一定的行業(yè)共性。

培訓(xùn)系統(tǒng)性較差。以往對(duì)員工的培訓(xùn)計(jì)劃編制、培訓(xùn)組織、訓(xùn)后評(píng)估等方面的管理均有所欠缺，不成體系，導(dǎo)致員工培訓(xùn)規(guī)律性不足，效果難以掌控。

工學(xué)矛盾突出。以往員工培訓(xùn)是本部統(tǒng)一組織資源，項(xiàng)目部派人參加的模式。因施工企業(yè)具有生產(chǎn)流動(dòng)性的特點(diǎn)，同時(shí)受履約壓力的影響，時(shí)常造成項(xiàng)目部中想要獲取培訓(xùn)的員工無(wú)法參加的現(xiàn)象。

培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)。以往組織的外部培訓(xùn)課程較為大眾化，對(duì)基層員工實(shí)際需要的，特別是能夠指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工管理的培訓(xùn)比較欠缺。

培訓(xùn)與員工職業(yè)生涯的關(guān)聯(lián)度較弱。以往培訓(xùn)更多的是引導(dǎo)員工對(duì)現(xiàn)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，從內(nèi)部各崗位序列縱向來(lái)看，課程設(shè)計(jì)得不夠系統(tǒng)，與員工職業(yè)生涯的關(guān)聯(lián)度較弱，導(dǎo)致員工對(duì)自身職業(yè)發(fā)展路徑以及各發(fā)展階段所需具備的知識(shí)和能力的認(rèn)知度不高，因此員工通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)以實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)的主動(dòng)性不強(qiáng)；同時(shí)，員工在晉升初期往往缺乏準(zhǔn)備，不能較快勝任新崗位。

近年來(lái)培訓(xùn)體系優(yōu)化實(shí)踐

針對(duì)以往培訓(xùn)中存在的不足，近年來(lái)四航二基于流程管理的思維，通過(guò)三大措施的實(shí)施，逐步完善和優(yōu)化內(nèi)部培訓(xùn)體系。

規(guī)范并完善培訓(xùn)實(shí)施體系。在對(duì)培訓(xùn)實(shí)施體系的優(yōu)化過(guò)程中，四航二遵循著培訓(xùn)計(jì)劃制定、組織實(shí)施、效果評(píng)估及優(yōu)化的PDCA循環(huán)，通過(guò)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)的控制，保證培訓(xùn)實(shí)施效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

制定合理的培訓(xùn)計(jì)劃。四航二年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定思路是：在對(duì)員工自身培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查歸集的基礎(chǔ)上，綜合考慮公司戰(zhàn)略需求、崗位資源需求、崗位資質(zhì)供需差距及員工績(jī)效考核后的改進(jìn)目標(biāo)，進(jìn)行分析后最終確定出年度培訓(xùn)計(jì)劃。

在計(jì)劃的制定過(guò)程中，主要通過(guò)四個(gè)過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)的控制保證最終輸出計(jì)劃的科學(xué)合理。一是確保培訓(xùn)調(diào)研在公司范圍內(nèi)的全面覆蓋；二是對(duì)不同層級(jí)員工制定針對(duì)性調(diào)研問(wèn)卷，從不同角度了解、把握公司實(shí)際培訓(xùn)需求，使得培訓(xùn)能夠兼顧員工個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展、部門績(jī)效目標(biāo)以及公司的戰(zhàn)略進(jìn)程；三是將員工培訓(xùn)需求與公司掌握的培訓(xùn)資源進(jìn)行正確匹配；四是在培訓(xùn)計(jì)劃初步制定后將其反饋回各單位進(jìn)行糾偏，確保最終計(jì)劃的準(zhǔn)確合理。

規(guī)范培訓(xùn)實(shí)施流程。為提高培訓(xùn)實(shí)施的效率，四航二對(duì)員工培訓(xùn)的組織實(shí)施流程進(jìn)行了規(guī)范。嚴(yán)格按照“確定培訓(xùn)課程、約請(qǐng)師資、確定參訓(xùn)人員、下達(dá)培訓(xùn)通知、培訓(xùn)場(chǎng)地準(zhǔn)備、學(xué)員登記、培訓(xùn)過(guò)程監(jiān)控、組織培訓(xùn)評(píng)估與考核、記錄整理與歸檔”的標(biāo)準(zhǔn)流程開展培訓(xùn)。

培訓(xùn)評(píng)估及體系優(yōu)化。為及時(shí)掌握員工學(xué)習(xí)成效和培訓(xùn)體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，以便對(duì)培訓(xùn)體系進(jìn)行更有針對(duì)性的完善和優(yōu)化，四航二構(gòu)建了訓(xùn)后三級(jí)評(píng)估機(jī)制（如表1所示），其中，通過(guò)級(jí)評(píng)估，能夠較好地掌握講師授課、課程編撰以及培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程中存在的不足，為后續(xù)優(yōu)化提供依據(jù)。二、三級(jí)評(píng)估的實(shí)施，則能讓公司準(zhǔn)確把握員工學(xué)習(xí)成效和知識(shí)運(yùn)用情況，將評(píng)估結(jié)果反饋至來(lái)年的培訓(xùn)計(jì)劃制定過(guò)程中，促使員工經(jīng)由培訓(xùn)得到針對(duì)性的持續(xù)提升。

構(gòu)建內(nèi)部培訓(xùn)資源。通常來(lái)說(shuō)，企業(yè)內(nèi)部并不會(huì)缺乏具有豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的骨干員工，如能將他們所掌握的知識(shí)進(jìn)行梳理總結(jié)，并送達(dá)項(xiàng)目部傳授、分享給其他員工，則能很好地解決建筑施工企業(yè)培訓(xùn)中工學(xué)矛盾突出、針對(duì)性不強(qiáng)等方面的不足。

基于上述認(rèn)知，四航二于2010年起積極培養(yǎng)內(nèi)訓(xùn)講師、開發(fā)內(nèi)部培訓(xùn)課程。選取各業(yè)務(wù)領(lǐng)域2到3名骨干員工組成內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍，并與外部咨詢機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)“23211”模式（如表2所示），打造優(yōu)秀的內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍和課程庫(kù)。

所謂“23211模式”，是指以課程開發(fā)形成和不斷優(yōu)化為主線，在課件包制作的過(guò)程中，通過(guò)訓(xùn)練和輔導(dǎo)的形式，提升和鞏國(guó)內(nèi)訓(xùn)師課程設(shè)計(jì)和講授技巧兩個(gè)方面的能力。具體包括以下流程步驟。

推進(jìn)員工學(xué)習(xí)地圖建設(shè)。為給員工的職業(yè)發(fā)展及針對(duì)性培訓(xùn)學(xué)習(xí)提供指引，使員工進(jìn)一步明確學(xué)習(xí)努力的方向，增強(qiáng)其學(xué)習(xí)自主性，同時(shí)確保員工的成長(zhǎng)符合企業(yè)發(fā)展所需，四航二于2014年起積極探索員工職業(yè)生涯發(fā)展流程化培養(yǎng)，推進(jìn)學(xué)習(xí)地圖建設(shè)。

員工學(xué)習(xí)地圖的構(gòu)建主要通過(guò)“崗位序列梳理一能力建模一培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計(jì)一體系建立”的工作流程，各環(huán)節(jié)的主要內(nèi)容及關(guān)注重點(diǎn)如下。

首先，企業(yè)需通過(guò)崗位梳理，合并內(nèi)部工作職責(zé)相近的崗位，形成崗位族，并結(jié)合員工的職業(yè)發(fā)展路徑，明確各崗位族的職業(yè)發(fā)展通道，從而形成崗位序列。崗位序列的制定，能夠大大降低課程庫(kù)的冗余重復(fù)以及學(xué)習(xí)地圖規(guī)劃的復(fù)雜程度。四航二員工的崗位序列發(fā)展有兩大途徑，一是基于管理角色轉(zhuǎn)變的行政發(fā)展通道，二是基于專業(yè)能力提升的技術(shù)發(fā)展通道。

其次，組織崗位序列中各層級(jí)員工代表對(duì)各崗位的KPI進(jìn)行梳理和確認(rèn)，并據(jù)此明確該崗位員工所需具備的知識(shí)和能力。這里所說(shuō)的知識(shí)和能力應(yīng)分為維持類和發(fā)展類，維持類是員工勝任此崗位需具備的，發(fā)展類則是員工在職業(yè)發(fā)展下一階段所需擁有的。

再次，依據(jù)梳理出的崗位知識(shí)和能力，結(jié)合公司所掌握的培訓(xùn)資源，由各層級(jí)員工代表篩選出針對(duì)性的培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)方式，并對(duì)這些學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行分類與分級(jí)，形成各職序的專業(yè)技能類學(xué)習(xí)內(nèi)容以及較通用的管理培訓(xùn)類學(xué)習(xí)內(nèi)容。

最后，匯總所有的學(xué)習(xí)內(nèi)容，根據(jù)員工不同崗位序列發(fā)展路徑的要求，將學(xué)習(xí)內(nèi)容分為新員工學(xué)習(xí)內(nèi)容、普通員工學(xué)習(xí)內(nèi)容、管理路徑學(xué)習(xí)內(nèi)容、專業(yè)路徑學(xué)習(xí)內(nèi)容，并按照職業(yè)發(fā)展路徑形成相應(yīng)的晉級(jí)包。至此，則可形成清晰完整的企業(yè)學(xué)習(xí)地圖。

培訓(xùn)體系建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期、動(dòng)態(tài)的過(guò)程，隨著企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出不同的需求特點(diǎn)。就現(xiàn)階段而言，建筑施工企業(yè)普遍需加快對(duì)適用人才的培養(yǎng)，以滿足企業(yè)快速發(fā)展的需要。在此過(guò)程中，運(yùn)用流程思維，構(gòu)建規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的企業(yè)培訓(xùn)體系，是一個(gè)較為可行的思路。

第8篇：流程梳理與優(yōu)化范文

太陽(yáng)每天都是新鮮的。金融新產(chǎn)品、新流程、新市場(chǎng)、新效益，每天都日新月異，指望著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。目前，個(gè)人信貸（以下簡(jiǎn)稱“個(gè)貸”）業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，個(gè)貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，個(gè)貸環(huán)境不斷變化，個(gè)貸業(yè)務(wù)步入了高速發(fā)展的黃金時(shí)代。銀行也應(yīng)因勢(shì)而變，優(yōu)化個(gè)貸經(jīng)營(yíng)模式，突破傳統(tǒng)審批流程，推行評(píng)分卡的運(yùn)用，不斷梳理和再造個(gè)貸新流程，加強(qiáng)工作流的研究與實(shí)踐，等等一系列的舉措才能取得較好的成效。下面談?wù)勎覍?duì)個(gè)貸流程優(yōu)化的認(rèn)識(shí)與建議。

一、評(píng)分卡上線后的個(gè)貸中心經(jīng)營(yíng)模式流程有四大優(yōu)化點(diǎn)

1、直線式流程，效率高

個(gè)貸業(yè)務(wù)辦理由原來(lái)“往返式”的流程，改造成“直線式”的流程后，效率提高了，資源節(jié)約了。流程模式呈U形物理分布，基層網(wǎng)點(diǎn)只須受理客戶申請(qǐng)，對(duì)于審批、抵押登記、放款、催收、檔案管理和貸后服務(wù)均由個(gè)貸中心集中處理，有條件的網(wǎng)點(diǎn)還將貸款調(diào)查逐步向個(gè)人貸款中心集中，這種中后臺(tái)高度集中的直線式流程使客戶經(jīng)理從繁重的錄入、抵押登記、催收等工作中解脫出來(lái)，他們可將全部精力去營(yíng)銷、拓展業(yè)務(wù)。

2、標(biāo)準(zhǔn)化流程，高效穩(wěn)定

評(píng)分卡的運(yùn)用將有利于建立個(gè)貸中心的標(biāo)準(zhǔn)化體系，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)個(gè)貸業(yè)務(wù)流程的標(biāo)準(zhǔn)化，審批尺度的標(biāo)準(zhǔn)化，將使銀行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速準(zhǔn)確地制訂相關(guān)政策，在個(gè)貸市場(chǎng)中主動(dòng)有序地應(yīng)對(duì)各種需求變化，保證個(gè)貸業(yè)務(wù)流程高效穩(wěn)定地運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、部門服從流程，機(jī)制靈活高效

以“流程”為中心，部門為流程而定，部門隨流程而變。即先設(shè)計(jì)好個(gè)貸的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程后，再根據(jù)流程的需要設(shè)置相應(yīng)的職能部門，將目前分拆開來(lái)的部門進(jìn)行歸并和整合，取消了對(duì)流程運(yùn)行不利的多余、重疊的環(huán)節(jié)部門。以個(gè)貸審批環(huán)節(jié)為例，設(shè)立個(gè)貸審批中心，推行一級(jí)審批制，將過(guò)去的層層審核，變?yōu)椤耙患?jí)審批”，即直接報(bào)有審批權(quán)限的機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批決策，從而大大減少審批環(huán)節(jié)，縮短了流程周期。

4、較強(qiáng)的普遍適用性和很強(qiáng)的可行性

個(gè)貸流程既是一個(gè)完整的、規(guī)范的業(yè)務(wù)生產(chǎn)體系，又是若干要素的靈活組合。這種組合元素推廣思路對(duì)差異較大的銀行具有較強(qiáng)的普遍適用性。評(píng)分卡上線后的個(gè)貸中心經(jīng)營(yíng)模式流程提高了業(yè)務(wù)處理效率，節(jié)約了經(jīng)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)了個(gè)貸中心流程標(biāo)準(zhǔn)化，適合銀行現(xiàn)行的實(shí)際情況，具有很強(qiáng)的可行性。

二、一個(gè)完美的個(gè)貸流程應(yīng)突出的三個(gè)要素

銀行評(píng)分卡上線后，個(gè)貸業(yè)務(wù)辦理將遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于過(guò)去的習(xí)慣做法。但是，世界金融市場(chǎng)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，要求個(gè)貸流程盡量完美。一個(gè)完美的個(gè)貸流程，我認(rèn)為應(yīng)突出以下三要素：

首先，個(gè)貸流程應(yīng)突出以客戶為核心

個(gè)貸的核心業(yè)務(wù)流程就是以客戶為核心的業(yè)務(wù)流程。一般來(lái)說(shuō)，流程的設(shè)計(jì)是為客戶提供最方便的服務(wù)，達(dá)到或超過(guò)客戶預(yù)期，才能留住客戶，帶來(lái)更多的利潤(rùn)。對(duì)于流程服務(wù)對(duì)象――客戶看來(lái)，流程越簡(jiǎn)便越好，銀行越快速給出答復(fù)越好；對(duì)于流程使用對(duì)象――銀行看來(lái)，付出成本越低越好，產(chǎn)生的效益越高越好，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，就是要建立能以最快速度響應(yīng)客戶不斷變化需求的流程，要建立盡可能地將所有成本服務(wù)于符合銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的流程。

第二、個(gè)貸流程應(yīng)突出核心崗位作用

客戶經(jīng)理是個(gè)貸業(yè)務(wù)發(fā)展的核心崗位。一個(gè)成功的流程梳理、改造就是要在降低成本的同時(shí)，能夠?qū)α鞒探Y(jié)果產(chǎn)生出最大的增值，能夠?qū)︺y行產(chǎn)生出最多的效益?？蛻艚?jīng)理應(yīng)為客戶貼身服務(wù)，對(duì)客戶作出快捷迅速的反應(yīng)，向客戶提供一體化營(yíng)銷和全面的金融服務(wù)，在銀行與客戶之間創(chuàng)造和發(fā)展和諧的銀客關(guān)系，實(shí)現(xiàn)客戶經(jīng)理超強(qiáng)的解決客戶問(wèn)題的能力，同時(shí)也應(yīng)實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)客戶全心全意服務(wù)的宗旨，實(shí)現(xiàn)客戶對(duì)銀行滿意，對(duì)銀行忠誠(chéng)的目標(biāo)。

第三、個(gè)貸流程應(yīng)突出信息技術(shù)充分的應(yīng)用

個(gè)人信貸業(yè)務(wù)筆數(shù)多，金額小，業(yè)務(wù)處理復(fù)雜，對(duì)信息技術(shù)的應(yīng)用具有較強(qiáng)的依賴性。個(gè)貸業(yè)務(wù)流程的梳理、再造和創(chuàng)新就是要利用現(xiàn)代信息技術(shù)，徹底翻新業(yè)務(wù)流程，超越僅限于初步的文字、數(shù)據(jù)、圖表的處理，超越僅僅將原來(lái)由人工的工作代之以機(jī)器的最低層的開發(fā)，使信息技術(shù)作為一種戰(zhàn)略武器，在整合流程、優(yōu)化管理的個(gè)貸流程梳理、再造和創(chuàng)新中發(fā)揮巨大潛力，為銀行的發(fā)展注入新的生機(jī)和活力。

三、評(píng)分卡上線后的理想假設(shè)流程

1、在貸款調(diào)查環(huán)節(jié)前使用評(píng)分卡模塊

提前使用評(píng)分卡模塊可讓客戶經(jīng)理在調(diào)查真實(shí)性，提出審批意見之前得到客戶申請(qǐng)的評(píng)分結(jié)果?？蛻艚?jīng)理可以借助評(píng)分卡這個(gè)有力的技術(shù)平臺(tái)，盡早地為客戶提出最佳的授信方案建議，為客戶打造最合適的授信產(chǎn)品服務(wù)。

提前使用評(píng)分卡模塊的流程設(shè)置還將為客戶經(jīng)理在與客戶的談判中提供強(qiáng)有力的信息技術(shù)支持，讓客戶經(jīng)理能夠充分使用電腦收集的各種歷史數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析，綜合評(píng)價(jià)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)客戶進(jìn)行全面的認(rèn)知，減少人為因素，充分地把貸款風(fēng)險(xiǎn)成本降到最低。

提前使用評(píng)分卡模塊還可提前實(shí)現(xiàn)客戶申請(qǐng)分類，提前實(shí)現(xiàn)審批，體現(xiàn)差別化和多樣化的服務(wù)。不符合銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶，對(duì)銀行來(lái)講是不增值的客戶，應(yīng)大膽地放棄，不需進(jìn)入下一步的調(diào)查與審核環(huán)節(jié)，在客戶經(jīng)理調(diào)查之前即做出否決，以減少不必要的人力和時(shí)間浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)節(jié)約銀行成本支出的目的，對(duì)這類客戶，僅留下信息記錄，進(jìn)入客戶信息資源庫(kù)，為以后可能的風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整提供信息資源。

2、在貸款調(diào)查環(huán)節(jié)前錄入客戶信息

所有營(yíng)銷來(lái)的客戶，一經(jīng)受理，當(dāng)即由受理崗的非客戶經(jīng)理人員錄入其信息，在客戶經(jīng)理崗調(diào)查后，不真實(shí)的客戶申請(qǐng)，將由受理崗?fù)嘶乜蛻?，提前中止在系統(tǒng)內(nèi)的流轉(zhuǎn)。這樣，客戶信息錄入環(huán)節(jié)提前在客戶經(jīng)理調(diào)查前操作，還原了客戶申請(qǐng)意愿的真實(shí)面貌，使系統(tǒng)擁有更為全面的信息，更多的不受人為判斷的信息的干擾，增強(qiáng)了客戶申請(qǐng)信息對(duì)個(gè)貸新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的作用。即使是那些經(jīng)客戶經(jīng)理調(diào)查后屬于“不真實(shí)”的信息，也將留存在銀行系統(tǒng)里，這些信息將作為資源庫(kù)，能夠?yàn)殂y行提供假客戶信息的特征，為評(píng)分卡的新功能開發(fā)提供數(shù)據(jù)模塊。

3、將串行流程改造成并行流程

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，使許多需要共享資源的活動(dòng)，轉(zhuǎn)化為同步方式，減少信息的重復(fù)登記，促進(jìn)信息交流，提高流程的效率，強(qiáng)化流程的風(fēng)險(xiǎn)警示、識(shí)別和控制能力。

理想假設(shè)流程概圖

貸款營(yíng)銷受理信息錄入評(píng)分模塊貸款調(diào)查貸款審核審批人審批簽約放行會(huì)計(jì)檔案管理質(zhì)量檢測(cè)報(bào)表

四、個(gè)貸業(yè)務(wù)流程的再造和優(yōu)化是個(gè)持續(xù)創(chuàng)新的過(guò)程

當(dāng)然，對(duì)流程的梳理、再造和創(chuàng)新，不僅僅是越優(yōu)秀越好，更重要的她是一個(gè)長(zhǎng)期的不斷漸進(jìn)的過(guò)程，是一個(gè)逐步優(yōu)化、持續(xù)創(chuàng)新的過(guò)程。其原因有三點(diǎn)：

第一，業(yè)務(wù)流程一次再造不可能消除一切問(wèn)題。某個(gè)流程的推行，某個(gè)系統(tǒng)的上線可能對(duì)舊有的文化帶來(lái)沖擊，為一個(gè)企業(yè)帶來(lái)新鮮的血液，革除某些長(zhǎng)期遺留的積垢和弊端,但對(duì)于某些大型的國(guó)有商業(yè)銀行來(lái)講，外部宏觀政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境在短時(shí)間內(nèi)可能暫時(shí)不會(huì)有大的變化，長(zhǎng)期形成的企業(yè)文化，內(nèi)部管理上存在的問(wèn)題，還有各部門之間長(zhǎng)期形成的工作習(xí)慣，都不是在短期內(nèi)、立即就能徹底改變的。

第二，優(yōu)秀的流程還需要有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、優(yōu)秀的人才和優(yōu)秀的戰(zhàn)略，只有當(dāng)銀行具備這些核心優(yōu)勢(shì)要素，只有在流程中把這些高質(zhì)量的要素結(jié)合在一起，才能為客戶帶來(lái)價(jià)值，才能產(chǎn)生出高績(jī)效的流程，才能對(duì)銀行事業(yè)的成功有所貢獻(xiàn)，優(yōu)秀的流程才具有實(shí)質(zhì)性的意義。這些要素需要在持續(xù)不斷的長(zhǎng)期努力創(chuàng)新中才能獲得。

第三，利用現(xiàn)代信息技術(shù)，徹底翻新個(gè)貸業(yè)務(wù)流程，需要龐大的數(shù)據(jù)積累，需要強(qiáng)大的專業(yè)技術(shù)開發(fā)和專家咨詢團(tuán)隊(duì)，需要信息系統(tǒng)的合理組合，需要信息技術(shù)滲透到流程設(shè)置、產(chǎn)品開發(fā)的具體環(huán)節(jié)中去，需要頻繁的培訓(xùn)促進(jìn)每位崗位員工的知識(shí)更新，這些都不是一蹴而就的，這些都需要巨大的資源投資和相應(yīng)的時(shí)間積累。

第9篇：流程梳理與優(yōu)化范文

根據(jù)《*區(qū)城管辦關(guān)于深化行政審批制度改革及進(jìn)駐行政服務(wù)中心實(shí)施方案》，在*年清理、規(guī)范行政審批事項(xiàng)，優(yōu)化審批流程的基礎(chǔ)上，20*年我辦將按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署和要求，適時(shí)進(jìn)駐區(qū)政府服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)一步提高辦事效率，構(gòu)筑統(tǒng)一、高效、便民的行政服務(wù)體系。為切實(shí)做好*年的依法行政工作，主要做好以下幾方面的工作：

一、進(jìn)一步梳理行政許可事項(xiàng)，完善公示內(nèi)容。

1.進(jìn)一步梳理行政許可事項(xiàng)。依法清理行政許可事項(xiàng)，及時(shí)上報(bào)清理結(jié)果。清理完成后，嚴(yán)格根據(jù)省法制辦公布的許可事項(xiàng)許可。

2.完善和規(guī)范行政許可事項(xiàng)及公示內(nèi)容。對(duì)保留的審批事項(xiàng)，嚴(yán)格按照《行政許可法》的要求予以統(tǒng)一規(guī)范。同時(shí)將行政許可事項(xiàng)、行政許可的實(shí)施主體、實(shí)施行政許可的依據(jù)、行政許可的條件或者標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施行政許可的程序和期限、需要申請(qǐng)人提供的全部材料目錄和申請(qǐng)書示范文本、行政許可收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)依據(jù)、救濟(jì)途徑、投訴電話等內(nèi)容以多種形式向社會(huì)公開，切實(shí)保護(hù)公眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

二、建立健全行政許可申述、聽證、責(zé)任追究等制度

進(jìn)一步充實(shí)行政許可申述、聽證等制度的內(nèi)容，嚴(yán)格、規(guī)范的處理行政相對(duì)人提出的申述、聽證等要求。對(duì)于行政相對(duì)人申述的,要做到在7個(gè)工作日內(nèi)書面答復(fù)申訴人。行政相對(duì)人要求聽證的，嚴(yán)格按照《*區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)*區(qū)實(shí)施行政許可工作制度（試行）的通知》（江政辦發(fā)〔20*〕114號(hào)）文件要求操作。

在我辦效能建設(shè)管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，按照誰(shuí)承辦誰(shuí)負(fù)責(zé)的要求，進(jìn)一步充實(shí)首問(wèn)責(zé)任制、責(zé)任追究制的內(nèi)容，形成完整、閉合的體系，切實(shí)將責(zé)任落實(shí)到人。

三、進(jìn)一步優(yōu)化審批流程，適時(shí)進(jìn)駐

進(jìn)一步完善內(nèi)部審批工作監(jiān)督、制約機(jī)制。向社會(huì)公示審批流程圖，明確每個(gè)審批環(huán)節(jié)的前后置條件、辦理時(shí)限、責(zé)任科室等內(nèi)容。在優(yōu)化內(nèi)部流程的同時(shí)，充分利用區(qū)政府OA辦公系統(tǒng)和*區(qū)城市管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)信息資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和行政審批制度改革，提高行政能力。盡早實(shí)行網(wǎng)上審批，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)辦公，優(yōu)化審批流程，提高效率。

進(jìn)駐行政服務(wù)中心后，凡遇審批事項(xiàng)涉及多個(gè)部門的，要加強(qiáng)與相關(guān)部門之間的橫向溝通。遇到問(wèn)題時(shí)積極配合區(qū)行政服務(wù)中心處理、裁定。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)行政許可統(tǒng)計(jì)與分析

加強(qiáng)行政許可統(tǒng)計(jì)與分析工作，對(duì)實(shí)施行政許可的種類、實(shí)施行政許可的具體項(xiàng)目、辦理行政許可的數(shù)量、辦理行政許可的收費(fèi)情況、行政許可的復(fù)議、訴訟情況等內(nèi)容進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)與分析,每半年一次上報(bào)區(qū)政府法制辦。

五、多措并舉，進(jìn)一步強(qiáng)化行政許可監(jiān)督

1、加強(qiáng)日常巡查與專項(xiàng)檢查。通過(guò)日常巡查和專項(xiàng)檢查，檢查行政相對(duì)人是否按許可內(nèi)容實(shí)施